免費參考文獻管理軟件的教學實踐
[摘要] 研究生在學習和科研過程中查找文獻和管理參考文獻要花費大量時間，參考文獻管理軟件可以幫助學生有效管理文獻。國內外大學圖書館都將參考文獻管理軟件的教學納入學生信息素養教育的范疇。Web 2.0網絡技術環境下，產生了很多個性化、具有社交網絡功能的參考文獻管理軟件，Zotero和Mendeley是其中兩款使用率較高的免費軟件。圖書館員在此類軟件教學和培訓中，須注意向學生強調個人文獻庫的安全管理和不同類型文獻元數據的完整準確性，建議學生充分利用軟件提供的筆記功能以方便日后利用筆記檢索文獻。
[關鍵詞] 參考文獻管理軟件 Zotero Mendeley
參考文獻管理軟件，又稱書目管理軟件或個人文獻管理軟件。此類軟件有兩大功能：①針對大型的文獻數據庫(如PubMed、JSTOR等)設計有過濾器(translators)，可以將檢索結果的詳細書目信息直接輸入個人文獻庫;②設計了多種參考文獻的格式(styles)，可以按不同學術期刊的要求編排參考文獻。有些軟件還整合了文檔編輯插件(如微軟的Word插件)，寫文章時，邊寫作邊引用，寫作完成后自動生成參考文獻列表。一般參考管理軟件都有分類管理文獻和記筆記的功能。參考文獻管理軟件的種類很多，國內開發的有NoteExpress、NoteFirst等;Wiki上列出了29種國外開發的軟件，并詳細比較了這些軟件的性能[1];趙飛從用戶使用角度對比了7款文獻管理軟件的細節功能[2]。在這些軟件中，Zotero和Mendeley是兩款使用者比較多的免費參考文獻管理軟件。
參考文獻管理軟件一般分為單機版(桌面版)、網絡版和單機+網絡版三種類型。傳統的Endnote和NoteExpress為單機版軟件，是在電腦上獨立運行的程序。RefWorks、Endnote Web為網絡版軟件，不需要安裝程序，使用者在網上注冊成用戶，收藏的文獻保存在網絡服務器上，在任何一臺電腦上登陸自己的網上帳戶都可以使用這些文獻。NoteFirst、Zotero、Mendeley為單機+網絡版軟件，既有在電腦上獨立運行的程序，用戶也有網上帳戶;個人電腦上保存的文獻可以上傳到網上賬戶，通過網絡，文獻還可同步到其他電腦或手持設備上;既可以脫機使用，也可以聯網使用。
1 免費參考文獻管理軟件教學簡述
國內外很多大學圖書館均開設參考文獻管理軟件教學課程或講座，講授的軟件主要有Endnote和RefWorks。免費參考文獻管理軟件Zotero和Mendeley分別于2006年和2008年開發，均采用iTunes的方式管理個人文獻，具有社交網絡功能，推出后受到國內外科研人員和學生的歡迎[3-5]。學生經常向圖書館員咨詢這兩款軟件的使用問題[6]，很多大學圖書館在寫作指導內容中增設了針對Zotero和Mendeley的輔導課程，并在圖書館網頁上列出Zotero、Mendeley、Endnote等軟件的特點對比，幫助學生選擇適合自己的軟件[7-12]。中國科技大學開設Endnote、Mendeley和Zotero的課程[13]。加州大學長濱分校的學科館員在嵌入式教學中講授Zotero[14]。羅徹斯特理工學院的教師在化學文獻討論課上為本科生介紹Zotero的使用[15]。賓州州立大學圖書館有一個由4名館員組成的參考文獻軟件教學團隊，從信息素養教育的角度設計教學方案，提供多種文獻管理軟件使用咨詢，幫助各層次學生選擇適合的軟件[16]。比利時列日大學為學生提供可以用于Zotero文獻庫的網絡存儲[17]。筆者在本校研究生中調研了參考文獻管理軟件的培訓需求后，申請了校研究生教育創新工程項目資助，為研究生開設Zotero和Mendeley講座，在《網絡信息的利用與管理》等公共選修課上講授相關內容;建立了參考文獻管理軟件QQ群，提供Mendeley、Zotero、NoteFirst、NoteExpress、Endnote等軟件使用的咨詢。
2 Zotero和Mendeley的功能
2.1 Zotero
Zotero (www.zotero.org)是美國喬治梅森大學的學者按科學研究中文獻獲取的流程，針對火狐瀏覽器開發的一款開源插件，2007年和2008年連續兩年被美國《計算機雜志》(PC Magazine)評為最佳免費軟件[18-19]。我國圖書館界最早是編目精靈在其博客中介紹了Zotero[20]。Zotero的'主要開發人Daniel J. Cohen介紹開發Zotero的緣由：科學文獻信息的獲取主要依賴瀏覽器，在網絡上各種文獻信息源對于用戶是孤立的，所以利用Web 2.0的技術，設計一種工具“打破網絡資源之間、應用程序之間的邊界，在Word、瀏覽器和參考文獻管理軟件之間建立聯系的橋梁”[21]。
Zotero的工作方式是嵌入到瀏覽器中捕捉和識別網頁，當網頁為期刊論文、博士論文、博客、書的章節等時，自動提取文獻的元數據信息(標題、作者、刊名、年卷期、頁碼、摘要等)。點擊瀏覽器地址欄上的文獻類型按鈕，文獻即可收藏到Zotero，使用者不需要脫離瀏覽器即能一鍵收藏感興趣的文獻。Zotero在文獻保存和使用上設計了很多小功能，例如，在Google Scholar、PubMed等數據庫中檢索后，瀏覽器地址欄中出現文件夾按鈕，點擊后可以勾選多篇文獻一次存入Zotero，并附帶下載有下載權限的PDF全文;拖拽網頁上PDF鏈接也可以將PDF存入Zotero;拖拽Zotero中的文獻標題可將文獻的題錄信息拷貝到電子郵件里[22]。
2.2 Mendeley
Mendeley (www.mendeley.com)的創意源于音樂分享網站Last.fm，Last.fm的用戶分享他們喜愛的音樂，并從別人的喜好中發現新的音樂，即所謂“自己為網絡貢獻一點，從別人的貢獻中分享更多”[23]。Mendeley設計了一個非常好用的PDF管理程序，支持PDF文件的批量導入，并自動提取每篇文獻的元數據信息;對缺失的元數據，Mendeley自動通過文章的標題在Google Scholar、PubMed等網絡資源中查找后補齊。這個功能對于電腦上已經堆砌了不同文件夾和大量PDF全文的研究者來說，無疑是非常方便的。Mendeley收集所有用戶保存的參考文獻，用戶可以把Mendeley當作一個大型的學術文獻資源庫，檢索和發現別人最新收藏的文獻，在Mendeley網站的檢索框檢索后可直接將檢索結果保存到自己的個人文獻庫中。
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4.教學論文參考文獻