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銀行客戶經(jīng)理績效考核方案（通用10篇）
為了確保事情或工作有效開展，我們需要提前開始方案制定工作，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。那么應(yīng)當(dāng)如何制定方案呢？下面是小編為大家收集的銀行客戶經(jīng)理績效考核方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 1
一、考核目的：
規(guī)范和提高員工的服務(wù)意識、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過考核提升員工的工作能力、工作積極性，利用經(jīng)濟(jì)這一杠桿作用，推動服務(wù)質(zhì)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高，確�？偣局贫ǖ�'各項工作目標(biāo)順利完成。
二、考核原則：
1、服務(wù)行為的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；
2、逐級考核、統(tǒng)一考核；
3、公平、公正、公開。
三、考核對象：
物管處全體員工。
四、考核細(xì)則：
1、考核人：各項目主管為主要考核人；公司品保部、人資部負(fù)責(zé)考核項目日常工作跟進(jìn)、監(jiān)督和執(zhí)行。
2、考核周期：每月一次。
3、考核依據(jù)：公司各項規(guī)章制度、各操作手冊的規(guī)范文件；評價個人當(dāng)月重點工作的完成情況。
4、考核內(nèi)容：
勞動紀(jì)律：出勤上有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，遵守公司規(guī)章制度方面情況；
工作情況：工作量、工作態(tài)度、工作實績及業(yè)主滿意度；
安全方面：工作過程中有無事故發(fā)生；
執(zhí)行力：對公司的計劃任務(wù)完成情況及執(zhí)行中的創(chuàng)新完善情況；
禮儀形象：舉止是否文明、服務(wù)用語是否恰當(dāng)、衣著是否得體；
成品保護(hù)：設(shè)備有無丟失、缺陷，公共設(shè)施維護(hù)情況；
領(lǐng)導(dǎo)力、決策力：對日常事務(wù)和突發(fā)事件的處理，對部門人力物力財力時間的指揮調(diào)度，本部門的整體戰(zhàn)斗力，本部門重大活動的決斷與調(diào)整；
5、檢查方式：主管每天檢查，物業(yè)主任每周不定期隨機檢查，公司品質(zhì)保障部和其他職能部門隨機抽查。
特別說明：在檢查過程中如出現(xiàn)妨礙檢查或弄虛作假者，經(jīng)確認(rèn)情況屬實的將對其加倍處罰。
6、考核程序：
每月25日各項部門主管將匯總，并報主任審核后公布；
品保部將檢查、拍照記錄，其他相關(guān)職能部門隨機考核記錄交專人匯總，計算分值后報人資部，最后由人資考評匯總。
五、員工各職位考核結(jié)果與工資對照情況：
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 2
第一章總則
第一條為促進(jìn)我行可持續(xù)發(fā)展，建立科學(xué)的現(xiàn)代化管理制度，充分發(fā)揮資源分配的激勵作用，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，強化激勵約束機制，建立一個適應(yīng)現(xiàn)代化商業(yè)銀行運作的科學(xué)、合理、規(guī)范的內(nèi)部績效工資考核體系，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我分行實際情況，特制定本方案。
第二條績效工資考核分配的指導(dǎo)思想是建立符合我行行業(yè)特點的，以基本薪酬為基礎(chǔ)、以績效考核為核心的薪酬分配考核制度。著力優(yōu)化分配資源，向績效貢獻(xiàn)大、崗位責(zé)任重、勞動復(fù)雜程度相對較高的人員傾斜，使員工的收入與其為單位創(chuàng)造的效益、業(yè)績和其工作量、崗位責(zé)任緊密結(jié)合，充分調(diào)動員工的工作積極性，確保有限的分配資源發(fā)揮最大的調(diào)節(jié)和激勵作用。目的在于把職工工資同部門經(jīng)營業(yè)績掛鉤，通過科學(xué)、合理的考核，突出“向一線部門傾斜、向經(jīng)營部門傾斜”。
第三條績效工資考核分配的原則
�。ㄒ唬┗颈Ｕ显瓌t：保障員工的`基本收入，根據(jù)干部、員工崗位和貢獻(xiàn)度確定等級，發(fā)給基本薪酬。
�。ǘ┮詬彾ㄐ皆瓌t：對不同職級、不同責(zé)任、不同性質(zhì)的崗位確定不同的薪酬，崗位變動薪酬隨之變動。
�。ㄈ┛冃煦^原則：員工的收入與其所在部門為單位創(chuàng)造的效益、經(jīng)營業(yè)績等緊密掛鉤。
�。ㄋ模┌磩谌〕暝瓌t：員工的薪酬與其工作質(zhì)量、工作數(shù)量、崗位責(zé)任等緊密掛鉤。
第四條本績效工資考核分配方案是分行對行內(nèi)各部門的考核，不再細(xì)分到個人。對個人的考核由各部門依照本方案的有關(guān)規(guī)定，細(xì)化制定符合本部門實際情況的部門內(nèi)部績效考核方案。
