證券公司客戶經理崗位職責通用
在現實社會中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的證券公司客戶經理崗位職責通用,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶經理崗位職責通用1
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的.銷售咨詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,并定期向區域經理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求
證券公司客戶經理崗位職責通用2
1、客戶開發及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發)
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業務相關的`咨詢、業務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經理崗位職責通用3
1、發展新客戶,銷售公司發行或代銷的證券產品;
2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業務相關的`咨詢、業務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理,監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經理崗位職責通用4
1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;
2、在鞏固現有客戶的前提下,對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作,提升現有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的'金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的開發及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協作關系及開發拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經理崗位職責通用5
崗位職責:
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作,規范完成公司下達的業務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;
4、維護所在渠道的`銀證協作關系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求:
1、通過證券從業考試;(注:從事證券行業,必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;
薪酬構成:
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利:五險一金(轉正員工)。
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