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      1. 客戶經(jīng)理年度工作計劃

        時間:2023-01-29 10:29:12 工作計劃范文 我要投稿

        客戶經(jīng)理年度工作計劃

          人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,又迎來了一個全新的起點(diǎn),是時候開始寫計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?以下是小編為大家整理的客戶經(jīng)理年度工作計劃,歡迎大家分享。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃

        客戶經(jīng)理年度工作計劃1

          不同的客戶對貸款有不同的要求,經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短,對貸款要求的效率高,一般不易儲備。而消費(fèi)類貸款對效率的'要求相對較低,客戶比較容易接受一定的期限。由于受額度限制,元月份儲備的目標(biāo)客戶主要是消費(fèi)類,在接下來的工作中重點(diǎn)宣傳企事業(yè)單位,借助親朋好友的力量擴(kuò)大我行貸款的知名度,塑造優(yōu)良的企業(yè)形象和社會口碑。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃2

          20xx年,對本單位和自己來說都是不平凡的一年,說其不平凡,有兩方面的緣由,其一是從大的、客觀的形勢看,×××對鹽池聯(lián)社下達(dá)了很嚴(yán)格的考核任務(wù),因而,聯(lián)社給惠安堡信用社下達(dá)的考核任務(wù),尤其是信貸考核指標(biāo)也很嚴(yán)格;其二是從自身看,自己調(diào)崗任客戶經(jīng)理,面臨新的問題和壓力。但無論如何,自己將在本社兩位主任的帶領(lǐng)和教導(dǎo)下、在同事的幫助下,虛心學(xué)習(xí)、積極積極、勇敢面對困難和壓力,以實(shí)際行動為本單位順利完成各項(xiàng)信貸考核指標(biāo)盡自己的努力,也為自己以后的工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。具體工作計劃如下,請領(lǐng)導(dǎo)審閱,不妥之處請批評指正。

          一、積極學(xué)習(xí),盡快進(jìn)入工作角色由于換崗為客戶經(jīng)理,面對新的崗位,實(shí)事求是的講,自己的思想認(rèn)識、業(yè)務(wù)知識、工作方法等方面還存在很大欠缺,這對于從事客戶經(jīng)理崗位來說是很大的障礙,所以,為了很快適應(yīng)這一新崗位,把工作干好、干出成績,要積極學(xué)習(xí)與信貸工作有關(guān)的各類業(yè)務(wù)知識、技能以及工作方法,學(xué)習(xí)途徑一是相關(guān)書籍和資料;二是遇事多向兩位主任請示、請教,勤匯報、多溝通,同時虛心向其他兩位客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)請教,也要經(jīng)常和客戶溝通,了解情況。采取這些方式,快速提高自己的工作能力。

          二、提高認(rèn)識,積極營銷貸款和存款

          一是根據(jù)從業(yè)這幾年的體會,自己覺得,作為一個客戶經(jīng)理,不能只坐在營業(yè)室等業(yè)務(wù)、等客戶、等存款,還需要認(rèn)識到一點(diǎn),就是隨著建行和寧夏銀行的`入駐鹽池,今后貸款也需要大力營銷,所以我們要打破以往的“坐等”思維,要積極樹立“走出去”意識,走出營業(yè)室,出去調(diào)查調(diào)查市場、調(diào)查客戶,及時了解市場資金需求的方向和客戶的金融服務(wù)需要,掌握第一手資料,在此基礎(chǔ)上營銷貸款,保證貸款規(guī)模穩(wěn)中有增。

          二是“走出去”對于存款營銷工作也有很大裨益,降下身段、提高服務(wù)和宣傳意識,到市場中去、到客戶當(dāng)中去,尋找優(yōu)質(zhì)客戶,宣傳我社的金融政策及服務(wù)方式,讓客戶充分了解我社一些金融服務(wù)的實(shí)惠之處,吸引客戶入儲我社。

          三是加大有貸客戶的資金“入社率”通過積極和有貸客戶,,尤其是有貸大客戶的溝通,盡全力使有貸客戶的周轉(zhuǎn)及運(yùn)作資金存取在我社、周轉(zhuǎn)在我社、沉淀在我社,真正使這部分客戶為我社存款穩(wěn)定及增長發(fā)揮積極作用。

          三、勤調(diào)查重實(shí)際,保證新增貸款質(zhì)量客觀的看,貸款業(yè)務(wù)收入是我社主要的收入來源,要增加收入必須要增加規(guī)模,但有一個必不可少的前提就是在增加規(guī)模的同時,必要要保證貸款的質(zhì)量,尤其是新增貸款的質(zhì)量,這是我社健康穩(wěn)步發(fā)展的“生命線”所以,在以后的辦,

