客戶工作計劃范文集合八篇
時間流逝得如此之快，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的客戶工作計劃8篇，歡迎大家分享。
客戶工作計劃 篇1
一：初訪
1、心理準備
針對此情況，作為本公司業務人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業較高的知名度和美譽度、在成都行業市場業已取得的市場占有率和已有客戶與公司形成的良好合作關系、對公司產品和服務的信賴和業已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明了的開場說辭（開場白）。
如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰略合作關系和全國集中聯合采購、OEM的強大優勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，通過培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔（統一使用普通話，以示規范）的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯系、跟進。與此類工作人員建立良好關系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具（產品目錄單、名片等）應用
在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應注明一些常用產品的價格、規格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規范性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調的是，作為客戶經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經驗，為業務人員做出表率，也有助于對業務人員的工作表現做出正確評價、評估和監督，并對其不足給予指導、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二：初訪總結和例會的制度化
1、總結內容：
總結內容應包括：客戶辦公規模大小、辦公人員數量、辦公用品使用情況（包括使用品牌、數量等）等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態度友善情況下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結應形成每天一次的例會制度（下午下班之前），例會由客戶經理主持，并首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：
（1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成；
�。�2）在拜訪過程中那些環節做的比較到位、哪些還有待改進；
�。�3）對統一制定的工作方式、工具（如開場白說辭和話術、產品目錄等）通過當天的工作實踐發現了什末問題，有哪些需要糾正、改進或增強的地方；
�。�4）是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰，暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，并形成書面工作總結，公司存檔，交由公司有關領導審閱、批示。
客戶工作計劃 篇2
一、加強客戶管理，優化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪計劃做實，不流于形式，明年將把這項計劃作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理計劃，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪計劃進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統
為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務計劃得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業務學習，提高業務素質
作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，計劃效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的好感，從而有利于營銷計劃的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升計劃信心與客戶服務的滿意度。
通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的計劃打下了堅實的基礎。
客戶工作計劃 篇3
一、加強客戶管理，優化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統
為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業務學習，提高業務素質
作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
通過學習，旨在對郵政業務有全面的.了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定年度庫管工作計劃如下：
1)、首先培養不怕吃苦的精神，其次電腦操作要熟練，我所在的是大型工業企業，還必須熟練操作erp系統。
2)、注重形象，多參加一些公司組織的拓展活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，聽取好的建議并實踐。悉心聽取領導的點評，對自己不好的做法即時予以改正。
4)、加強對自己的學習，真正掌握物品進、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉,同時也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進。積極配合同事，對庫存物品的積壓進行整改，避免物品日期太長，盤點部分呆滯物品作好記錄，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現象。倉庫管理員工作計劃20xx倉庫管理員工作計劃20xx。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數≤1次。
6)、物品現場所有標識清晰，明確，對庫存信息準確率達99.8%。
7)、對貨品進倉庫數量嚴把關, 對于進貨管理的不斷完善與維持。
8)、時時做好倉庫的6s工作，保持環境整潔，所存放的物料井然有序。
9)、農業企業的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學習做到懂得更多，做得更好!
10)、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個月進行一次盤點，盤點過后，與電腦庫存對照，看每月的消耗是多少，遞交會計。
11)、其他需要注意的方面：
根據采購部門的訂購要求，驗收供應商送貨品種規格是否與采購單相符，數量是否一致。
做好倉庫進銷存賬。進賬時要根據各部門需求進行單位換算入賬。
各部門領料單是否有按照標準生產成本領料，上級領導是否有簽名。領料員是否有在領料單上簽名等等。
發料時也要做出賬，不能只進不出，同一類產品要做好物料標識，方便查找。物品擺放要整齊。到月底倉管人員要做好部門盤點工作。
總之，我的倉庫管理工作能在現實情況中不斷的改善，離不開公司里每位同事的大力支持和配合，在揮手昨天的時刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到最好，我們將會用行動來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面發展得更加壯大，我將更加努力!獻上自己微薄的力量! 20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我們將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為企業的發展盡一份力。
對于剛剛設置人力資源部的中小企業，人力資源助理xx下半年工作計劃
自來公司的三個多月，對公司各部門、業務和員工概況有了比較明晰的認識;就公司目前的情況來講，人力資源部成立不久，人力資源管理工作還沒有規范化起來。因此，20xx下半年的主要工作計劃是完成并完善人力資源管理工作的日益規范化，并完成其它一些日常的人力資源管理工作。
1、試用期人員管理規范：
包括新進人員的引進、入職、試用、培訓、轉正、辭退等一系列流程的管理;
2、員工培訓與開發：
首先積極動員各部門提交xx上半年工作總結、培訓情況和下半年工作計劃、培訓計劃;
�、偃肆Y源部會同用人部門完成新員工入職培訓、部門內崗位技能技巧培訓、部門間交叉培訓以及中高層管理班子培訓方案，人力資源部負責組織并保存記錄;
3、員工績效考核管理規范
①首先引進公司全員對工作計劃和總結的接受意識，養成良好的工作習慣，對工作講求日清日結、月清月結，不拖拖拉拉;
�、谕菩袑⒛甓扔媱澐纸獬砂肽甓裙ぷ饔媱潱俜纸獬稍露裙ぷ饔媱�，然后考慮是否引進“工作日志”的辦法?并且每月初制定月工作計劃，并在月末提交月工作總結，長此下來，公司各部門的工作才能日益規范化;
注：也許大部分的員工還沒有形成這種工作意識，只是今天做今天的，明天來之后繼續做，剛開始會排斥，會覺得公司管理的太嚴了，但考慮到我們一周五天工作制，周六周日不也可以對本周或下周工作進行個大概的規劃嗎?
