保險員崗位職責

時間：2023-06-13 11:55:09 崗位職責我要投稿

保險員崗位職責15篇

　　在不斷進步的時代，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的保險員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險員崗位職責15篇

保險員崗位職責1

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的.管理、培訓及新業務的拓展。

保險員崗位職責2

　　1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

　　5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的'及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險員崗位職責3

　　1、對分站銷售部門每月的業績負責;

　　2、對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3、持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

　　4、分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

　　5、參與分站的招聘、培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的銷售隊伍;

　　6、制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導、培訓及評估;

　　8、負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責4

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的.方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險員崗位職責5

　　1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、投保客戶的'狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協助并完成主管下發的任務。

保險員崗位職責6

　　一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

　　1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

　　3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

　　二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

　　1、嚴格按照銀行規定的`非現金結算方法辦理結算業務；

　　2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　3、簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；

　　4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

　　6、現金支票必須由出納員本人簽發；

　　7、發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

　　要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現金和有價證券：

　　1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的其他任務。

　　1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

　　5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。

　　6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

　　7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

保險員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的.收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經驗者優先考慮。

保險員崗位職責8

　　1、負責客戶保險資料的'整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險員崗位職責9

　　1、負責測算年度養老、失業及醫療、工佃保險費用。

　　2、負責審核職工養老、失業及醫療保險繳費情況。

　　3、負責對符合享受養老保險待遇的人員，辦理個人帳戶清單申請表或一次性領取個人帳戶金額申請表等手續。

　　4、負責辦理轉入、調出人員養老及失業保險等有關手續。

保險員崗位職責10

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等；

　　3。從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務（續期收費，保全服務，協助理賠等）等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；

保險員崗位職責11

　　1、對分站銷售部門每月的業績負責;

　　2、對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3、持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

　　4、分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

　　5、參與分站的招聘、培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的'銷售隊伍;

　　6、制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責12

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3、從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險員崗位職責13

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險員崗位職責14

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先

　　3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的'溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責15

　　1、收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

　　2、負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識；

　　3、開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4、為參保客戶提供后續的`服務工作；

　　5、負責客戶關系維護工作；

　　6、負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1、市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷；

　　2、具備保險從業資格證書，熟悉保險從業的政策以及保險相關法律法規；

　　3、具備1年以上保險從業經驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產品相關知識；

　　4、具備良好的溝通協調能力；

　　5、具備良好的市場分析以及判斷能力；

　　6、具備應變能力，能妥善處理突發事件；

　　7、具備良好的服務意識以及抗壓能力。

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