第五條本方案實行百分制考核方式。所涉及的定量考核數(shù)據(jù)均以第四季度的旬平均數(shù)為基數(shù)，按季度進(jìn)行環(huán)比考核。
第六條本方案業(yè)務(wù)經(jīng)營性指標(biāo)適用于我分行公司、小企業(yè)金融一部，公司、小企業(yè)金融二部，公司、小企業(yè)金融三部，個人金融部，營業(yè)部等經(jīng)營部門；
內(nèi)部管理性指標(biāo)適用于財務(wù)部、運營服務(wù)部、人力資源部、風(fēng)險管理部等非經(jīng)營性部門。
第二章經(jīng)營部門績效工資考核指標(biāo)
第七條業(yè)務(wù)經(jīng)營類指標(biāo)是指：
1、各項存款，占比為55%;其中，對公存款占比20%，儲蓄存款占比35%;
2、各類中間業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)，占比為5%。
3、各項貸款，占比為40%，對中小企業(yè)貸款占比30%，其它貸款占比10%
第三章非經(jīng)營類部門績效工資考核指標(biāo)
第八條非業(yè)務(wù)經(jīng)營部門績效工資考核分定性指標(biāo)和定量指標(biāo)進(jìn)行。其中定性指標(biāo)占比為45%，定量指標(biāo)占比為55%。
第九條定量指標(biāo)細(xì)分為：
�、賰�(nèi)部管理指標(biāo)，占比為15%;
②服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，占比為20%;
�、郯踩Ｐl(wèi)指標(biāo)，占比為5%;
�、芷渌笜�(biāo)，占比為5%。
第十條定性指標(biāo)是指各部門的本職工作完成情況。
第四章考核方法
第十一條各部門績效工資考核目標(biāo)的設(shè)立
�。ㄒ唬┟靠己酥芷谄诔醺鞑块T根據(jù)分行下達(dá)的總體指標(biāo)，結(jié)合本部門崗位職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，經(jīng)分行與部門之間共同協(xié)商，制定當(dāng)期工作計劃和考核指標(biāo)，報分行主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。
�。ǘ┕ぷ魅蝿�(wù)和績效考核指標(biāo)的更改需經(jīng)本部門及分行商定，并報分行主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，更改方可生效。
第十二條考核周期
考核分為季度考核和年度考核。其中季度考核于下一季度初第一個月的1-15日內(nèi)完成，年度考核于次年元月16-30日完成。
第十三條被考核部門通過努力達(dá)到或超額完成期初制定的績效考核目標(biāo)時，分行根據(jù)任務(wù)完成的環(huán)比數(shù)據(jù)給予相應(yīng)的績效工資分配獎勵。
被考核部門達(dá)不到期初制定的績效考核目標(biāo)時，分行根據(jù)環(huán)比數(shù)據(jù)予以扣除相應(yīng)的績效工資。
第十四條各部門員工薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。員工工資收入包括崗位等級工資和績效工資兩部份。崗位等級工資每月固定發(fā)放，績效工資由分行根據(jù)各部門績效指標(biāo)完成情況實行產(chǎn)品計價付酬、按季考核、按季發(fā)放，各部門再根據(jù)細(xì)則核算到個人，目的在于激勵員工加大產(chǎn)品營銷力度，促進(jìn)全行各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。
4、第十五條要實現(xiàn)員工收入所得與部門經(jīng)營業(yè)績掛鉤考核的目的，體現(xiàn)按績計酬、多勞多得的分配原則，盡最大努力調(diào)動全行每個在崗員工的工作積極性和創(chuàng)造性，
第十六條計價產(chǎn)品包括各項存、貸款和中間業(yè)務(wù)等產(chǎn)品。每一種產(chǎn)品按照該產(chǎn)品近三年對全分行效益的貢獻(xiàn)度和營銷計劃來核定產(chǎn)品單價。再按營銷實際數(shù)計算季度績效工資。
第十七條考核組織機構(gòu)及職責(zé)劃分
（一）考核管理委員會職責(zé)
由分行行長、副行長和各部門負(fù)責(zé)人等組成分行考核管理委員會，領(lǐng)導(dǎo)考核工作，并對定性工作考評打分。
�。ǘ┛己斯芾砦瘑T會下設(shè)考核小組辦公室（以人力資源部為主體），負(fù)責(zé)全分行績效工資考核方案的制定和修改，績效考核數(shù)據(jù)的審核和績效工資的計算、發(fā)放等日常工作。作為考核工作具體組織執(zhí)行機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)：
1、對考核各項工作進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)并下達(dá)總體經(jīng)營指標(biāo)，分解到各部門；