4、薪酬結構設計、調整及管理辦法：
對于員工來講，最有效的激勵方式就是工資;所謂“重賞之下，必有勇夫”，并不是說大家都是錢的奴隸，但公司可以為職工提供高工資的條件的話，員工才有希望和前景去努力，當然一切取決于公司的經營;
對于公司的薪資制度和結構設計，應該是人力資源管理工作中最難的部分;既要強調外部競爭性和內部公平性，還需要很多數據和各方面的資料，才能設計個比較大的輪廓;既要考慮薪酬體系(職位/技能)，又要考慮福利政策、績效獎勵計劃;另外還要涉及到薪酬預算、成本控制與薪酬溝通等因素。
在新的財務年度，管理者需要綜合考慮外部市場的薪酬水平、員工個人的工作績效、企業的經營業績及生活成本的變動情況等各種要素，并將這些要素在加薪中分別占據的比重進行權衡。
就目前的情況來說，人力資源部單方面力量不夠，再加上人力資源其它事情仍需要占用時間和精力，9月份之前可能很難提出方案;我會與管理和發展研究室相結合，爭取盡快提出方案。
5、勞動關系管理辦法
公司現在存在的勞動關系問題是：
(1)對于人事檔案歸口公司管理的員工，才給予辦理養老統籌;
(2)見習期滿后才給予辦理養老統籌;
(3)原來是以自由職業者身份繳納，現在國家明令必須以企業集體辦理社會保險
客戶工作計劃 篇4
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標
第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。
第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執行。
第三條 營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場情況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數。
第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件
進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執行。報批流程：營業部將請示傳真→經紀業務綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經紀業務綜合室協助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業務綜合室傳真會簽意見，流程結束。
第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應
把工作分解給區域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據業務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。
(一)客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態。
(二) 營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展
業務時要密切配合，開發客戶和服務客戶要緊密結合。
(三) 根據工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，
逐一落實工作目標。
(四)客戶經理在各網點的調整、調動應服從營銷團隊的統一安排。
第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業務分
析報告，分析業務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度
第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管
理，并協調好組員之間的合作關系�？蛻艚浝肀仨毞䦶谋緢F隊負責人的統一領導和管理。
第八條 營銷團隊必須執行嚴格的考勤制度，專人記錄
每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關規定比照執行。具體內容如下：
(一)客戶經理必須準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。
(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。
(三)客戶經理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。
(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態。
(五)客戶經理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營銷團隊的會議制度
第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責
人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整。
第十條 營業部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內
容包括：
(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布置新的工作任務;
(三)團隊工作進度匯報;
(四)學習營銷案例，交流營銷體會;
(五)激勵團隊士氣等。
第四章 營銷團隊的實物管理
第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公
設備、宣傳用具等實物的全面管理。
第十二條 客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。
第十三條 營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續。
第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相
關責任人承擔。
第五章 營銷團隊的業務統計與考核
第十五條 客戶經理的業務統計：
(一)營業部每月根據crm系統中的數據及客戶經理薪
酬標準計算出每位客戶經理本月度業務明細數據，匯總表格由營業部財務部復核。
(二)營業部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理(經理助理)和經理逐級審核簽字后，作為為營業部財務部發放薪酬的依據，同時報經紀業務綜合室備案。