          貸過程中,注重調(diào)查,嚴(yán)格甄選貸款客戶和擔(dān)保人,在條件允許的情況下,優(yōu)先發(fā)放抵(質(zhì))押貸款,同時自己將會對每一筆貸款做好貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查,并且會把每筆貸款的“三查”做實(shí)做細(xì),不流于形式和表面,確保每筆貸款在正常狀況下放的出、收的回、有效益。四、盡己所能,積極收回不良貸款在保證自己新發(fā)放貸款質(zhì)量的同時,要盡全力、想辦法做好存量不良貸款的收回工作,以實(shí)際行動擯棄“新官不理舊賬”的錯誤意識,要把不良降控工作作為一項(xiàng)長期性工作去做,多向領(lǐng)導(dǎo)和有經(jīng)驗(yàn)的同事請教,尋求對策,加強(qiáng)與貸款當(dāng)事人及擔(dān)保人的溝通,多從當(dāng)事人的角度出發(fā)想問題、想對策,同時,借助社會力量,運(yùn)用社會輿論,多策并舉做好不良清收工作。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃3

          空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種:一是宣傳不到位,二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不存在準(zhǔn)客戶,三是同業(yè)先入為主搶占市場。根據(jù)不同的情況我們要制定不同的'策略,針對第一種可以加大宣傳力度,鋪開宣傳;針對第二種情況要制定可行的營銷策略,培養(yǎng)客戶習(xí)慣,使一個普通客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊臏?zhǔn)客戶;針對第三種情況可以在區(qū)域內(nèi)找到1-2名關(guān)鍵人,與其建立優(yōu)良的私人關(guān)系產(chǎn)生信任感,轉(zhuǎn)變客戶心態(tài),進(jìn)而發(fā)展我行業(yè)務(wù)。消滅空白單位和空白村有一定的難度,還需要信貸員有一顆堅持不懈的心態(tài)。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃4

          一、崗位描述

          1、管理層級關(guān)系

          直接上級:營銷總監(jiān)

          直接下級:佳麗小姐

          2、崗位職責(zé)

          (1)負(fù)責(zé)KTV包房的營銷工作,直接與客人接觸,與客人建立良好的關(guān)系,提高自己的訂房率,留住老客人,發(fā)展并建立新客戶群

          (2)配合公司管理人員的工作,以公司的利益為大前提,搞好各部門管理人員的關(guān)系,搞好內(nèi)部溝通,以便更好地服務(wù)于客人。

          (3)注意儀容儀表,發(fā)型整齊,談妝,指甲修剪整齊,干凈,穿著制服。

          (4)愉快地接受工作,接待客人時應(yīng)主動熱情,彬彬有禮,落落大方,佳麗組長必須保持一種健康向上的心態(tài)對待每一位顧客,不可厚此薄彼。

          (5)顧客離開時應(yīng)有禮貌地與道別,并送至樓下大門處,真誠地邀請客人下次光臨。

          (6)遵循行為規(guī)范,具有良好的品德和素質(zhì)。

          (7)具備最基本的溝通技巧和營銷技巧。

          (8)不定期的組織新的佳麗進(jìn)場,優(yōu)化整合員工隊伍。

          (9)督導(dǎo)本部門佳麗的日常工作,完成上級指派的工作任務(wù)及訂房任務(wù),保持良好工作狀態(tài)。

          (10)每日做好工作記錄和工作總結(jié)。

          3、工作內(nèi)容

          (1)完成營業(yè)指標(biāo)及訂房任務(wù);

          (2)引進(jìn)、優(yōu)化整合公關(guān)佳麗隊伍,組織專業(yè)的教育培訓(xùn);

          (3)合理安排佳麗上班情況,作到“公平、公正”;

          (4)檢查本部門佳麗到位情況,給客人提供及時高效的服務(wù);

          (5)嚴(yán)格要求各佳麗的儀容、儀表;

          (6)配合營銷總監(jiān)工作,完成上級下達(dá)的工作任務(wù),并與樓面部密切合作;

          (7)巡視和查房,及時補(bǔ)充遺漏的房間,并檢查佳麗在包廂內(nèi)的服務(wù)情況;

          (8)處理好當(dāng)日的客人投訴,與客人建立良好的公共關(guān)系;

