山東建筑鋼材主導鋼廠調研報告
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調研目的:了解近期鋼廠情況
調研人員:鋼材魯皖部
調研總結
1.4月鋼廠減產、減修明顯增加。本次調研樣本9家建材鋼廠,高爐開工率83%,軋線開工率72.23%,較上期調研(2月10日)下降11個百分點。
2.鋼廠庫存仍舊處于低位。9家主導建材鋼廠庫存總占比下降,庫存總量約41.9萬噸,較去年同期相比庫存量增加56.18%。
3.4月計劃產量較3月實際產量增加16萬噸。4月份9家建材類主導鋼廠產能利用率69.34%,相比于3月份實際產能利用率增加6.59%。
4.據本次調研統計,山東省內鋼廠4月份計劃出口總量約14.2萬噸,終端直供總量約17.7萬噸。
5.原材料價格下跌,鋼廠成本明顯下降。9家主導建材鋼廠廠內常備礦石庫存大概在10-20萬噸左右,利用周期約5-7天,采購周期基本維持在7-15天。
6.目前鋼材價位,致使大部分鋼廠仍處于絕對盈利狀態,只有個別鋼廠處于小額虧損。
一、鋼廠減產、停產檢修情況
據本次對山東省9家建筑鋼材主導鋼廠調研,高爐數量總計47座,其中處于檢修停產狀態高爐8座,占總高爐數的17%;軋機條數總計36條,目前處于停產檢修狀態10條,占總軋機條數的27.77%;整個占比主因來源i鋼廠全部高爐、軋線處于停產狀態。
二、鋼廠庫存情況
據4月20日統計數據顯示,山東省內9家主導建材鋼廠廠內庫存總量約41.9萬噸(螺紋27.45萬噸、盤螺/高線14.45萬噸),較去年同期相比庫存量增加56.18%。
三、鋼廠產能、產量情況
據調查4月份山東省9家主導鋼廠建筑鋼材計劃產量168.5萬噸,產能利用率69.34%,相比于3月份152.5萬噸的產量,環比增加16萬噸,增幅高度10.49%。(備注i鋼廠因環保問題自三月停產至今,月產能影響量約50萬噸,a鋼廠因成本問題,螺紋線一直處于停產狀態)
四、鋼廠直供、出口、資源流向情況
1.b鋼廠螺紋鋼直供量不足一萬噸,4月份出口計劃0.6萬噸;
資源分配主要以省內為主,省外消化量占10%。
2.c鋼廠螺紋鋼出口0萬噸,線材出口0萬噸。出口開發力度較弱;
螺紋鋼直供0.5萬噸,線材直供0.2萬噸。主要在山東省內區域;
內貿集中在山東地區其中膠東區域40%、魯西地區60%。
3.d鋼廠出口主要集中在東南亞,本月出口訂單5萬噸;
目前資源流向30%在省外,70%仍在省內消化,跟去年相比變化不大。
4.e鋼廠螺紋鋼直供量4萬噸/月,4月份出口計劃1萬噸;
資源分配主要以省內為主,省外消化量占20%。
5.f鋼廠出口計劃暫無;
資源流向省內占比85%,其中膠東地方占比55%,省外占比15%。
6.g鋼廠暫時沒有出口量,但積極準備出口中;
沒有直接的終端用戶,一般都是依托貿易商供給到終端;
資源消化主要集中在省內。
7.h鋼廠螺紋鋼出口4萬噸,線材出口3.6萬噸。具體主要地區東南亞國家;
螺紋鋼直供6萬噸,線材直供6萬噸。具體山東、安徽、浙江、江蘇等區域;
內貿集中在山東(日照、臨沂、膠東)40%、安徽20%、蘇北區域20%。
五、鋼廠成本情況
1.b鋼廠鐵礦石常備庫存15-20萬噸,采購周期基本在7-15天,螺紋鋼的完全生產成本2200左右(含稅),70%的.是長協礦,30%的是現貨港口礦。
2.c鋼廠鐵礦石廠內可以利用周期為5-7天,鐵水成本在1800元/噸左右(含稅)。
3.d鋼廠螺紋鋼完全成本在XX左右,目前來看仍然有利潤,礦石主要以長協為主,現貨礦為輔,采購周期在7-15天,礦石價格下降鋼廠并未多囤庫存,當現貨礦價格比較低的時候,適當補充些,無大幅補充的意愿。
4.e鋼廠鐵礦石常備庫存15萬噸左右,采購周期基本在10-15天,螺紋鋼的完全生產成本XX左右(含稅),70%的是長協礦,30%的是現貨港口礦。
5.f鋼廠目前鐵水成本1550元/噸(不含稅),礦石主要來源進口礦,廠內常備庫存10萬噸,大概使用周期7-10左右,采購周期較短,采購現貨一周的周期,當前基本處于盈利虧損邊緣。
6.g鋼廠目前螺紋鋼的完全成本20xx左右(含稅),鋼廠仍有一定的利潤空間。礦石的采購周期也基本在7-15天,70%的礦來自外礦,30%的來自國內礦。礦石的常備庫存在7萬噸左右。
7.h鋼廠鐵礦石廠內可以利用周期7天,螺紋鋼生產成本在XX元/噸左右(含稅),90%以上是長協礦。
六、鋼廠盈利情況
綜合以上調研數據我們認為由于低成本原材料,省內鋼廠盈利空間較前期增加,各鋼廠生產積極性較高,導致成品材庫存增加,而現貨市場貿易商與下游采購商對于二季度看空情緒較濃,短期內現貨行情仍將“陰雨綿綿”、價格易跌難漲。
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