2021年客戶經理崗位職責（精選7篇）
隨著社會一步步向前發展，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的2021年客戶經理崗位職責（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
客戶經理崗位職責1
1、開發和評估所轄地區重點行業的潛在客戶；
2、制定大客戶銷售計劃，分派銷售任務，評估銷售業績；
3、制定可行的客戶維護和開拓方案，提高客戶滿意度，確保完成團隊既定目標；
4、參與重點客戶的開拓，關系維持；
5、支持市場部門在本地區舉辦的市場活動；
6、指導、培訓、監督、考核下屬員工，激發團隊工作效率。
客戶經理崗位職責2
1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估；
2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務；
3、負責與保險業務相關的項目調查，提交分析報告；
4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作；
5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議；
6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性；
7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人；
8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。
客戶經理崗位職責3
1、市場調研
客戶經理是銀行的“市場信息員”，要充分發揮與市場距離最近，與客戶距離最近的優勢，掌握轄區客戶結構，確定目標市場，了解金融市場的發展變化、同業的營銷措施以及客戶所在行業的市場動態等。
2、識別需求
客戶經理是客戶需求的“采購員”，要經常主動了解客戶的金融需求，在各種信息中識別有效需求、真實需求，采購客戶所有的需求并挖掘客戶潛在的需求。
3、營銷產品
客戶經理是銀行產品的“導購員”，要在了解、挖掘、識別客戶需求的.基礎上，將銀行的多種金融產品有機地結合起來，制定滿足客戶需求的金融服務方案，進而贏得市場，積極營銷，增加客戶對金融產品和服務的消費量。
4客戶維護
客戶經理是銀行與客戶之間的“聯絡員”，要在為客戶提供服務，滿足需求的同時，拓展和維護銀企關系。
5、創新業務
客戶經理是銀行各項業務創新的“推動員”，要不斷跟蹤市場和客戶需求的變化，獲取業務創新的第一信息，快速傳遞，及時反饋，配合產品經理尋求新的產品開發方向，積極做好新產品的推廣工作。
6、風險管理
客戶經理是銀行信用風險的“控制員”，是銀行風險管理工作的參與者，要及時跟蹤客戶的業務經營發展狀況及變化，對客戶的信用風險進行分析、預警和控制，及時提出客戶風險控制額度調整建議，采取有效措施保全銀行資產。
客戶經理崗位職責4
1、負責公司產品推廣；
2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析；
3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成；
4、管理、優化現有渠道資源，并發展更多優質資源；
5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作；
6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。
客戶經理崗位職責5
一、對接銷售部門開展客戶開發和客戶維護工作。有計劃有步驟有策略地安排對目標客戶的約訪；配合銷售部門走訪合作客戶，引導客戶關系，為業務工作開展創造良好的基礎環境。
二、客戶資料庫更新完善。將走訪客戶及從銷售部門獲取的客戶信息資料及時錄入公司客戶關系管理系統，并及時更新內容。對客戶關系管理系統按需進行管理、維護和再建設。
三、負責處理客戶咨詢、投訴。確保良好溝通，準確記錄客戶的需求；以高度負責的工作態度處理客戶的咨詢及投訴，并作好記錄，且及時上報上級及相關部門。負責銷售部門的相關突發事件的處理，從公司利益出發客觀公正負責地處理緊急事件。
四、保持與客戶的日常聯系。通日常電話或網絡聯系，有效建立與客戶關系的延續性維護。準確把握客戶的實際需求，靈活處理客戶的個性化需求與公司運作資源有限之間的矛盾。
五、協助開展市場拓展推廣工作。在市場拓展推廣過程中，獲得潛在客戶的信息并保持跟蹤聯系。
六、進行公司層面的客戶關懷活動。負責大客戶的來杭接待工作及逢年過節的客戶約訪。
七、協助完成公司對外宣傳資料的標準化利用，按需按時送至目標客戶。
客戶經理崗位職責6
一、負責公司產品的市場開拓與銷售工作，積極執行并完成公司年度銷售計劃;
二、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，提高產品市場占有率;
三、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，編制項目報價單，進行合同條款的協商及簽訂;
四、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報;
五、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶;
六、收集一線客戶信息和意見，對公司營銷策略、售后服務等提出參考意見。
客戶經理崗位職責7
1、在所轄區的商圈拓展新客戶;
2、銷售銀行的服務產品，交叉銷售，維護及提升客戶關系;
3、搜集授信資料、信息查詢，相關資料錄入公司管理系統;
4、為客戶辦理開卡業務，提升客戶忠誠度和滿意度;
5、為客戶辦理授信合同的面簽;
6、對已貸款的客戶進行回訪，了解情況。催收逾期客戶，搜集相應風險信息并及時反饋。
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