          (9)提高部門佳麗的服務(wù)水平和公關(guān)意識;

          10)完成每周一次的培訓(xùn)科目,做好各佳麗的思想工作。

          4、工作技巧

          (1)在服務(wù)過程中,要積極與服務(wù)人員溝通,了解客人的要求,適時地進(jìn)行服務(wù),共同配合達(dá)到留住客人的目的。

          (2)在服務(wù)過程中,遇到初次見面的客人,首先要留給客人好感的目的介紹,建立與人友好和諧的關(guān)系。

          (3)要做好服務(wù)工作,必須了解客人的心理,以便適時恰當(dāng)?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。

          營造輕松的氣氛,在包房中要與客人積極地溝通,掌握幾種游戲方法,幾個笑話小段,活躍氣氛,讓客人得到放松,并且愿意與你交談。

          善解人意,善于觀察客人,引導(dǎo)客人,滿足其心理需求,真正成為你的朋友,從而建立穩(wěn)定的`顧客群。

          使客人有被尊重感,認(rèn)真的工作,全心全意為客人服務(wù)。

          當(dāng)個好聽眾,有些客人長期處于一種精神壓抑的狀況,心中的郁悶很想找個地方釋放,在娛樂中,正是一個人身心放松的時刻,要善于抓住時機(jī),讓客人在輕松的氣氛中訴說自己的憂傷和痛苦,使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解,從而贏得客人對你的信任。工作技巧要靠實(shí)際工作中不斷地學(xué)習(xí)和完善,積累經(jīng)驗(yàn),提高工作質(zhì)量和效應(yīng)。

          二、職業(yè)素質(zhì)

          強(qiáng)烈的敬業(yè)精神,娛樂業(yè)務(wù)的對象是有感情的客人,而且是晚間的工作時間,于是增加了服務(wù)難度,又是真接面對客人,服務(wù)質(zhì)量好與壞,高與低直接影響公司的聲譽(yù)及效益,所以更要求客戶經(jīng)理具有敬業(yè)精神。

          敏銳的觀察能力,在與客人接觸過程中,積極地與其交談.溝通了解客人對公司的意見和建議,能夠揣摩客人的心理,根據(jù)不同類型的客人,提供所需的服務(wù)。

          良好的服務(wù)態(tài)度,語言,特別是服務(wù)語言是每位客戶經(jīng)理完成各項(xiàng)工作提供最佳服務(wù),體現(xiàn)良好的服務(wù)態(tài)度最基本的條件,服務(wù)用語必須是禮貌用語,讓素不相識的客人感到你的好客.熱情與客人談話時要面部表情自然,略帶微笑,語氣親切真摯熱誠穩(wěn)重。

          說服客人的能力,在娛樂行業(yè)中,會遇到行行色色的客人,客戶經(jīng)理要做到不急不燥,遇到個別情形的客人,要積極配合管理人員,高質(zhì)量地完成對客人的服務(wù),結(jié)帳一系列工作,真誠地與客人交談,改變其態(tài)度。

          寬廣的知識面,作為一名客戶經(jīng)理,不斷地接觸各層次的客人,要求有較強(qiáng)的求知欲,對企業(yè)知識社會知識語言美學(xué)等知識略微掌握,這樣在接觸客人的時才會得心應(yīng)手,應(yīng)付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內(nèi)在氣質(zhì)。

          小記:

          1、顧客的投訴分為兩種心理:A、想引起關(guān)注B、對我們的再次要求

          2、我們的收入來自客人的消費(fèi),客人是我們的衣食父母。

          3、我們的職責(zé)是滿足顧客的需要并使顧客完全滿意

          公關(guān)人士微信群:1、您還再為找不到合適的場所上班而發(fā)愁嗎?

          2、您還再為生意火爆,但有沒有資源而擔(dān)憂嗎?

        客戶經(jīng)理年度工作計劃5

          第一章 營銷團(tuán)隊的工作計劃和目標(biāo)

          第二條 各營銷團(tuán)隊均應(yīng)制訂本團(tuán)隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          第三條 營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊,必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

          第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報,經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,流程結(jié)束。

          第五條 營銷團(tuán)隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧,及時改正工作中的不足。

          (一)客戶經(jīng)理在開展工作時,必須記錄工作日志,團(tuán)隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,及時了解人員工作動態(tài)。 (二) 營銷團(tuán)隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展業(yè)務(wù)時要密切配合,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

         。ㄈ 根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排,有步驟地實(shí)施計劃,逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

