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金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理：銷售管理
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系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖
1.總體業(yè)務(wù)流程
2.系統(tǒng)參數(shù)
3.基礎(chǔ)資料
①客戶：信用額度、分類管理
②價(jià)格資料
銷售管理——制定銷售價(jià)格策略
1.銷售價(jià)格資料
(1)設(shè)置物料屬性中的銷售單價(jià)
(2)設(shè)置銷售價(jià)格方案
①設(shè)置銷售價(jià)格資料時(shí)，需要先設(shè)置價(jià)格政策，價(jià)格政策的優(yōu)先級(jí)最高是0
②可以對(duì)銷售價(jià)格實(shí)行最低限價(jià)控制設(shè)置和管理
③單據(jù)錄入時(shí)，會(huì)取優(yōu)先級(jí)最高的價(jià)格政策下的價(jià)格攜帶
a.如果沒有價(jià)格資料，則取物料屬性中的銷售價(jià)格
④價(jià)格管理選項(xiàng)(價(jià)格取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景)
⑤價(jià)格資料在業(yè)務(wù)單據(jù)的體現(xiàn)--價(jià)格政策的應(yīng)用場(chǎng)景
銷售發(fā)票審核，形成銷售歷史價(jià)格資料
2.價(jià)格管理選項(xiàng)：價(jià)格取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景
3.價(jià)格管理控制：管理策略、周期設(shè)置、最低價(jià)控制
4.銷售最近價(jià)格獲取
(1)銷售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項(xiàng)】中增加“取最近銷售價(jià)”下設(shè)銷售訂單、銷售出庫(kù)單、銷售發(fā)票三種取價(jià)來(lái)源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選
(2)如需取最近銷售價(jià)，需根據(jù)實(shí)際情況勾選一種取價(jià)來(lái)源單據(jù)。對(duì)以后的單據(jù)有效，取最近銷售價(jià)格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個(gè)條件必須相同
(3)獲取最近銷售價(jià)格優(yōu)先級(jí)規(guī)則：
①如果單據(jù)有源單，取源單上的價(jià)格;
②如果單據(jù)無(wú)源單，取最近一次的價(jià)格 ;
③如果單據(jù)無(wú)源單，也沒有最近一次的價(jià)格，按照系統(tǒng)原來(lái)的價(jià)格規(guī)則取數(shù)
(4)不勾選“取最近銷售價(jià)”中任何一種單據(jù)，不改變?cè)瓉?lái)的取數(shù)規(guī)則
5.銷售價(jià)格獲取來(lái)源——毛利率
(1)增加物料銷售價(jià)格取數(shù)來(lái)源：某物料銷售價(jià)格=該物料的“采購(gòu)成本”*(1+該物料的“毛利率”/100)
①采購(gòu)成本取數(shù)優(yōu)先級(jí)：
a.第一優(yōu)先級(jí)：物料屬性中“采購(gòu)價(jià)格”
b.第二優(yōu)先級(jí)：該物料最近一筆外購(gòu)入庫(kù)單的入庫(kù)成本(已審核未作廢的且單價(jià)>0的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單)
c.該物料期初庫(kù)存成本(所有實(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的期初庫(kù)存平均成本 )
(2)這種銷售價(jià)格取數(shù)規(guī)則優(yōu)先級(jí)最低
6.單據(jù)引入引出
(1)基礎(chǔ)設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能
(2)業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能
(3)原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留
(4)其中收款單、付款單、往來(lái)核銷單、費(fèi)用分?jǐn)倖沃恢С忠霾恢С忠?/p>
(5)導(dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)
(6)模板全中文顯示，簡(jiǎn)單易懂
模板暫不支持自定義列引入引出
7.銷售管理——報(bào)價(jià)單
(1)銷售報(bào)價(jià)單錄入
①直接新增
②根據(jù)BOM生成
(2)銷售報(bào)價(jià)單作用
① 銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤(rùn)率、以往價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià);銷售報(bào)價(jià)單審核后，銷售訂單可以引用報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)會(huì)將報(bào)價(jià)單中的物料代碼、單價(jià)、折扣率等信息帶入銷售訂單中，方便編制銷售訂單
8.銷售管理——銷售訂單
(1)銷售訂單錄入
①直接錄入
②關(guān)聯(lián)銷售報(bào)價(jià)單生成
③關(guān)聯(lián)BOM單生成
(2)銷售訂單作用
① 銷售訂單是購(gòu)銷雙方共同簽署的、確認(rèn)購(gòu)銷活動(dòng)的標(biāo)志，也是核心銷售業(yè)務(wù)中三方關(guān)聯(lián)的一方
②銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動(dòng)軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作信息的關(guān)鍵
③無(wú)論是銷售訂單自身的確認(rèn)，還是其業(yè)務(wù)順序流動(dòng)、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過(guò)銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)的處理過(guò)程可以一目了然
④訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來(lái)源
⑤可根據(jù)訂單價(jià)格更新物料銷售價(jià)格
(3)關(guān)閉方式
①自動(dòng)關(guān)閉：自動(dòng)關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作
②手工關(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)行反關(guān)閉操作，隨時(shí)修改成未關(guān)閉狀態(tài)
(4)作廢與反作廢
①未審核
(5)訂單的開票數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量的寫入原理
①開票數(shù)量是指訂單被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量
