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      2. 金融專員崗位職責

        時間:2023-06-23 17:15:00 崗位職責 我要投稿

        金融專員崗位職責集錦15篇

          在社會一步步向前發展的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編整理的金融專員崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

        金融專員崗位職責集錦15篇

        金融專員崗位職責1

          1、根據公司產品特點,負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務,挖掘客戶資源;

          2、負責對公司產品全力宣傳、推廣、銷售;

          3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關系,為客戶提供理財服務咨詢,制定合理的`理財計劃;

          4、配合公司相關市場活動的執行。

        金融專員崗位職責2

          1、根據業務要求完成和提交工作報表和市場信息;

          2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業務的.講解和報價;

          3、協助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準備相關的申請文件和材料;

          4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;

          5、在貸款批準之后,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

        金融專員崗位職責3

          1、負責針對股權債券等資產的結構化分析,構建產品結構模型,并進行產品設立前風險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關金融產品,并負責業務路演文檔的撰寫和管理。

          2、完成公司安排的金融產品開發或調研項目,參與項目竟調、談判和溝通。

          3、負責尋求和協調各方資源和渠道,保持良好的合作關系,推動和跟進產品相關項目的`立項和實施。

          4、負責與技術、營運等部門充分溝通,保證產品的順利上線推廣。

          5、向公司提供合理的建議,充分揭示產品的風險和產品的優勢。

        金融專員崗位職責4

          1.根據運營要求,與業務部門負責人一起制定相關貸后策略,并在策略執行過程中不斷優化并找出可復制的業務方式;

          2.制定貸后政策、策略、跨部門流程;

          3.貸后操作流程、標準的審核及優化;

          4.貸后各月度指標(逾期資產)數據完成情況分析及改善建議;

          5.負責與產品和項目對接。

        金融專員崗位職責5

          1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業務)日常運營流程梳理及優化

          2、負責基礎業務數據的對賬工作

          3、協助部門經理及其他項目組信息同步、流程優化、收集反饋等工作

          4、協調總部各職能部門,解決城市對接問題

        金融專員崗位職責6

          1、具體落實項目實施及現場檢查;稽核報告的起草,稽核結果的歸納、分析與反饋;

          2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;

          3、機構存在問題的成因分析及對策的研究;

          4、向上級匯報工作中發現的`問題,提出建議性管理意見;

          5、落實稽核項目的后續整改情況,提高稽核成果的利用率;

          6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

          7、領導交辦的其他事項。

        金融專員崗位職責7

          1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達成銷售。

          2、選擇東風金融按揭方式的'客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風金融系統,并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。

          3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統,對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經理審核,對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

          4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續后,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

          5、已核準貸款客戶抵押手續辦理完畢后,五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續。

          6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業務辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關事宜,客戶手續通過后,由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經理核查。

          7、認真完成上級領導交給的其他工作。

        金融專員崗位職責8

          1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進行整理分配至負責區域的`業務經理。

          2.負責系統整個汽車分期業務流程的跟進操作執行,完成信息上報;

          3 .負責平臺相關合作通道對接及業務支持通道日常監控;

          4、汽車分期的合同的傳遞。

          5.報表的整理及更新。

          6.有汽車行業工作的優先。

        金融專員崗位職責9

          1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審核;

          2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調查;

          3、負責基金管理人、基金產品維護;

          4、負責日常法律合同的審核;

          5、負責公司工商維護等工作;

          6、完成上級交辦的'其他工作。

        金融專員崗位職責10

          職責描述:

          1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業的投資理財咨詢服務;

          2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;

          3、對中高端客戶提供一對一的'投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

          4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

          5、配合銷售和會議營銷,編寫專業性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業支持;

          6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

          7、完成上級交辦的其他工作。

          任職要求:

          1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W歷;

          2、有一定金融,投資,經濟等相關領域知識,一定的行業與公司研究能力;

          3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

          4、敏銳快捷的市場反應能和實戰能力,和較強的風險控制意識;

          5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

          6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

          7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

          公司提供:

          1、薪酬體系:遠高于業內平均水平的基本薪資,高比例的業績提成;

          2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

          3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發展空間;

          4、培訓體系:系統專業知識及技能培訓;

          5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

          6、年終獎金:同時優秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

          7、員工福利:優秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

          福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

        金融專員崗位職責11

          崗位職責:

          1、根據公司業務規劃,協助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;

          2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作;

          3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫;

          4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;

          5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理;

          6、負責員工基礎信息維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;

          7、負責對人事數據進行統計分析,及時有效提供人事數據支持;

          8、定期進行員工訪談,了解員工目前的工作情況與遇到的`困難等;

          9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的員工進行勸退,降低用工風險;

          10、完成公司領導交辦的其他事務。

          任職要求:

          1、年齡25—30周歲之間,男女不限;

          2、全日制大專及以上學歷,2年以上人力資源工作經驗;

          3、熟悉勞動法律法規;

          4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執行力強;

          5、持有人力資源相關證書優先考慮;

        金融專員崗位職責12

          1、依托公司用戶資源,幫助金融機構用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產品使用咨詢;

          2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求

          3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關系維護。

          4、給金融機構用戶提供終端產品相關服務(報表制作,數據查詢等);

        金融專員崗位職責13

          1、金融渠道專員崗位職責

          1、新渠道開發,渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;

          2、行業推廣渠道發展趨勢分析;

          3、執行渠道商的培訓、售前協助、售后客戶服務和技術支持;

          4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案;

          5、完成領導交辦的其他任務;

          6、適應短期出差。

          2、金融渠道專員崗位職責

          1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶;

          2、定期通過電話、網絡等渠道回訪客戶,根據分析團隊咨詢給出專業建議;

          3、主動服務客戶,傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊;

          4、以專業、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;

          5、及時跟蹤、維護重點客戶;

          6、接受部門領導安排的其他工作。

          3、金融渠道專員崗位職責

          1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

          2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

          3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

          4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

          5、負責后期客戶咨詢服務。

          4、金融渠道專員崗位職責

          1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。

          2、負責投融資者關系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協調工作。

          3、負責渠道的開拓、建立和維護。

          4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研并提出合理化意見與建議;

          5、完成領導交辦的其他工作。

          5、金融渠道專員崗位職責

          1、通過公司聯系好的`客戶,幫助客戶開戶

          2、協助意向客戶辦理開戶,入金等手續;

          3、支持客戶的技術交流,接受并解決客戶的問題;

          4、在公司系統、全面的培訓支持下,不斷對自我進行挑戰和激勵。

        金融專員崗位職責14

          1、全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業務目標。

          2、負責與金融機構對接,結合業務需求和用戶場景引入金融產品并推動產品上線。

          3、金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的'匹配以及到成交的轉化。

          4、開展用戶需求研究分析,推動產品創新與迭代優化。

          5、關注業務數據,定期出具運營分析報告,持續優化。

        金融專員崗位職責15

          1、向客戶提供專業的汽車金融業務咨詢。

          2、協助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關資料并跟進貸款的發放。

          3、了解金融機構的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關人員提供政策咨詢服務。

          4、協助銷售顧問洽談有分期意向的'客戶,并完成貸款。

          5、實時監控各項運營指標及報表數據,根據分析結果及時發現、解決各類問題,協助金融保險經理制定相關的改進方案。

          5、為上級提供各項數據信息。

          6、確保系統中各項相關客戶信息及業務記錄的及時、準確更新。

          7、完成領導交給的其他任務。

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