         。ㄋ模┛蛻艚(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊的統(tǒng)一安排。第六條 營銷團(tuán)隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,及時調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計劃。

          第二章 營銷團(tuán)隊的考勤制度

          第七條 營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊營銷人員的日常管理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?蛻艚(jīng)理必須服從本團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營銷團(tuán)隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,專人記錄每日的考勤情況,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下:

         。ㄒ唬┛蛻艚(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班,不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致。

         。ǘ┛蛻艚(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度,其他時間按自愿加班原則處理。

         。ㄈ┛蛻艚(jīng)理必須參加本團(tuán)隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,交負(fù)責(zé)人員,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

         。ㄋ模﹫F(tuán)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

          (五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人請假,同意后方可休假。

          第三章 營銷團(tuán)隊的會議制度

          第九條 營銷團(tuán)隊必須制定嚴(yán)格的例會制度,團(tuán)隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會,每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整。

          第十條 營業(yè)部的營銷團(tuán)隊必須每日召開晨會,晨會內(nèi)容包括:

         。ㄒ唬┩▓螽(dāng)日市場信息,研判市場走勢;

         。ǘ┯蓤F(tuán)隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,布置新的工作任務(wù);

         。ㄈ﹫F(tuán)隊工作進(jìn)度匯報;

          (四)學(xué)習(xí)營銷案例,交流營銷體會;

         。ㄎ澹┘顖F(tuán)隊士氣等。

          第四章 營銷團(tuán)隊的實(shí)物管理

          第十一條 營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

          第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

          第十三條 營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫情況,辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。

          第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

          第五章 營銷團(tuán)隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

          第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計:

         。ㄒ唬I業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

         。ǘI業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊的考核工作?己朔止ぷ髀氊(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

          第十七條考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

          第六章 營銷團(tuán)隊的檔案管理與使用

          第十八條

          營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進(jìn)行整理,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的'存檔形式相同。

          第十九條

          營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年),與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。

          第二十條

          對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管。

          第二十一條

          營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,編制流水號,每月整理歸檔。

          第二十二條

          營銷團(tuán)隊每月的業(yè)務(wù)月報,包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

          第二十三條

          對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進(jìn)行綜合考評,對考評合格者予以試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,以做人才儲備參考使用。

          第二十四條 為了便于管理,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,并采用電子化管理。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

          第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料,營業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號,以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

          第七章 附則

          第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

          第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

          第二十八條 本指引自公布之日起施行。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃6

          20xx年,對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了,年初的競聘上崗,用自己的話說“這是工作多年來,第一次這樣正式的走上講臺,來爭取一份工作”,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競爭讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。一年來,我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn),出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),無私奉獻(xiàn)的精神。

          截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務(wù)2415萬元,完成計劃的241.5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,金額460萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,完成個人攬儲61萬元,同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

          客戶在第一,存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動腿、勤動手、勤動腦,以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人,他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息,及時反饋并跟蹤,最終使近2700萬元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基矗

          在服務(wù)客戶的過程中,我積極細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花,一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言,也一定會暫時把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的'幫助下,大膽開拓思想,樹立客戶第一的思想,征對不同客戶,采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。

          隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,同業(yè)競爭日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競爭中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

          我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理,時時刻刻地注重研究市場,注意市場動態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃7

          (1)、完善的工作計劃。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步,在每個工作日結(jié)束時應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。比如:提前詢問自己的搭檔,了解彼此計劃,合理安排宣傳調(diào)查路線;有調(diào)查計劃時應(yīng)通知客戶何時何地,需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成;有走訪計劃時應(yīng)提前通知關(guān)鍵人,并準(zhǔn)備好禮品。

          (2)、高效的工作效率。每天給自己制定一個簡單的日程表。比如:中午約見客戶簽合同放款,上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作,晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢,今天能調(diào)查的絕不拖到明天,能多宣傳一戶絕不少走訪一家。

          (3)、踏實(shí)的工作態(tài)度。踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對單位的`負(fù)責(zé)也是對自身和家庭的負(fù)責(zé)。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的想法,從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài),從要我工作到我要工作,只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度,才能真正享受工作的過程,實(shí)現(xiàn)個人和單位的雙贏!