2、對考核過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查；
3、匯總統(tǒng)計考核評分結(jié)果；
4、對各部門季度、年度考核工作情況進(jìn)行通報；
5、對考核制度提出修改建議。
�。ㄈ└鞑块T負(fù)責(zé)人的`職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本部門考核工作的整體組織及監(jiān)督管理；
2、負(fù)責(zé)處理本部門關(guān)于考核工作的申訴；
3、負(fù)責(zé)對本部門考核工作中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正和處罰；
4、負(fù)責(zé)幫助本部門員工制定工作計劃和考核指標(biāo)；
5、指導(dǎo)屬下員工收集整理考核信息；
6、負(fù)責(zé)所屬員工的考核評分；
7、負(fù)責(zé)本部門員工考核等級的綜合評定；
8、負(fù)責(zé)所屬員工的考核結(jié)果反饋，并幫助員工制定改進(jìn)計劃。
第五章附則
第十八條本方案解釋權(quán)在分行績效工資考核領(lǐng)導(dǎo)小組。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 3
一、指導(dǎo)思想
以省聯(lián)社績效考核相關(guān)精神為指導(dǎo)，與市聯(lián)社人事制度改革、勞動用工制度相結(jié)合，通過委派會計履責(zé)監(jiān)督、市聯(lián)社直接考核，合理確定社與社之間、崗位與崗位之間的工作目標(biāo)和工資含量標(biāo)準(zhǔn)，拉開分配檔次，建立“激勵充分、約束有效”的分配機制，促進(jìn)我市農(nóng)村商業(yè)銀行又好又快地發(fā)展。
二、基本原則
�。ㄒ唬┖坑嫵甑脑瓌t。根據(jù)全市信用社績效工資總額、各項經(jīng)營計劃等因素，確定統(tǒng)一的含量標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)計算信用社實際完成任務(wù)數(shù)應(yīng)得的績效工資。信用社主任和副主任根據(jù)工作職責(zé)和分工，其績效工資實行百分考核。
�。ǘ┵|(zhì)效優(yōu)先的原則。各社工資增長水平要與經(jīng)營指標(biāo)完成情況和資產(chǎn)質(zhì)量相適應(yīng)。
�。ㄈ╋L(fēng)險防范的原則。凡出現(xiàn)案件或資產(chǎn)損失的，根據(jù)涉案金額或損失大小，按規(guī)定相應(yīng)扣減績效工資。
（四）人員定編的原則。年終績效考核結(jié)賬時，按定編的人數(shù)計算按人考核結(jié)賬部分。
�。ㄎ澹┌丛陆Y(jié)賬的原則。市聯(lián)社按月對各社經(jīng)營計劃完成情況進(jìn)行考核，其中收息按月全額計發(fā)績效工資，其它考核項目按當(dāng)期應(yīng)計績效工資的70%計發(fā)，信用社依據(jù)員工業(yè)績考核到人。全年滾動結(jié)算，年終結(jié)總賬。
�。﹥�(yōu)勝劣淘的原則。有下列情況之一的，對主任和分管主任就地免職：
1、存款未完成凈增計劃50%的；
2、利息收入未完成計劃的80%或同比下降的；
3、不良貸款不降反增的；
4、當(dāng)年到期貸款回籠率低于90%的（五級分類）。
三、績效考核對象
績效考核對象為全體在編在崗承擔(dān)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的員工，不包含待崗、內(nèi)退及行政開留人員。借調(diào)人員績效工資按所在信用社人均績效工資確定，由市聯(lián)社另增加相關(guān)社工資總額。
四、工資的構(gòu)成和考核
�。ㄒ唬┗竟べY
按定編人數(shù)每人每月xx元的標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)（含“三金”），待崗人員發(fā)生活費xx元。
（二）績效工資
1、xx年全市信用社績效考核指標(biāo)為全年存款旬均凈增額、利息收入、不良貸款清收（五級分類）。績效工資含量標(biāo)準(zhǔn)分別為存款旬均凈增額xx元/萬元，利息收入xx元/萬元（營業(yè)部按xx元/萬元考核），不良貸款清收xx元/萬元。
2、對信用社主任、副主任績效工資實行百分考核，工資基數(shù)為全社業(yè)務(wù)人員人均績效工資。
�。�1）主任考核項目：
存款年末凈增25分、收息30分、不良貸款清收25分、回籠率10分、安全及其他工作10分（城區(qū)社存款年末凈增35分，收息45分）。
（2）分管信貸副主任考核項目：
利息收入35分、清收35分、到期貸款回籠率20分、信貸管理10分（城區(qū)社信貸投放50分，到期貸款回籠率40分，信貸管理10分）。
�。�3）分管存款副主任考核項目：
存款年末凈增40分、旬均凈增40分，安全及其他管理20分。
上述定量指標(biāo)按實際完成比例計分，超比例可計加分，加分最高不超過原分值的30%；貸款回籠率達(dá)不到99%，每差0.5個百分點扣1分。定性指標(biāo)由市聯(lián)社相關(guān)職能部門根據(jù)平時考核計分。
五、工資系數(shù)的確定
