理財顧問簡歷
個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經過10余年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
理財顧問簡歷1
基本信息
姓名：xxx
性別：男
年齡：24歲
婚姻狀況：未婚
最高學歷：本科
政治面貌：中共黨員
現居城市：**
籍貫：**
聯系電話：××
電子郵箱：××
求職意向
工作年限：應屆畢業生
工作類型：全職
期望薪資：4000元
工作地點：江蘇
求職行業：金融保險、證券、期貨
求職職位：客戶經理投資/基金項目經理投資/理財顧問投資銀行業務
工作經歷
20xx-01-20xx-06 ××銀行管理培訓生
工作描述：一份充滿挑戰和有意思的工作，讓我對金融業有了更為深刻的認識，也使得我更加明白金融業的意義所在，感謝這份工作。
教育經歷
20xx--09-20xx-07上海交通大學財務管理本科
專業描述：宏觀經濟學、微觀經濟學、管理學、貨幣銀行學、人力資源管理
語言水平
英語：良好(大學英語6級，bec商務英語中級b1水平)
獲得證書
20xx--06 **大學優秀學生"三等獎學金"
20xx-06 **大學"三好學生"
20xx-06 **大學優秀學生"二等獎學金"
20xx-06 **大學"優秀學生干部"
20xx-06 **大學優秀學生"一等獎學金"
20xx-06 **大學"三好學生"
20xx--06 **大學"優秀共青團員"
理財顧問簡歷2
基本信息
兩年以上工作經驗 | 女| 25歲(19xx年11月26日)
居住地：北京
電 話：139********(手機)
最近工作 [ 1年2個月 ]
公 司：XX集團公司
行 業：多元化業務集團公司
職 位：投資理財顧問最高學歷
學 歷：本科
專 業：金融學
學 校：中南財經政法大學
自我評價
本人熟悉國內資本市場各類法規和兼并收購業務，具有豐富的行業研究經驗。嚴謹的工作作風，了解企業運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務經驗，擅長定量分析目標項目前景及項目可行性，商務談判經驗較豐富。在性格上自信務實、誠實守信、勇于探索新生事物并負有強烈的責任感。對工作質量要求較高;條理性與邏輯性也時時刻刻體現在平時的工作和學習中。
求職意向
到崗時間： 一周之內
工作性質： 全職
希望行業： 金融/投資/證券
目標地點： 北京
期望月薪： 面議/月
目標職能： 投資理財經理
工作經驗
20xx /9—至今：XX集團公司 [ 1年2個月]
所屬行業：多元化業務集團公司
戰略發展部 投資理財顧問
1、負責公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調研、盡職調查等;
2、負責尋找，甄別和確定適合公司發展的新項目，并對新項目進行可行性論證;
3、負責根據市場環境變化，及時向公司提出戰略規劃建議;
4、負責建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發展動態;
5、負責公司投資與發展戰略的日常管理工作。
20xx /8—20xx /8：XX證券有限公司 [ 1年]
所屬行業：金融/投資/證券
投資銀行總部 投資理財顧問
1、負責企業改制、輔導、上市發行、再融資、債券發行、財務顧問等各項投行業務的實施;
2、負責項目現場工作，作為項目現場的牽頭人;
3、負責項目的前期策劃、實施及后期監督工作，對項目質量及風險進行控制;
4、負責與項目企業和相關中介機構的聯系、溝通、協調，提出合理化建議;
5、負責對投行項目人員提供技術指導，對項目中的技術問題提出解決建議;
6、負責帶領項目組完成發行人的持續督導工作;
7、負責協助培育企業引入戰略投資者進行投資工作，并推動相關股改和上市工作;
8、負責協助培育企業進行借殼和并購重組談判及實施的相關工作 。
20xx /7—20xx /7：XX房地產有限公司 [ 1年]
所屬行業：房地產開發
財務部 投資理財顧問
1、負責安排公司的融資和現金流 ;
2、負責建立和維持財務報告流程;
3、負責向總經理提供商務支持;
4、負責財務分析。
教育經歷
20xx /9—20xx /7中南財經政法大學金融學本科
語言能力
英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)