          (4)、前后臺密切配合。在任何工作中缺乏團(tuán)隊精神必將影響整個單位的業(yè)務(wù)發(fā)展,目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認(rèn)為有兩個原因一是員工心態(tài),二是管理決策。比如:在放款過程中,審批效率低下,不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認(rèn)為在保證審貸分離的狀態(tài)下,各崗位應(yīng)各司其職,環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才,才盡其用,這樣才能使工作流程高效運(yùn)行。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃8

          (一)營銷管理制度:

          1、日常管理:

          ①分組管理制度:

          工作中,將團(tuán)隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實(shí)到分組,由小組長進(jìn)行管理,提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進(jìn)行良性競爭。

          ②日常一對一管理:

          工作中,多與團(tuán)隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),給予他們鼓勵和支持。

         、酃ぷ餍手贫龋

          工作中,要銷售人員,熟悉自己的崗位職責(zé):

          1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

          2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;

          3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

          4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

          5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

          6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

          建立團(tuán)隊高效率的工作精神,團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,便于后期團(tuán)隊管理。

          2、會議管理

          團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

         、俟ぷ鲀(nèi)容:

          通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進(jìn)行業(yè)績分析,認(rèn)識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)

         、跁h精神:

          一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,指正的`方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。

         、蹠h文化:

          會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團(tuán)隊士氣,增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力。

          (二)人員招聘

          銷售團(tuán)隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補(bǔ)充新力量,團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:

          ①網(wǎng)站招聘:

          通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。

         、谌瞬攀袌稣衅福

          結(jié)合人才大市場,進(jìn)行招聘。

          ③校企合作:

          這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

        客戶經(jīng)理年度工作計劃9

          (1)、完善的工作計劃。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進(jìn)行的第一步,在每個工作日結(jié)束時應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。比如:提前詢問自己的搭檔,了解彼此計劃,合理安排宣傳調(diào)查路線;有調(diào)查計劃時應(yīng)通知客戶何時何地,需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成;有走訪計劃時應(yīng)提前通知關(guān)鍵人,并準(zhǔn)備好禮品。

          (2)、高效的工作效率。每天給自己制定一個簡單的日程表。比如:中午約見客戶簽合同放款,上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作,晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢,今天能調(diào)查的絕不拖到明天,能多宣傳一戶絕不少走訪一家。

          (3)、踏實(shí)的工作態(tài)度。踏實(shí)的工作態(tài)度不但是對單位的負(fù)責(zé)也是對自身和家庭的負(fù)責(zé)。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的.想法,從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài),從要我工作到我要工作,只有保持踏實(shí)的工作態(tài)度,才能真正享受工作的過程,實(shí)現(xiàn)個人和單位的雙贏!

          (4)、前后臺密切配合。在任何工作中缺乏團(tuán)隊精神必將影響整個單位的業(yè)務(wù)發(fā)展,目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認(rèn)為有兩個原因一是員工心態(tài),二是管理決策。比如:在放款過程中,審批效率低下,不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認(rèn)為在保證審貸分離的狀態(tài)下,各崗位應(yīng)各司其職,環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才,才盡其用,這樣才能使工作流程高效運(yùn)行。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃10

          一、主動學(xué)習(xí),提升技能。

          作為一名入職一年的客戶經(jīng)理,工作時間不長,沒有坐柜的經(jīng)歷,確實(shí)是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中,要繼續(xù)加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí),提升個人素質(zhì),努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強(qiáng)化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

          二、維系客戶,拓展市場。

          主動與客戶聯(lián)系,關(guān)心客戶需求,適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè),應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)客戶的需求,引導(dǎo)客戶的需求,并及時給予滿足,為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶,要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系,而對潛在的客戶,則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品,力爭實(shí)現(xiàn)“雙贏”。

          首先要本著“銀企雙贏”的原則,計算好本行的投入產(chǎn)出賬,也替客戶算好賬,為客戶設(shè)計最合適的金融產(chǎn)品組合;

          其次是細(xì)分客戶,確立目標(biāo)市場和潛在客戶,對客戶進(jìn)行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源,利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系,對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察。

          第三,在與客戶的交往中,要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求,有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關(guān)部門報告,積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四,加強(qiáng)風(fēng)險管理,有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的'變化情況和大額資金流動情況,無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮,及時采取措施。

          三、發(fā)散思維,勇于創(chuàng)新。

          隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,同業(yè)競爭日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中,要時時刻刻地注重研究市場,注意市場動態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃11

