理財經理崗位職責
在發展不斷提速的社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家整理的理財經理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
理財經理崗位職責1
一、日常工作
(一)理財信息的日常發布與更新
1、每日營業前,接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息;
2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息;
3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息;
4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息;
(二)理財檔案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統計理財產品銷售情況并按時歸檔;
6、根據檔案記錄,每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況,并按時上報;
二、專項工作
(一)貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升
1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習,不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
4、根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程,保證合規操作;
(二)網點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作,保證貴賓理財室環境整潔、有序,服務優質;
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;
理財經理崗位職責2
職位概要:
1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。
2、開發和維護個人客戶,促進銀行個人存貸款及理財業務的.發展。
任職資格:
1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷;
2、年齡35歲以下;
3、2年以上銀行或相關行業從業經驗,熟悉個人銀行金融產品和相關業務;
4、具有CFP或AFP等資格證書者優先;
5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先。
工作內容:
1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃,積極開展客戶營銷,完成儲蓄存款等各項任務指標。
2、負責理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風險控制;
3、負責客戶的分層次服務,根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品,提供專業化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。
職業操守:
1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識,無違紀違規等不良紀錄。
2、按程序辦事,風險意識強。
3、良好的職業形象。
理財經理崗位職責3
(一)崗位職責
針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經理助理,其職責包括:
1、協助客戶經理與客戶聯絡
2、幫助客戶經理安排工作日程
3、幫助客戶經理接待優質客戶
4、協助客戶經理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等
5、幫助客戶辦理各類業務
前提是配置客戶經理助理后,客戶經理可以有更多的時間與客戶交流,提升銷售業績和客戶服務質量,其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本
6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動
(二)崗位要求
1、大學以上學歷或相當工作經驗,在經常與客戶接觸的環境中一至兩年的工作經歷,有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識,體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力,能夠對各種事務進行管理,組織和運作,有團隊精神。
2、獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責,作風正派,具備良好職業操守,熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務,掌握我行的產品和服務知識信息以及各項規章制度,對他行產品有一定了解。
3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧。
4、能夠操作相應應用系統,熟練使用各類辦公軟件。
5、處于見習期的客戶經理可以擔任客戶經理助理。
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