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      2. 證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

        時間:2023-11-16 06:54:11 崗位職責 我要投稿

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(精華14篇)

          在發(fā)展不斷提速的社會中,各種崗位職責頻頻出現(xiàn),崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編幫大家整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(精華14篇)

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責1

          1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的.金融理財產(chǎn)品;

          2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

          3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

          4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

          5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;

          6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

          7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

          8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責2

          1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

          2、客戶的.日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

          3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

          4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

          5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3

          1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

          2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

          3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;

          4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

          5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;

          6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責4

          1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作;

          2、負責所分配營銷渠道的'客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

          3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

          4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責5

          1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

          2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識,能做到有效溝通;

          3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的'理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

          4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

          5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責6

          崗位職責:

          1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

          4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;

          5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

          任職要求:

          1、全日制大專以上學歷;

          2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;

          3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

          4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力;

          5、能在較強的'壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;

          6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責7

          1、日常的行情分析,及時了解金融市場的'信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。

          2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。

          3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。

          4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

          5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責8

          1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

          2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務,去靈活的'解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

          3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

          4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關系。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責9

          1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

          2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的.大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

          5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責10

          1、在公司授權范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

          2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

          3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護工作;

          4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;

          5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責11

          1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的`證券產(chǎn)品;

          2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

          3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

          4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

          5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

          6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責12

          1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護與服務工作;

          2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的.推介,為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務;

          3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系;駐銀行網(wǎng)點;

          4、向客戶介紹客戶服務流程,轉發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務工作;

          5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

          6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;

          7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責13

          1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

          4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;

          5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

          6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的.相關信息動向和客戶需求

        證券公司客戶經(jīng)理崗位職責14

          1。開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;

          2。持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

          3?勺孕虚_展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

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