信用社主任工資系數(shù)基數(shù)為1.8，根據(jù)百分考核結(jié)果考核后上下浮動區(qū)間為；副主任系數(shù)基數(shù)為1.5，考核后上下浮動區(qū)間為，其他人員工資系數(shù)由各社根據(jù)情況自行確定。
六、績效工資扣減項目
�。ㄒ唬┊�(dāng)年到期貸款回籠率低于99%的，按欠標(biāo)準(zhǔn)絕對額的10%扣減績效工資總額。
（二）費用超計劃、超比例部分，全額扣減信用社主任績效工資。
七、特別說明和規(guī)定
�。ㄒ唬┦新�(lián)社年終將按存款旬均凈增xx元/萬元、利息收入xx元/萬元的標(biāo)準(zhǔn)增加各社費用總額，作為組織存款、增加利息收入的'專項公關(guān)費用。
�。ǘ└魃鐟�(yīng)區(qū)分不同崗位，建立個人業(yè)績臺賬，詳細(xì)登載員工個人收存、收貸、收息業(yè)績，作為計算績效工資的依據(jù)。
�。ㄈ┬庞蒙缰魅�、副主任組織的對公和大戶存款、清收的大額貸款利息和大額不良貸款屬公共業(yè)績，相應(yīng)的績效工資應(yīng)按比例進(jìn)行分配。
�。ㄋ模┌幢巨k法計算的績效工資總額若低于省聯(lián)社核定的工資總額，以省聯(lián)社核定的工資總額為準(zhǔn)，相應(yīng)調(diào)增各社績效工資總額；反之相應(yīng)調(diào)減各社績效工資總額。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 4
一、考核目的
1、作為晉級、解雇和調(diào)整崗位依據(jù)，著重在能力、能力發(fā)揮和工作表現(xiàn)上進(jìn)行考核。
2、作為確定績效工資的依據(jù)。
3、作為潛能開發(fā)和教育培訓(xùn)依據(jù)。
4、作為調(diào)整人事政策、激勵措施的依據(jù)，促進(jìn)上下級的溝通。
二、考核原則
1、公司正式聘用員工均應(yīng)進(jìn)行考核，不同級別員工考核要求和重點不同。
2、考核的依據(jù)是公司的各項制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)，同時考核必須公開、透明、人人平等、一視同仁。
3、制定的考核方案要有可操作性，是客觀的、可靠的和公平的，不能摻入考評人個人好惡。
4、提倡考核結(jié)果用不同方式與被評者見面，使之誠心接受，并允許其申訴或解釋。
三、考核內(nèi)容及方式
1、工作任務(wù)考核(按月)。
2、綜合能力考核(由考評小組每季度進(jìn)行一次)。
3、考勤及獎懲情況(由行政部按照《公司內(nèi)部管理條例》執(zhí)行考核)。
四、考核人與考核指標(biāo)
1、成立公司考評小組，對員工進(jìn)行全面考核和評價。
2、自我鑒定，員工對自己進(jìn)行評價并寫出個人小結(jié)。
3、考核指標(biāo)，員工當(dāng)月工作計劃、任務(wù)，考勤及《內(nèi)部管理條例》中的獎懲辦法。
五、考核結(jié)果的反饋
考績應(yīng)與本人見面，將考核結(jié)果的優(yōu)缺點告訴被評人，鼓勵其發(fā)揚優(yōu)點、改正缺點、再創(chuàng)佳績。
六、員工績效考核說明
(一)填寫程序
1、每月2日前，員工編寫當(dāng)月工作計劃，經(jīng)部門直接上級審核后報行政部;
2、工作績效考核表每月28日由行政部發(fā)放到部門，由本人填寫經(jīng)部門直接上級審核后于次月2日前交至行政部;
3、工作計劃編寫分日常工作類5項、階段工作類5項及其它類等，其它類屬領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù);
4、工作計劃完成情況分完成、進(jìn)行中、未進(jìn)行(階段性工作)三檔，月末由本人根據(jù)實際選項打分,并在個人評價欄內(nèi)給自己評分;
5、工作計劃未進(jìn)行、進(jìn)行中(階段性工作)項請在計劃完成情況欄內(nèi)文字說明原因。
(二)計分說明
1、工作績效考核表總分90分，日常工作類5項每項8分占40分，階段工作類5項每項10分占50分，其它類每項附加分8分，意見與建議如被公司采納，附加分10分;其中個人評分、職能部門評分、直接上級評分所占工作績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。(個人評分突破90分者，個人評分無效，按直接上級評分減10計算;職能部門評分從兩方面考評：成本意識、職業(yè)規(guī)范。分別由財務(wù)部和行政部考評。)
2、綜合績效考核由考評小組季度進(jìn)行一次，員工每季度填寫一份《員工考核表》和一份《員工互評表》，具體時間由行政部另行通知;《員工考核表》由被考核員工和考評小組填寫，《員工互評表》由員工以無記名方式填寫后投入公司投票箱;其中自我考評、員工互評、考評小組考評所占綜合績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。
3、工作績效考核季度得分為3個月的平均分，占季度績效考核得分的60%;綜合績效考核得分占季度績效考核得分的40%，季度最終績效考核得分即為兩者之和。
4、評分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64(含)分以下。
(三)季度績效工資內(nèi)容
季度績效工資=績效考核獎+績效季度獎
(1)績效考核獎由三部分組成：
