投資顧問崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會中，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責(zé)1
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的.銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的.銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
投資顧問崗位職責(zé)3
1.組建投顧團(tuán)隊，能帶領(lǐng)團(tuán)隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；
2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3.為客戶提供專業(yè)的.投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；
3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
投資顧問崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個人提供全方位的'專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
投資顧問崗位職責(zé)6
1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的.服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。
4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問崗位職責(zé)7
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問崗位職責(zé)8
1、做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的.忠誠度;
2、進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的成功率;
3、研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、公司交代的其他事項。
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