②出庫(kù)數(shù)量是指訂單被銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)的數(shù)量
③這兩個(gè)字段用戶都不能手工維護(hù)
(6)訂單支持變更
①有關(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對(duì)訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時(shí)可將物料刪除
②沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進(jìn)行變更
9.銷售管理——銷售出庫(kù)
(1)銷售出庫(kù)單錄入
①直接錄入
②關(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關(guān)聯(lián)原銷售出庫(kù)單
③關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單生成
④關(guān)聯(lián)BOM單生成
(2)銷售方式：提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式
(3)單銷售單價(jià)
①手工新增時(shí)從價(jià)格管理資料或物料的銷售單價(jià)中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時(shí)取上游單據(jù)的實(shí)際非含稅單價(jià)
(4)實(shí)現(xiàn)同單處理多倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)
①發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置到單據(jù)體
②銷售出庫(kù)支持全虛倉(cāng)
(5)銷售出庫(kù)單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核
(6)銷售出庫(kù)單對(duì)等核銷與反核銷
①對(duì)等核銷主要是指銷售出庫(kù)藍(lán)單和紅單之間的核銷
②主要用于退貨業(yè)務(wù)
③進(jìn)行對(duì)等核銷需要滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)已審核但未核銷;兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反;一次只能選擇一紅一藍(lán)兩張單據(jù)
④對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過(guò)鉤稽關(guān)系查詢
⑤如果修改，請(qǐng)先進(jìn)行反鉤稽
(7)單據(jù)拆分
①條件：進(jìn)行拆分的銷售出庫(kù)單必須是已審核、未核銷或未對(duì)等核銷的單據(jù)
②已拆分的銷售出庫(kù)單不能反審核;已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作;已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作
③子單的數(shù)量之和不能大于母單
④子單單據(jù)編號(hào)規(guī)則為：母單單據(jù)編號(hào)+字母(從A開始順序增加)
(8)單據(jù)合并
①進(jìn)行合并的銷售出庫(kù)單必須是以前被拆分的子單
②進(jìn)行合并的銷售出庫(kù)單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫(kù)單對(duì)等核銷
③其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理
10.銷售管理——銷售發(fā)票
(1)銷售發(fā)票錄入
①手工錄入
②關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單、關(guān)聯(lián)BOM
(2)銷售發(fā)票的對(duì)等核銷
①指紅藍(lán)字銷售發(fā)票的對(duì)等核銷與反核銷
②對(duì)等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票;事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反;一次只能選擇兩張單據(jù)
③對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷后的發(fā)票視同鉤稽
(3)銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽
①銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫(kù)單的核對(duì)，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，對(duì)于記賬沒有什么影響，無(wú)論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來(lái)計(jì)算收入
②業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對(duì)于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作
③銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫(kù)單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷售方式必須相同;現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽
④反鉤稽通過(guò)鉤稽日志實(shí)現(xiàn)
11.銷售管理——勾稽
銷售重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹
銷售管理亮點(diǎn)總結(jié)
(1)實(shí)現(xiàn)多種類型銷售業(yè)務(wù)管處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù)
(2)強(qiáng)大的客戶管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶進(jìn)行多級(jí)分類管理，客戶信息管理，銷售價(jià)格與折扣管理，客戶銷售情況統(tǒng)計(jì)分析
(3)細(xì)致的訂單管理
(4)可以在單據(jù)界面處理贈(zèng)品問題
(5)單據(jù)有多種生成方式：上拉與下推的關(guān)聯(lián)方式、手工錄入
(6)有四種價(jià)格來(lái)源方式：價(jià)格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價(jià)格查詢、手工錄入
(7)庫(kù)存查詢方便，單據(jù)界面即顯示
(8)豐富的銷售報(bào)表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
(9)銷售出庫(kù)單可以關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單，全程支持BOM
(10)可一單多倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨
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