a、員工季度預(yù)留崗位工資10%的考核風(fēng)險金;
b、員工的`第13個月月工資的四分之一;
c、公司拿出該崗位10%的年崗位工資的四分之一作為激勵。
員工季度考核為優(yōu)秀的發(fā)放全額季度績效考核獎金;考核為合格的只發(fā)a項和b項;考核不合格者無季度績效考核獎金。
(2)績效季度獎金是總經(jīng)理根據(jù)員工在公司的整體表現(xiàn)，參考員工的考核情況在季度末以紅包形式發(fā)放。
(四)增減分類別：
1、考勤計分：當(dāng)月事假1天扣2分，以此類推。季度內(nèi)事假累計3天扣績效工資1%，累計5天扣績效工資3%;
2、培訓(xùn)計分：參加培訓(xùn)一次加1分，缺勤一次扣2分，以此類推。季度內(nèi)缺勤培訓(xùn)累計2次扣績效工資1%，累計4次扣績效工資3%;
3、沒有按期編寫當(dāng)月工作計劃和填報工作績效考核表，每逾期一天扣1分，以此類推。
4、季度內(nèi)考核為合格的員工
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 5
一、考核目的
為有效實施銀行優(yōu)質(zhì)客戶群體戰(zhàn)略，強化市場營銷機制，完善以客戶為中心的金融服務(wù)體系，提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品營銷能力，特制定本考核方案。
二、考核對象
本方案適用于銀行所有法人客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理及各營業(yè)機構(gòu)副職。
三、考核原則
1. 效益優(yōu)先：客戶經(jīng)理的績效考核以完成的利潤任務(wù)為主要依據(jù)。
2. 定量與定性結(jié)合：采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，全面評估客戶經(jīng)理的`工作表現(xiàn)。
3. 公平公正：確保考核過程公開透明，考核結(jié)果客觀公正。
四、考核內(nèi)容
�。ㄒ唬┒靠己耍ㄕ伎傤~的80%）
1. 本外幣存款增長額：包括對公存款、儲蓄存款、同業(yè)存款，占總額的10%。
2. 本外幣貸款辦理筆數(shù)：包括個人貸款和法人貸款，法人貸款筆數(shù)按1:10折算，占總額的10%。
3. 銀行卡業(yè)務(wù)新增開卡數(shù)：貸記卡開卡按1:3折算，占總額的10%。
4. 電子銀行產(chǎn)品新增數(shù)：企業(yè)網(wǎng)銀開戶按1:3折算，占總額的20%。
5. 人民幣結(jié)算賬戶新增戶數(shù)：占總額的10%。
6. 理財產(chǎn)品銷售額：包括基金、黃金、代理保險等，占總額的5%。
7. 基金定投新增開戶數(shù)：占總額的5%。
�。ǘ┒ㄐ钥己耍ㄕ伎傤~的20%）
1. 任務(wù)執(zhí)行力：包括工作計劃的完成情況、任務(wù)執(zhí)行效率等，占總額的5%。
2. 客戶經(jīng)理日志記錄質(zhì)量：占總額的2%。
3. 履職情況：包括客戶關(guān)系維護(hù)、服務(wù)質(zhì)量等，占總額的2%。
4. 貸后管理工作：占總額的1%。
5. 管理者認(rèn)定：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人認(rèn)定占2%、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定占3%、行領(lǐng)導(dǎo)或行長認(rèn)定占5%。
五、考核流程
1. 各網(wǎng)點于每月3日前將上月客戶經(jīng)理任務(wù)完成情況上報支行營銷委員會。
2. 支行營銷委員會每月5日前下達(dá)各網(wǎng)點當(dāng)月任務(wù)分配表。
3. 支行公司部收集數(shù)據(jù)后與個人金融部對接，在網(wǎng)點總體計價產(chǎn)品數(shù)額中扣出客戶經(jīng)理產(chǎn)品營銷數(shù)額。
4. 考核結(jié)果報經(jīng)支行營銷委員會定量定性認(rèn)定后，送支行人力資源部發(fā)放當(dāng)月工資。
六、獎罰措施
1. 獎賞形式：對于成績優(yōu)異的客戶經(jīng)理，給予物質(zhì)性（效益工資）和非物質(zhì)性（如晉級、升職、公開表彰、交流培訓(xùn)等）獎賞。
2. 處罰形式：對于工作業(yè)績差、工作疏忽造成客戶流失、客戶投訴并證實、不能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險造成不良資產(chǎn)等行為，給予減少或停發(fā)效益工資、基礎(chǔ)工資、調(diào)職、降級、降職、解雇等處罰。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 6
一、考核分配原則
客戶經(jīng)理的全部收入由基礎(chǔ)工資和效益工資兩部分組成�；A(chǔ)工資水平按有關(guān)規(guī)定確定，效益工資根據(jù)客戶經(jīng)理所完成的利潤任務(wù)按比例確定。
二、考核內(nèi)容
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1. 利息收入：指客戶經(jīng)理所管理的客戶組合為銀行帶來的貸款利息收入。