          20xx年,對本單位和自己來說都是不平凡的一年,說其不平凡,有兩方面的緣由,其一是從大的、客觀的形勢看,xx×對鹽池聯(lián)社下達(dá)了很嚴(yán)格的考核任務(wù),因而,聯(lián)社給惠安堡信用社下達(dá)的考核任務(wù),尤其是信貸考核指標(biāo)也很嚴(yán)格;其二是從自身看,自己調(diào)崗任客戶經(jīng)理,面臨新的問題和壓力。但無論如何,自己將在本社兩位主任的帶領(lǐng)和教導(dǎo)下、在同事的幫助下,虛心學(xué)習(xí)、積極積極、勇敢面對困難和壓力,以實(shí)際行動為本單位順利完成各項(xiàng)信貸考核指標(biāo)盡自己的努力,也為自己以后的工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。具體工作計劃如下,請領(lǐng)導(dǎo)審閱,不妥之處請批評指正。

          一、積極學(xué)習(xí),盡快進(jìn)入工作角色由于換崗為客戶經(jīng)理,面對新的崗位,實(shí)事求是的講,自己的'思想認(rèn)識、業(yè)務(wù)知識、工作方法等方面還存在很大欠缺,這對于從事客戶經(jīng)理崗位來說是很大的障礙,所以,為了很快適應(yīng)這一新崗位,把工作干好、干出成績,要積極學(xué)習(xí)與信貸工作有關(guān)的各類業(yè)務(wù)知識、技能以及工作方法,學(xué)習(xí)途徑一是相關(guān)書籍和資料;二是遇事多向兩位主任請示、請教,勤匯報、多溝通,同時虛心向其他兩位客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)請教,也要經(jīng)常和客戶溝通,了解情況。采取這些方式,快速提高自己的工作能力。

          二、提高認(rèn)識,積極營銷貸款和存款

          一是根據(jù)從業(yè)這幾年的體會,自己覺得,作為一個客戶經(jīng)理,不能只坐在營業(yè)室等業(yè)務(wù)、等客戶、等存款,還需要認(rèn)識到一點(diǎn),就是隨著建行和寧夏銀行的入駐鹽池,今后貸款也需要大力營銷,所以我們要打破以往的“坐等”思維,要積極樹立“走出去”意識,走出營業(yè)室,出去調(diào)查調(diào)查市場、調(diào)查客戶,及時了解市場資金需求的方向和客戶的金融服務(wù)需要,掌握第一手資料,在此基礎(chǔ)上營銷貸款,保證貸款規(guī)模穩(wěn)中有增。

          二是“走出去”對于存款營銷工作也有很大裨益,降下身段、提高服務(wù)和宣傳意識,到市場中去、到客戶當(dāng)中去,尋找優(yōu)質(zhì)客戶,宣傳我社的金融政策及服務(wù)方式,讓客戶充分了解我社一些金融服務(wù)的實(shí)惠之處,吸引客戶入儲我社。

          三是加大有貸客戶的資金“入社率”通過積極和有貸客戶,,尤其是有貸大客戶的溝通,盡全力使有貸客戶的周轉(zhuǎn)及運(yùn)作資金存取在我社、周轉(zhuǎn)在我社、沉淀在我社,真正使這部分客戶為我社存款穩(wěn)定及增長發(fā)揮積極作用。

          三、勤調(diào)查重實(shí)際,保證新增貸款質(zhì)量客觀的看,貸款業(yè)務(wù)收入是我社主要的收入來源,要增加收入必須要增加規(guī)模,但有一個必不可少的前提就是在增加規(guī)模的同時,必要要保證貸款的質(zhì)量,尤其是新增貸款的質(zhì)量,這是我社健康穩(wěn)步發(fā)展的“生命線”所以,在以后的辦,

          貸過程中,注重調(diào)查,嚴(yán)格甄選貸款客戶和擔(dān)保人,在條件允許的情況下,優(yōu)先發(fā)放抵(質(zhì))押貸款,同時自己將會對每一筆貸款做好貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查,并且會把每筆貸款的“三查”做實(shí)做細(xì),不流于形式和表面,確保每筆貸款在正常狀況下放的出、收的回、有效益。四、盡己所能,積極收回不良貸款在保證自己新發(fā)放貸款質(zhì)量的同時,要盡全力、想辦法做好存量不良貸款的收回工作,以實(shí)際行動擯棄“新官不理舊賬”的錯誤意識,要把不良降控工作作為一項(xiàng)長期性工作去做,多向領(lǐng)導(dǎo)和有經(jīng)驗(yàn)的同事請教,尋求對策,加強(qiáng)與貸款當(dāng)事人及擔(dān)保人的溝通,多從當(dāng)事人的角度出發(fā)想問題、想對策,同時,借助社會力量,運(yùn)用社會輿論,多策并舉做好不良清收工作。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃12