第十六條 營業部負責對營業部營銷團隊的考核工作。
考核分工作職責考核和業績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執行情況和客戶服務工作標準的執行情況進行考核。業績考核主要對其所開發的客戶數量、所轄客戶創造的凈收入和客戶資產總量進行考核。
第十七條 考核按月、季、年為周期來進行。業績考核
每月進行一次，決定當月客戶經理的業務提成數額;每三個月綜合考核一次，決定客戶經理級別的升降;年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。
第六章 營銷團隊的檔案管理與使用
第十八條 營業部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客
戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條 營業部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期
限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條 對于客戶經理的招聘工作，營業部應指定專
人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應妥善保管。
第二十一條 營業部交易管理崗要對客戶經理每月的營
銷客戶明細、營銷業績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經理營銷客戶確認單》等單據進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條 營銷團隊每月的業務月報，包括業務開展
數據及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條 對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束后，
由營業部根據擬聘客戶經理的表現和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營業部應建立《員工培訓
檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間、內容、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的
各類資料，營業部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營業部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
客戶工作計劃 篇5
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。
不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。
1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?xxx認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
客戶工作計劃 篇6
對于已經與我公司建立合作關系的客戶，應繼續積極拓展與這些客戶的合作關系，通過良好的服務提升客戶滿意，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶的客戶進行銷售公關的成功幾率也將大大增加。
針對企事業單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務樓，進行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務樓的推銷人員非常多，且素質良莠不齊，其所在公司大多管理不太規范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環境和秩序，影響到辦公工作人員的正常工作，引起辦公工作人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷”的字樣，以阻止推銷人員的進入。
以下是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進行的拜訪工作所應采取的主要工作。
1、心理準備
針對此情況，作為本公司業務人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業較高的知名度和美譽度、在成都行業市場業已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川省政府、成都市政府和成都的軍區等大客戶)與公司形成的良好合作關系、對公司產品和服務的信賴和業已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。
如，“您好，我是成都officemate也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰略合作關系和全國集中聯合采購、oem的強大優勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要�！钡鹊�，通過培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統一使用普通話，以示規范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯系方式，以便于初訪后的電話、email聯系、跟進。與此類工作人員建立良好關系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具(產品目錄單、名片等)應用
在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應注明一些常用產品的價格、規格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調的是，作為客戶經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經驗，為業務人員做出表率，也有助于對業務人員的工作表現做出正確評價、評估和監督，并對其不足給予指導、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
