財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)
在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)1
1.負責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)。
3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);
4.帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);
5.組建個人團隊和管理。
財務(wù)規(guī)劃師的.崗位職責(zé)2
職責(zé)：
1、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
2、負責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的'親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)3
職責(zé)：
1.負責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。
3.負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。
3.具有較強的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的`熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)4
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的'理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)5
職責(zé):
1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務(wù)報告等報表;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的.市場
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)6
職責(zé)
1、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3、負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強烈的.責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性
5)反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)7
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;
2、負責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負責(zé)聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細致、嚴謹，具有較強的.工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)8
1、負責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的.關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機遇。
7、加強客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)9
1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3.負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4.負責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標(biāo)
6.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的`崗位職責(zé)10
1，以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3，負責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4，負責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11
1.通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù)，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機會。
2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的'會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)12
1·建立和維護客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的'具體建議；
6·實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7·研究和調(diào)查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務(wù)計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。
財務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；
3·經(jīng)濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)13
職責(zé)：
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識
3.堅韌好學(xué)，團隊利益為重
4.工作認真負責(zé)、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
3、誠實可靠、團結(jié)上進、具團隊精神具有較強的`責(zé)任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)14
職責(zé)：
1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。
4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的`長期合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷
2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)15
職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;
2、25周歲以上，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
7、有高端客源優(yōu)先。
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