          第一章 營銷團(tuán)隊的工作計劃和目標(biāo)

          第一條 為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊的日常管理,指導(dǎo)營銷團(tuán)隊的日常管理工作,建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊,特制訂本指引。

          第二條 各營銷團(tuán)隊均應(yīng)制訂本團(tuán)隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          第三條 營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊,必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

          第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊營銷方案等文件

          進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報,經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,流程結(jié)束。

          第五條 營銷團(tuán)隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,應(yīng)

          把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度,根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧,及時改正工作中的不足。

          (一)客戶經(jīng)理在開展工作時,必須記錄工作日志,團(tuán)隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查,及時了解人員工作動態(tài)。

          (二) 營銷團(tuán)隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展

          業(yè)務(wù)時要密切配合,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

          (三) 根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排,有步驟地實(shí)施計劃,

          逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

          (四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊的統(tǒng)一安排。

          第六條 營銷團(tuán)隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

          析報告,分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,及時調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計劃。

          第二章 營銷團(tuán)隊的考勤制度

          第七條 營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊營銷人員的.日常管

          理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?蛻艚(jīng)理必須服從本團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

          第八條 營銷團(tuán)隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,專人記錄

          每日的考勤情況,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下:

          (一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班,不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致。

          (二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度,其他時間按自愿加班原則處理。

          (三)客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,交負(fù)責(zé)人員,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

          (四)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

          (五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人請假,同意后方可休假。

          第三章 營銷團(tuán)隊的會議制度

          第九條 營銷團(tuán)隊必須制定嚴(yán)格的例會制度,團(tuán)隊負(fù)責(zé)

          人必須每周召集一次工作例會,每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整。

          第十條 營業(yè)部的營銷團(tuán)隊必須每日召開晨會,晨會內(nèi)

          容包括:

          (一)通報當(dāng)日市場信息,研判市場走勢;

          (二)由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá),對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,布置新的工作任務(wù);

          (三)團(tuán)隊工作進(jìn)度匯報;

          (四)學(xué)習(xí)營銷案例,交流營銷體會;

          (五)激勵團(tuán)隊士氣等。

          第四章 營銷團(tuán)隊的實(shí)物管理

          第十一條 營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊電腦設(shè)備、辦公

          設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。

          第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

          第十三條 營銷團(tuán)隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作,制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫情況,辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。

          第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

          關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

          第五章 營銷團(tuán)隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

          第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計:

          (一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

          酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

          (二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

          第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊的考核工作。

          考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

          第十七條 考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核

          每月進(jìn)行一次,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

          第六章 營銷團(tuán)隊的檔案管理與使用

          第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團(tuán)隊的人員檔案、客

          戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進(jìn)行整理,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

          第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

          限一年),與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。

          第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專

          人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管。

          第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

          銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析,對《xx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管,編制流水號,每月整理歸檔。

          第二十二條 營銷團(tuán)隊每月的業(yè)務(wù)月報,包括業(yè)務(wù)開展

          數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

          第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,

          由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進(jìn)行綜合考評,對考評合格者予以試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,以做人才儲備參考使用。

          第二十四條 為了便于管理,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

          檔案》,并采用電子化管理!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫,記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

          第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

          各類資料,營業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號,以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

          第七章 附則

          第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

          第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

          第二十八條 本指引自公布之日起施行。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃13

          客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口,是分行的對外形象。個人素質(zhì)直接反映了銀行的服務(wù)水平,我知道自己還有很多不足,比如遇到困難時急躁,綜合協(xié)調(diào)能力有待提高,工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富,工作體系不夠強(qiáng)大,產(chǎn)品知識狹窄等。今后,我將盡最大努力做到以下幾點(diǎn):

          一、是深入學(xué)習(xí)各種產(chǎn)品知識,不斷提高自身綜合素質(zhì)

          制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃,每周學(xué)習(xí)一個具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關(guān)政策文件,理論水平和業(yè)務(wù)能力明顯提升。實(shí)現(xiàn)了知識更新和業(yè)務(wù)更新,在辦理客戶業(yè)務(wù)時能準(zhǔn)確把握該業(yè)務(wù)的難點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn),及時發(fā)現(xiàn)并盡快補(bǔ)齊,達(dá)到事半功倍的'效果。

