證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(精華14篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責1
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的.金融理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責2
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作（潛在客戶的收集與開發(fā)）
2、客戶的.日常服務及維護（分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的溝通關懷）
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務；
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務；
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責4
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責5
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責6
崗位職責：
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
任職要求：
1、全日制大專以上學歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；
5、能在較強的'壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責7
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的'信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責8
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務，去靈活的'解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責9
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的.大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責10
1、在公司授權范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責11
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的`證券產(chǎn)品；
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道；
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務；
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展；
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責12
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的.推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務；
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系；駐銀行網(wǎng)點；
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品；
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責13
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的.相關信息動向和客戶需求
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責14
1。開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務；
2。持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3�？勺孕虚_展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
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