企業(yè)融資的基本知識
企業(yè)融資需提供的資料有哪些?步驟是如何的?相關(guān)的基本知識大家了解多少?
企業(yè)需提供的資料
一 營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件
二 企業(yè)代碼證正副本復(fù)印件
三 稅務(wù)登記證正副本復(fù)印件
四 法人資格證書
五 法人身份證
六 開戶許可證
七 公司章程
八 驗資報告
九 近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及附注
十 近期三個月財務(wù)報表及損益表
十一 貸款卡
十二 企業(yè)簡介 (企業(yè)的管理模式)
十三 項目情況簡介、項目可行性研究報告及相關(guān)的政府批文
十四 流動資金缺口的說明和貸款用途說明以及還款計劃與來源
十五 土地證
十六 產(chǎn)權(quán)證
十七 股東會或董事會同意中小企業(yè)融資的決議
十八 相關(guān)的購銷合同與納稅憑證
十九 固定資產(chǎn)清單
以上材料請?zhí)峁⿵?fù)印件并加蓋企業(yè)的公章
.公司須在中國內(nèi)地、香港、百慕達及開曼群島的其中一個地方注冊成立。
.公司必須有主營業(yè)務(wù)。
.公司在上市前兩年必須在基本相同的.擁有權(quán)及管理層管理了運作。
.公司必須委任保薦人，以協(xié)助它的上市申請、審閱所有有關(guān)的文件及確保公司作出適當(dāng)?shù)呐丁?/p>
.首次招股的最低公眾持股比例要達到3000萬港元及占總股本的25%;
.管理層股東必須接受為期兩年的管股限制期，在這一期間，各持股人的股份將被擱置在一個各方都同意的存儲處。高持股量股東則有半年的售股限制期;
.對申請上市企業(yè)沒有最低利潤要求。
赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序，應(yīng)包括申報審批、發(fā)行準備、上市安排等過程。
一、申報審批的程序鑒于中國證監(jiān)會對香港二板市場的規(guī)定尚未出臺，目前可以參考公司申請到境外主板市場上市的有關(guān)規(guī)定精神。
(一)公司申請境外主板市場上市須報送的文件
1.申請報告。內(nèi)容應(yīng)包括：公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結(jié)構(gòu)，符合境外上市條件的說明，經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)狀況(最近三個會計年度的財務(wù)會計報表、本年度盈利預(yù)測及依據(jù))，籌資用途。申請報告須經(jīng)全體籌委會成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時，填寫境外上市申報簡表。
2.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件。
3.境外投資銀行對公司發(fā)行上市的分析推薦報告。
4.公司審批機關(guān)對設(shè)立股份公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù)。
5.公司股東大會關(guān)于境外募集股份及上市的決議。
6.國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估的確認文件、國有股權(quán)管理的批復(fù)。
7.國土資源管理部門對土地使用權(quán)評估確認文件、土地使用權(quán)處置方案的批復(fù)。
8.公司章程。
9.招股說明書。
10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
11.法律意見書。
12.審計報告、資產(chǎn)評估報告及盈利預(yù)測報告。
13.發(fā)行上市方案。
14.證監(jiān)會要求的其他文件。
據(jù)非正式了解，上述文件當(dāng)中對企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市所須報送的文件，中國證監(jiān)會要求的重點或必備文件是：
1.公司申請報告(包括籌資用途等)。
2.審計報告。
3.公司審批機關(guān)對設(shè)立股份有限公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù)。
4.保薦人意見書。
5.法律意見書。
6.所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的文件。
7.對企業(yè)申請赴香港創(chuàng)業(yè)板上市，中國證監(jiān)會將可能簡化為報送以上六個文件。
(二)申請及批準程序
1.公司在向境外證券監(jiān)管機關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(如向香港聯(lián)交所提交A1表)3個月前，須向證監(jiān)會報送第(一)點1.至3.文件，一式五份。
2.證監(jiān)會就有關(guān)申請是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項規(guī)定會商國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委。
3.公司在確定中介機構(gòu)之前，應(yīng)將擬選中介機構(gòu)名單書面報證監(jiān)會備案。
4.公司在向境外證券監(jiān)管機構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市初步申請5個工作日前，應(yīng)將初步申請的內(nèi)容(如向香港聯(lián)交所提交A1表)報證監(jiān)會備案。
5.公司在向境外證券監(jiān)管機構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市正式申請(如在香港聯(lián)交所接受聆訊)10個工作日前，須向證監(jiān)會報送第(一)點4.至14.文件，一式兩份。證監(jiān)會在10個工作日內(nèi)予以審核批復(fù)。
據(jù)非正式了解，對企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的申請及批準程序，中國證監(jiān)會將簡化有關(guān)批準程序和時間，如不須提前三個月向中國證監(jiān)會報送有關(guān)初步申請文件;不須初步申請及報送初步申請內(nèi)容，采取備案制等。
二、創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行步驟
(一)發(fā)行上市規(guī)劃1.決定發(fā)行上市計劃2.委任上市保薦人、財務(wù)顧問及法律、會計中介機構(gòu)3.訂出架構(gòu)規(guī)則4.針對發(fā)行上市前兩年營運記錄做審慎調(diào)查，包括：采購、生產(chǎn)、行銷、品管及財務(wù)管理5.擬定未來兩年發(fā)展計劃，包括：產(chǎn)品、專利權(quán)、機器設(shè)備、人員及行銷計劃。
(二)引進投資者或風(fēng)險性基金1.由上市保薦人或委任的財務(wù)顧問制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東。
(三)申請發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報2.經(jīng)省體改委評估審核后，由省政府出具文件向中國證監(jiān)會申請審批3.準備招股書4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊。
(四)招股掛牌1.出版研究報告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系
三、創(chuàng)業(yè)板市場上市步驟
第一階段計劃與準備：
1.委任創(chuàng)業(yè)板上市保薦人。
2.委任中介機構(gòu)，包括會計師、律師、資產(chǎn)評估師、股票過戶處。
3.確定大股東對上市的要求。
4.確認所有重要事項。
5.落實上市時間表。
6.落實銷售計劃。
第二階段重組及審慎調(diào)查：
1.決定上市時間及招股架構(gòu)。
2.委任包銷團。
3.編寫招股書。
4.審慎調(diào)查/查證工作。
5.公司重組上市架構(gòu)。
6.國際會計師審核過去2年重組公司的財務(wù)資料。
7.國際會計師審核重組公司的財務(wù)預(yù)測。
8.提交AL表格(預(yù)計時間申請表)到香港聯(lián)交所。
9.提交CL表格(正式申請上市表)到香港聯(lián)交所。
10.香港聯(lián)交所上市委員會聆訊。
第三階段市場銷售及累計認購：
1.包銷團分析員簡介。
2.包銷團分析員編寫公司研究報告。
3.包銷團分析員研究報告定稿。
4.需求分析。
5.招股書定稿。
6.路演。
7.公開招股。
第四階段數(shù)量、定價及上市后銷售：
1.股票定價及簽訂包銷協(xié)議。
2.分配股票給投資者。
3.銷售完成及交收。
4.集資金額到位及過戶給公司。
5.公司股票開始在二手市場買賣。
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