2. 存款收益：指客戶組合在銀行的存款所帶來的收入。
3. 業(yè)務(wù)費收入：指客戶組合上一年度為銀行帶來的本外幣中間業(yè)務(wù)費收入總和。
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包括客戶經(jīng)理的日常履職情況、客戶關(guān)系維護(hù)、服務(wù)質(zhì)量、貸后管理等工作表現(xiàn)。
三、考核辦法
1. 任務(wù)確定：各經(jīng)營單位根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)及客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)的客戶組合情況，計算考核指標(biāo)基數(shù)，并下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
2. 收入計提：客戶經(jīng)理的總收入納入各經(jīng)營單位的總收入內(nèi)，分為基礎(chǔ)工資和效益工資兩部分。
3. 收入分配：根據(jù)客戶經(jīng)理的`實際完成情況和考核得分，計算實際分配收入。
四、操作程序
1. 客戶分類：按照客戶的經(jīng)營情況、信用等級、生產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)條件進(jìn)行分類。
2. 客戶經(jīng)理分級：根據(jù)《客戶經(jīng)理評級方法》進(jìn)行評定。
3. 客戶與客戶經(jīng)理配置：在客戶經(jīng)理分級和客戶分類的基礎(chǔ)上，進(jìn)行合理配置。
4. 計提基數(shù)和確定目標(biāo)任務(wù)：根據(jù)客戶組合計算考核基數(shù)，確定預(yù)計目標(biāo)任務(wù)。
5. 管理考評：定期計算效益指標(biāo)和管理指標(biāo)的完成情況，并進(jìn)行考核驗收。
五、獎罰措施
1. 獎賞形式：對于成績優(yōu)異的客戶經(jīng)理，給予物質(zhì)性（效益工資）和非物質(zhì)性（如晉級、升職、公開表彰、交流培訓(xùn)等）獎賞。
2. 處罰形式：對于工作業(yè)績差、工作疏忽造成客戶流失、客戶投訴并證實、不能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險造成不良資產(chǎn)等行為，給予減少或停發(fā)效益工資、基礎(chǔ)工資、調(diào)職、降級、降職、解雇等處罰。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 7
一、考核目的
為有效實施銀行優(yōu)質(zhì)客戶群體戰(zhàn)略，進(jìn)一步強化市場營銷機制，完善以“以客戶為中心”的金融服務(wù)體系，增強客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品營銷能力，提高綜合經(jīng)營效益，推動各項業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，特制定本考核方案。
二、考核對象
本方案適用于銀行所有法人客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理及各營業(yè)機構(gòu)副職，全部列入全行客戶經(jīng)理考核管理范圍。
三、考核原則
1. 公正公平：考核過程公開透明，確保每位客戶經(jīng)理的考核結(jié)果公正公平。
2. 業(yè)績導(dǎo)向：以客戶經(jīng)理的實際業(yè)績?yōu)橹饕己酥笜?biāo)，體現(xiàn)多勞多得的原則。
3. 綜合評價：結(jié)合定量考核與定性考核，全面評價客戶經(jīng)理的工作表現(xiàn)。
四、考核內(nèi)容與方法
1. 定量考核（占80%）
存款增長：本外幣存款（含對公存款、儲蓄存款、同業(yè)存款）月增長額，占總額的10%。
貸款辦理：本外幣貸款（含個人貸款、法人貸款）月辦理筆數(shù)，占總額的`10%，法人貸款筆數(shù)按1:10折算。
銀行卡業(yè)務(wù)：銀行卡業(yè)務(wù)月新增開卡數(shù)，占總額的10%，貸記卡開卡按1:3折算。
電子銀行產(chǎn)品：電子銀行產(chǎn)品月新增數(shù)，占總額的20%，企業(yè)網(wǎng)銀開戶按1:3折算。
人民幣結(jié)算賬戶：人民幣結(jié)算賬戶月新增戶數(shù)，占總額的10%。
理財產(chǎn)品銷售：理財產(chǎn)品（含基金、黃金、代理保險）銷售月銷售額，占總額的5%。
基金定投：基金定投月新增開戶數(shù)，占總額的5%。
2. 定性考核（占20%）
任務(wù)執(zhí)行力：包括日常工作的完成情況、客戶經(jīng)理日志記錄的質(zhì)量等，占總額的10%。
管理者認(rèn)定：由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及行領(lǐng)導(dǎo)或行長進(jìn)行綜合評價，占總額的10%。
五、考核流程
1. 各網(wǎng)點于每月3日前將上月客戶經(jīng)理任務(wù)完成情況上報支行營銷委員會。