6、按所服務客戶所屬行業的不同對銷售人員進行工作分配，以更好的發揮其經驗、技能優勢
這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里，根據其在對各類行業客戶銷售公關中的業績表現和體現出的技能、經驗優勢，進行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉，也取得過較好業績表現，有跟電信行業工作人員打交道的經驗，就由他負責與電信客戶的銷售對接。
客戶工作計劃 篇7
利用好數據庫的前提是建立一個完整實用的信息庫。目前信息收集的內容過于簡單，只有客戶姓名、電話、經營內容等基本信息，在錄入數據庫的過程中也流于形式。我認為在信息收集的過程中盡可能的捕捉客戶全面的信息，對客戶進行細分。根據客戶對信貸員的態度可以分為：抵觸型、中立型、主動型。對于不同類型的客戶做不同的備注，特別是在宣傳過程中主動配合并有意向的客戶一定要做二次的走訪或電話回訪。
目前省行數據庫模板存在一定的不合理性，信貸員可以結合自己的工作方法進行適當的刪減增加保證數據的真實有效。在數據庫的利用上，應根據行業規律進行細分，在不同的時期篩選金錢需求旺盛的行業進行有針對性的宣傳營銷，做到有針對性。
客戶工作計劃 篇8
一、大客戶工作流程
1. 明確大客戶名單；尤其要以能夠出大單的客戶為核心；
2. 列出大客戶的組織架構圖、決策流程圖、產品圖；
3. 針對組織架構圖和決策流程圖，對客戶的三個角色進行相應的角色配置，并對三個角色的人際關系進行了解；
4. 根據不同角色制定不同的跟進服務辦法，列出角色服務計劃（包括目標、方法、時間、行動、頻次）；
5. 執行計劃，并每月檢討與總結一次，對計劃進行調整和修正；（大客戶中意向較好的，每次拜訪后都要檢討、總結和調整；）
6. 發現和創造客戶需求，提交策劃方案，再次明確產品價值，進行共贏談判；
7. 簽單，對各個角色的售后服務，跟蹤用戶體驗，提供合作評估報告，再次挖掘客戶需求；
二、工作要點
1. 什么是大客戶？-如何甄別大客戶。
熟悉EBAY操作流程-了解客戶需求。
熟悉同行業領先產品使用-熟知各同類產品的優略勢。
如何進行有效溝通？-根據具體情況策略分析。
制訂合作計劃方案書-商務條款初步擬定能力。
2. 影響購買的三個角色：使用者、技術把關者、決策者
決策者：一般是客戶公司的總經理或者項目決策人。這些人物有購買的財務決策權力，是項目的最后拍板人，但往往也比較難掌握。根據人物性格以他的方式溝通交流依據老虎、孔雀、貓頭鷹、無尾熊四種方式判定。
技術把關者：一般是客戶公司的技術主管。他們考慮的重點是項目可行性、技術效果等，他們具有對技術上的建議權和否決權。技術買家一般不關心商務條件；另一是客戶公司的財務主管。他們負責付錢，希望預算不超過標準。他們可能是價格談
判中的主角之一。切忌這類人如果作為主導談判要適當的體現他存在的價值。
使用者：一般是客戶公司生產部門或使用部門的主管。他們關心的是產品應用是否方便，是否具有可操作性。使用者有是否采用的說話權，雖然不起決定性作用，但是他們得意見具有一定的影響。要提高他們對于我們產品的期望值，讓他們相信我們能夠使他們工作化繁為簡提高效率。
3. 不同角色的服務策略：
三個購買影響者中有一個不清楚，就有危險，所以要找到三個買者，把他們一網打盡；
把握客戶的組織架構和決策流程，如果見不到決策層，就見使用者和技術把關者，當中此類人對EBAY第三方行業知識度很高，我們要尊重他的觀點，如受到對我方產品質疑的時候，不要立即舉證反駁方式對待，要先贊同他的觀點，此類人一定要學會尊重他，但是始終相信客戶提出的所有問題都是合理的，我們需要挖掘其問題真正需求點，把他們培養成朋友，消滅危險區；與決策層溝通，首因效應很重要，見面之前一定要熟悉其公司日常決策流程與工作方式，做足功課以獲得好感與深刻印象；
把培養和發展內線當成日常工作，保持與內線的高密度溝通和見面，進入內線的工作以外時間；
不要把內線當成我們的代理人或者業務人員，他們只是我們的支持者，只讓內線做舉手之勞的事；
每次溝通前，準備好提問提綱以及銷售人員的五個自問自答；
4. 業務人員的五個自問自答系統：
業務人員的自問自答系統
1、回想自已最感覺失敗的銷售經歷，分析是否踩到了地雷？
在以往的銷售經驗中，你是否有意、故意、刻意去發現、培養內線？數量和質量夠嗎？
當前的銷售中，誰有可能成為你的內線？你準備從他（她）那里獲得何種信息？你打算怎樣和他（她）相處？
2、分析正在進行的銷售活動
A、所有的買者身份都清晰了嗎？
B、還有哪位買者沒有面談？
C、需要通過內線了解更多的信息嗎？誰是內線？
3、雷區中另一類危險地帶就是出現或現有“演員”重組。 所以問一下自已：
A、客戶購買力最近是否有變化？
B、有無新面孔出現？如果有，我了解他對銷售的影響嗎？
C、購買組織最近有無重組？
D、能否肯定最終決策權掌握在哪幾個人手里？
4. 你準備好與客戶溝通的問話提綱了嗎？而且你問了嗎？
5. 用了文字的溝通方法嗎？（指短信、信函等）
三、業務工具
1. 五個自問自答系統制作成海報，張貼在墻上，并制作成卡片，自己亦可隨身攜帶；
2. 一臺專業的筆記本電腦是必不可少的，切忌您的電腦決定您的工作態度。（如果有必要演示，不要隨意使用別人公司的電腦，特別是對方老板的電腦， 電腦桌面您可以放滿很多與工作有關的文檔但切忌不要太雜亂無章和花哨，有必要可以選擇辦理無線網卡，萬事不求人自給自足，以上目的兩個字概括：專業）
3. 一套合理的工作裝，可以不必西裝革履，但是不能太過于休閑，男女士正裝(男上衣有領，褲子深色長褲，運動鞋涼鞋切忌NO。女士衣著重點在于····自己把握……^_^)
4. 名片夾（記住我說的是名片夾不是錢包夾任何事物都有其特定的位置可別把它弄錯地方了）
5. 充分利用團隊配合：市場策劃部、技術部門和外援的組合與協同配合。（最好的演員不是你，演員都是由導演來決定的）
ISUNOR 產品十一上線后工作計劃
一、十一月前收集完成30家內測客戶名單。
把握內測客戶質量（由大中小客戶組成，比例待定）。
3周完成內測客戶拜訪量。（具體時間待定）
第四周與深圳EBAY攜手舉辦TONGTOOL啟航活動（邀請30家內測客戶及相關媒體）
二、在內測階段做好客勤關系，準確把握客戶提出的需求，并及時向技術部門反饋測試
階段中顯現出的問題。
三、總結啟動會議，向市場部門提出合理工作建議。
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