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      2. 銀行客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)最新

        時(shí)間:2023-06-07 20:52:42 崗位職責(zé) 我要投稿
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        銀行客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)最新

          在快速變化和不斷變革的今天,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的銀行客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)最新,希望對(duì)大家有所幫助。

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        銀行客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)最新1

          1、承做投行類項(xiàng)目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、撰寫申報(bào)文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

          2、支持承攬相關(guān)工作:協(xié)助承攬人員分析目標(biāo)客戶,制定融資方案,設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)等。

          3、維持客戶關(guān)系。

          4、協(xié)助部門主管完成其他工作。

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          1、達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);

          2、落實(shí)公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶服務(wù)事宜,與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級(jí)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),保證銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;

          3、根據(jù)公司的工作安排,對(duì)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)銀行各層級(jí)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn),并填寫培訓(xùn)記錄;

          4、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶投保單,登記并檢查各項(xiàng)信息填寫無(wú)誤后,交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保,并將已生成保單送至各銷售終端;

          5、策劃代理網(wǎng)點(diǎn)的銷售模式并組織實(shí)施,幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員提高銷售技能;

          6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各項(xiàng)工作的`正常開(kāi)展,對(duì)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題;

          7、按公司要求完成各項(xiàng)活動(dòng)管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),并遵守相關(guān)紀(jì)律;

          8、完成公司及部門交辦的其他工作。

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          崗位職責(zé):

          1、利用公司客戶資源,通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開(kāi)發(fā)意向性客戶與客戶達(dá)成合作;

          2、負(fù)責(zé)為客戶企業(yè)制定全面的項(xiàng)目申報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃與方案;

          3、收集客戶資料,協(xié)助后臺(tái)同事完成客戶項(xiàng)目申報(bào)、資金申報(bào)、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)等,做好項(xiàng)目的`申報(bào)、審批、驗(yàn)收項(xiàng)目跟進(jìn)工作。

          4、負(fù)責(zé)商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù);

          5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見(jiàn)等問(wèn)題;

          任職要求:

          1、大專及以上學(xué)歷;1年及以上銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(優(yōu)秀者可放寬要求)

          2、招收,沒(méi)有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,提供專業(yè)培訓(xùn)和工作輔助

          3、良好的溝通能力,客戶服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)的應(yīng)變能力和談判能力;

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          1、服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

          2、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;

          3、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值。

          4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

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          1、推廣銷售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡,完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。

          2、協(xié)助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每ǹ蛻絷P(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

          3、積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

          4、遵守公司規(guī)章制度,確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。

          5、專業(yè)不限,無(wú)經(jīng)驗(yàn)要求,公司培訓(xùn)后上崗,大專及以上學(xué)歷,可接受。

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          1、服務(wù)于銀行VIP客戶,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);

          2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng),完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);

          3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

          4、制定產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃,撰寫產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書,負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

          5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng),制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范,整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

          6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃,完成銷售報(bào)表的.填報(bào);

          7、負(fù)責(zé)部門間的協(xié)調(diào),產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn),負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計(jì)、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

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