          二、是強(qiáng)化團(tuán)隊意識,樹立集體觀念。

          年底了,我們團(tuán)隊的每個人都被感動了。雖然外面的天氣很冷,但是很多客戶都不是很配合,還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成,當(dāng)團(tuán)隊里的每個人都參與進(jìn)來,為目標(biāo)拼盡全力的時候,我被這種不拋棄不放棄的精神所感動。正是因?yàn)檫@種精神,我們堅持到最后,取得了完美的結(jié)局。

          三、努力提高業(yè)務(wù)水平,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

          有學(xué)者說:真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為,而不是機(jī)械的遵守規(guī)章制度。因此,作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者,我應(yīng)該花更多的時間學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)技能。我不應(yīng)該因?yàn)榻佑|時間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設(shè),全力以赴進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量,爭取服務(wù)品牌,提升客戶滿意度。

          四、加大營銷力度,做好貸款工作。

          一是充分利用我行授信優(yōu)勢,面向授信單位,以貸存比要求為第一要務(wù),確保貸存比完全達(dá)標(biāo),同時我們的存款任務(wù)也能達(dá)到60%以上。第二,我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶,我們與企業(yè)保持聯(lián)系,充分挖掘潛力,反復(fù)梳理潛在客戶,瞄準(zhǔn)公司找關(guān)系,全面出擊。

        客戶經(jīng)理年度工作計劃14

          作為一名客戶經(jīng)理,如果沒有年度工作計劃和基本目標(biāo),是永遠(yuǎn)不可能達(dá)到勝利的彼岸的。每個人,每一項(xiàng)事業(yè)都應(yīng)該有基本目標(biāo)、年度工作計劃和必勝信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘,目標(biāo)模糊,現(xiàn)對20xx年的工作做個具體的年度工作計劃。

          一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗(yàn)時說:我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭,每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的'目標(biāo)量記錄下來,提醒自己朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能通過努力得以實(shí)現(xiàn)。

          20xx年我制定了以下的計劃:

          1、每周要增加2個以上的新客戶,還要有2到4個潛在客戶。

          2、一周一小結(jié),每月一大結(jié),看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯。

          3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

          4、對客戶不能有隱瞞和欺騙,這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。

          5、要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),多看書,上網(wǎng)查閱相關(guān)資料,與同行們交流,向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

          6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,但不能太低三下氣。給客戶一好印象,為公司樹立更好的形象。

          7、客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。

          8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的,你是獨(dú)一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

          9、和公司其他員工要有良好的溝通,有團(tuán)隊意識,多交流,多探討,才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

          以上就是我這一年的年度工作計劃,工作中總會有各種各樣的困難,我會向領(lǐng)導(dǎo)請示,向同事探討,共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。不過現(xiàn)實(shí)來說,我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的,我相信自己能夠有著更好的發(fā)展,不過前景才是最重要的,我相信自己能夠做到最好,這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上,我會走的更遠(yuǎn),因?yàn)槲业娜松猛静艅倓傞_始,我相信自己會做的更好!

        客戶經(jīng)理年度工作計劃15

          xx年,雜諫澩Ω母錮順敝行牡囊性憊だ此滌行磯嘀檔沒匚兜畝鰨繞涫槍ぷ髟誑突Ь碭諼簧系耐荊寫ゾ透罅耍

          年初的競聘上崗,用自己的話說“這是工作多年來,第一次這樣正式的走上講臺,來爭取一份工作”,而且,出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競爭讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。一年來,我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),無私奉獻(xiàn)的精神。

          截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務(wù)2415萬元,完成計劃的 241。5%,辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆,金額460萬元,完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元,完成個人攬儲61萬元,同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

          客戶在第一,存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動腿、勤動手、勤動腦,以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的.支持。我在工作中能夠做一個有心人,他從某公司本資料捕捉到了信息,及時反饋并跟蹤,最終使近2700萬元資金年初到帳,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為全行的增存工作打下了良好的基矗

          在服務(wù)客戶的過程中,我積極細(xì)致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花,一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言,也一定會暫時把不快拋到腦后,而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床,更會看到他忙前忙后,樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單,但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多,我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋,具備了較全面的獨(dú)立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和

          綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命,完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面,在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下,大膽開拓思想,樹立客戶第一的思想,征對不同客戶,采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。

          隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革,客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成,同業(yè)競爭日激烈,在業(yè)務(wù)開展上,我中有你,你中有我,在競爭中求生存,求發(fā)展,如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

          我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理,時時刻刻地注重研究市場,注意市場動態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中,資金流量較大,為使其資金做到體內(nèi)循環(huán),他從點(diǎn)滴做起。

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