2. 支行營銷委員會每月5日前下達(dá)各網(wǎng)點當(dāng)月的任務(wù)分配表。
3. 支行公司部收集數(shù)據(jù)后與個人金融部對接，在網(wǎng)點總體計價產(chǎn)品數(shù)額中扣出客戶經(jīng)理產(chǎn)品營銷數(shù)額，避免重復(fù)計價。
4. 客戶經(jīng)理績效考核結(jié)果報經(jīng)支行營銷委員會定量定性認(rèn)定后，送支行人力資源部發(fā)放當(dāng)月工資。
六、獎罰措施
1. 獎賞形式：對于業(yè)績優(yōu)異的客戶經(jīng)理，銀行將給予物質(zhì)性（如效益工資提升）和非物質(zhì)性（如晉級、升職、公開表彰、交流培訓(xùn)等）的獎賞。
2. 處罰形式：對于工作業(yè)績差、工作疏忽造成客戶流失、客戶投訴并證實、不能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險造成不良資產(chǎn)等行為的客戶經(jīng)理，銀行將視情況給予減少或停發(fā)效益工資、基礎(chǔ)工資、調(diào)職、降級、降職、解雇等處罰。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 8
一、考核背景
隨著金融市場的競爭加劇，銀行客戶經(jīng)理的作用日益凸顯。為提升客戶經(jīng)理的工作積極性和工作效率，特制定本績效考核方案。
二、考核對象
本方案適用于銀行所有客戶經(jīng)理，包括法人客戶經(jīng)理和個人客戶經(jīng)理。
三、考核原則
1. 效益優(yōu)先：以客戶經(jīng)理創(chuàng)造的利潤為主要考核指標(biāo)。
2. 風(fēng)險防控：對出現(xiàn)風(fēng)險事件的客戶經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)處罰。
3. 激勵與約束并重：通過考核激勵客戶經(jīng)理積極工作，同時約束其不良行為。
四、考核內(nèi)容與方法
1. 效益考核（占70%）
利息收入：客戶經(jīng)理所管理客戶組合帶來的利息收入，占總額的30%。
存款收益：客戶組合內(nèi)客戶存款帶來的收益，占總額的20%。
業(yè)務(wù)費收入：客戶組合上一年度為本行帶來的.本外幣中間業(yè)務(wù)費收入總和，占總額的20%。
2. 管理考核（占30%）
任務(wù)執(zhí)行力：包括日常工作的完成情況、客戶關(guān)系的維護(hù)等，占總額的15%。
服務(wù)質(zhì)量：客戶反饋、投訴處理情況等，占總額的10%。
風(fēng)險防控：對風(fēng)險事件的預(yù)防和處理能力，占總額的5%。
五、考核流程
1. 每季由市行經(jīng)營核算部計算客戶經(jīng)理的效益指標(biāo)完成情況。
2. 每季由客戶部經(jīng)理計算管理指標(biāo)的完成情況。
3. 市行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)每季客戶經(jīng)理考評、驗收情況，并將驗收結(jié)果報市行行長室審批。
4. 經(jīng)行長室審批之后，經(jīng)營核算部將實收效益收入直接劃入客戶經(jīng)理賬戶。
六、獎罰措施
1. 獎賞形式：對于業(yè)績優(yōu)異的客戶經(jīng)理，銀行將給予物質(zhì)性（如效益工資提升）和非物質(zhì)性（如晉級、升職、公開表彰、交流培訓(xùn)等）的獎賞。
2. 處罰形式：對于工作業(yè)績差、工作疏忽造成客戶流失、客戶投訴并證實、不能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險造成不良資產(chǎn)等行為的客戶經(jīng)理，銀行將視情況給予減少或停發(fā)效益工資、基礎(chǔ)工資、調(diào)職、降級、降職、解雇等處罰。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 9
一、考核目的
為有效實施銀行優(yōu)質(zhì)客戶群體戰(zhàn)略，進(jìn)一步強化市場營銷機制，完善以“以客戶為中心”的金融服務(wù)體系，增強客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品營銷能力，提高綜合經(jīng)營效益，推動各項業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
二、考核對象
本方案適用于銀行所有法人客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理及各營業(yè)機構(gòu)副職。
三、考核原則
1. 公平、公正、公開：確�？己诉^程透明，結(jié)果公正。
2. 定量與定性相結(jié)合：既考核業(yè)績指標(biāo)，也關(guān)注工作質(zhì)量和態(tài)度。
3. 激勵與約束并重：通過績效考核激勵優(yōu)秀，約束不足。
四、考核內(nèi)容
（一）定量考核（占總額的80%）
1. 本外幣存款增長額：包括對公存款、儲蓄存款、同業(yè)存款，占總額的10%。
2. 本外幣貸款辦理筆數(shù)：包括個人貸款、法人貸款，法人貸款筆數(shù)按1:10折算，占總額的10%。
