保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)
保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1. 服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù)，和保單的續(xù)期提醒;
2. 面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);
3. 將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);
4. 參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;
5. 接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1.年齡 20—45周歲之間;
2.本科以上學(xué)歷，男女不限;
3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;
4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強的工作責(zé)任心及事業(yè)心
5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團隊合作精神;服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;
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崗位職責(zé)：
1.在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據(jù)公司下達的服務(wù)工作目標(biāo)，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;
3.掌握各項工作進度，并帶領(lǐng)團隊達成各項服務(wù)指標(biāo);
4.組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門經(jīng)理;
5.組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程;
6.負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度;
7.組建并管理服務(wù)團隊;
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先
2.擅長團隊管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，有一定的溝通能力和強烈的服務(wù)意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細(xì)心，責(zé)任心強，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，有團隊協(xié)作精神;
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本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過落實四級機構(gòu)內(nèi)控管理、做好對營銷團隊的后援服務(wù)，以支持四級機構(gòu)個險業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展
第一項：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。
一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助、指導(dǎo)營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報并送達相關(guān)材料；負(fù)責(zé)營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；
二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。
第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；早會宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。
第三步：統(tǒng)計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；
第二項：業(yè)務(wù)員差勤及扣款
一、 工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；
第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會的點到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。
第三項：獎品的發(fā)放
一、 工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記
二、 工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。
第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務(wù)部，開早會的時候?qū)⒎趾玫拿麊�，發(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M行一一核對，并讓各個業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。 第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機構(gòu)內(nèi)勤，核對好后從三級機構(gòu)個險部領(lǐng)取物品，進行發(fā)放。
第三項：準(zhǔn)新人及客戶積累的錄入
一、工作職責(zé)內(nèi)容：根據(jù)上級公司要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作
二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù)，然后對各個業(yè)務(wù)員進行任務(wù)分配；
第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；
第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng)； 第四項：計劃書的打印
一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助業(yè)務(wù)員對上市的險種進行計劃書的打��；
二、工作對接人員：業(yè)務(wù)員
三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計劃書系統(tǒng)，進行計劃書的打印。
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個人認(rèn)為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應(yīng)該會也應(yīng)該干的'，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務(wù)。
1. 保險出單
a) 給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
b) 給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。
3. 其他事務(wù)
a) 打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。
c) 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。
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(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。
(二)針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。
(三)針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。
認(rèn)真分析團隊實際，從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)6
1.保險出單
a)給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，
之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損
單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。
3.其他事務(wù)
a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。
c)負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。
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內(nèi)勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務(wù)。在保險行業(yè)主要有以下幾類：
1、出單內(nèi)勤：負(fù)責(zé)保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內(nèi)勤：負(fù)責(zé)接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。
3、理賠外勤：負(fù)責(zé)案件的現(xiàn)場查勘和核定損失，相對于業(yè)務(wù)員，仍然屬于內(nèi)勤。
4、財務(wù)內(nèi)勤：與其它單位職責(zé)差不多，不同的是還包括應(yīng)收保費的控制。
5、行政內(nèi)勤：與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。
另外，不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設(shè)置不同的內(nèi)勤崗位，但不是常態(tài)。
有些公司內(nèi)勤也要背負(fù)一定的任務(wù)指標(biāo)，而有的則沒有具體指標(biāo)。
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