理財策劃崗位職責(zé)

時間：2023-03-13 14:23:00 崗位職責(zé) 我要投稿

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理財策劃崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的理財策劃崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財策劃崗位職責(zé)

理財策劃崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，完成業(yè)績目標(biāo)；

　　2、服務(wù)于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動團(tuán)隊業(yè)績提升，完成部門制定的'銷售目標(biāo)。

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學(xué)歷，有金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗優(yōu)先，行業(yè)精英優(yōu)先具備基金從業(yè)資格；

　　2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　5、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧

　　7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力，熟練使用office等辦公室軟件；

　　8、品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé)，具備較強的團(tuán)隊協(xié)作精神；

理財策劃崗位職責(zé)2

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷（若深戶大專亦可；條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬）

　　2、熱情積極，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強，有團(tuán)隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

　　3、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、

理財策劃崗位職責(zé)3

　　【工作職責(zé)】

　　1 、開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的'理財分析和全面的理財服務(wù)；2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求，與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，與其建立友好關(guān)系，維持客戶關(guān)系；3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財目標(biāo)；4 、根據(jù)一線客戶反饋信息，及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團(tuán)隊；

　　【崗位要求】

　　1 、專科及以上學(xué)歷，有志于金融行業(yè)發(fā)展者（有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先）2 、 1—3年工作經(jīng)歷，有金融從業(yè)經(jīng)驗3 、具備良好的人際溝通能力，懂金融營銷，能承受工作壓力4已通過afp資格者優(yōu)先考慮5 、已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