3. 銀行卡業(yè)務(wù)新增開卡數(shù)：貸記卡開卡按1:3折算，占總額的10%。
4. 電子銀行產(chǎn)品新增數(shù)：企業(yè)網(wǎng)銀開戶按1:3折算，占總額的20%。
5. 人民幣結(jié)算賬戶新增戶數(shù)：占總額的'10%。
6. 理財產(chǎn)品銷售額：包括基金、黃金、代理保險等，占總額的5%。
7. 基金定投新增開戶數(shù)：占總額的5%。
（二）定性考核（占總額的20%）
1. 任務(wù)執(zhí)行力：包括工作計劃完成情況、任務(wù)執(zhí)行效率等，占總額的5%。
2. 客戶經(jīng)理日志記錄質(zhì)量：記錄的詳細(xì)性、準(zhǔn)確性等，占總額的3%。
3. 履職情況：包括客戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品營銷、貸后管理等，占總額的2%。
4. 管理者認(rèn)定：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、行領(lǐng)導(dǎo)或行長認(rèn)定，分別占總額的2%、3%、5%。
五、考核流程
1. 數(shù)據(jù)收集：各網(wǎng)點于每月3日前上報上月客戶經(jīng)理任務(wù)完成情況。
2. 任務(wù)分配：支行營銷委員會每月5日前下達(dá)當(dāng)月任務(wù)分配表。
3. 數(shù)據(jù)對接：支行公司部與個人金融部對接，扣除重復(fù)計價部分。
4. 結(jié)果認(rèn)定：支行營銷委員會對考核結(jié)果進(jìn)行定量定性認(rèn)定。
5. 工資發(fā)放：考核結(jié)果送支行人力資源部發(fā)放當(dāng)月工資。
六、獎罰機制
1. 獎勵：對于業(yè)績突出的客戶經(jīng)理，給予物質(zhì)性（效益工資增加）和非物質(zhì)性（晉級、升職、表彰、培訓(xùn)等）獎勵。
2. 懲罰：對于工作失職、業(yè)績不達(dá)標(biāo)、違規(guī)違紀(jì)等行為，給予減少或停發(fā)效益工資、調(diào)職、降級、解雇等處罰。
銀行客戶經(jīng)理績效考核方案 10
一、考核分配原則
客戶經(jīng)理的全部收入由基礎(chǔ)工資和效益工資兩部分組成�；A(chǔ)工資按有關(guān)規(guī)定確定，效益工資根據(jù)客戶經(jīng)理所管轄的客戶產(chǎn)生的效益及完成的目標(biāo)任務(wù)數(shù)按比例確定。
二、考核內(nèi)容
�。ㄒ唬┬б婵己�
1. 利息收入：客戶經(jīng)理所管理的客戶組合為銀行帶來的貸款利息收入。
2. 存款收益：客戶組合在銀行的存款所帶來的收入。
3. 業(yè)務(wù)費收入：客戶上一年度為銀行帶來的本外幣中間業(yè)務(wù)費收入總和。
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包括客戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品營銷、貸后管理、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等方面的考核。
三、考核辦法
1. 任務(wù)確定：各經(jīng)營單位根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)及客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)的客戶組合情況，計算考核指標(biāo)基數(shù)，并下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
2. 收入計提：客戶經(jīng)理的總收入納入各經(jīng)營單位的總收入內(nèi)，基礎(chǔ)工資按行員等級確定，效益工資根據(jù)完成的利潤任務(wù)按比例計提。
3. 收入分配：客戶經(jīng)理的'實際分配收入在計提收入的基礎(chǔ)上，通過管理考核的實績確定。
四、操作程序
1. 客戶分類：按經(jīng)營情況、信用等級、生產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)對客戶進(jìn)行分類。
2. 客戶經(jīng)理分級：根據(jù)《客戶經(jīng)理評級方法》進(jìn)行評定。
3. 客戶與客戶經(jīng)理配置：根據(jù)客戶經(jīng)理的分級和客戶分類，進(jìn)行合理配置。
4. 計提基數(shù)和目標(biāo)任務(wù)確定：根據(jù)客戶組合計算考核基數(shù)，確定預(yù)計目標(biāo)任務(wù)。
5. 管理考評：定期計算效益指標(biāo)和管理指標(biāo)的完成情況，并進(jìn)行考核。
五、獎罰機制
1. 獎勵：對于業(yè)績突出的客戶經(jīng)理，給予物質(zhì)性（效益工資增加）和非物質(zhì)性（晉級、升職、表彰、培訓(xùn)等）獎勵。
2. 懲罰：對于工作失職、業(yè)績不達(dá)標(biāo)、違規(guī)違紀(jì)等行為，給予減少或停發(fā)效益工資、調(diào)職、降級、解雇等處罰。
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