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化妝品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、品牌競(jìng)爭(zhēng)狀況
目前我國(guó)化妝品市場(chǎng)上,國(guó)際化妝品企業(yè)的品牌有:
歐萊雅集團(tuán):"巴黎歐萊雅、美寶蓮、卡尼爾、蘭蔻、碧歐泉、赫蓮娜、薇姿、理膚泉、歐萊雅專(zhuān)業(yè)美發(fā)、卡詩(shī)"等。
寶潔公司:"玉蘭油、SK-Ⅱ、飄柔、海飛絲、潘婷、沙宣、潤(rùn)妍、伊卡露"等。
聯(lián)合利華:"夏士蓮、力士、旁氏"等。
法國(guó)LVMH集團(tuán):"迪奧、CD、紀(jì)梵希"等
法國(guó)產(chǎn)香水:"愛(ài)琪美、蓮娜麗姿、歐洲之萃、香奈爾"等
巴黎貝麗絲香水有限公司:"貝麗絲
意大利的"范思哲
絲寶公司的:"麗花絲寶、舒蕾、潔婷、美濤、柏蘭、風(fēng)影"等。
資生堂的"歐珀萊、資生堂"。
雅芳化妝品公司:"雅芳"。
深圳靳羽西化妝品有限公司的"羽西、阿迪達(dá)斯"。
安利公司:"雅姿
鄭明明化妝有限公司的"鄭明明"。
自然美(NB)集團(tuán)的"自然美"。
香港麗絲達(dá):"小護(hù)士"。
中國(guó)本土化妝品企業(yè)的品牌有:
上海家化:"六神、清妃、美加凈、佰草集、COCOOL、高夫、夢(mèng)巴黎"。
北京三露廠:"大寶"。
奧尼化妝品有限公司:"奧尼、西亞斯、百年潤(rùn)發(fā)"。
珠海姍拉娜化妝品公司:"姍拉娜品牌、喜膚品牌"。
四川可采實(shí)業(yè)有限公司:"可采眼貼膜
廣東雅倩化妝品有限公司"雅倩、清逸、佳雪、玉麗"等。
由此可見(jiàn),目前我國(guó)本土化妝品行業(yè)的品牌和國(guó)際大公司品牌的產(chǎn)品比較,在數(shù)量和質(zhì)量方面,都還處于弱勢(shì)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心2001年和2002上半年發(fā)布的市場(chǎng)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)結(jié)果,我國(guó)彩妝第一品牌是:美寶蓮,其次是鄭明明、寶璐絲、歐珀萊、羽西、歐萊雅、露華濃、姬芮(Za)等;護(hù)膚第一品牌是歐珀萊,其次是鄭明明、玉蘭油、羽西、自然美、歐萊雅、SK-Ⅱ、資生堂等;發(fā)用品第一品牌是飄柔,其次是伊卡露、潘婷、海飛絲、沙宣、舒雷等;香水類(lèi)的第一品牌是:CD,其次是紀(jì)梵希、貝麗絲、清妃等。
圖表1上海、北京化妝品品牌市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
彩妝類(lèi) 護(hù)膚類(lèi) 洗發(fā)護(hù)發(fā)類(lèi) 香水類(lèi)
品牌 占有率% 品牌 占有率% 品牌 占有率% 品牌 占有率
2002年6月份 上海 美寶蓮 22。72 歐珀萊 15。94 伊卡露
鄭明明 9。54 鄭明明 9。39 飄柔 8。57 清妃
北京 歐珀萊 15。76 飄柔
SK-Ⅱ 6。75 潘婷 6。44 貝麗絲
2001年12月份 上海 美寶蓮 22。72 歐珀萊 15。94 飄柔
鄭明明 9。54 玉蘭油 9。39 溫雅 8。57 蓮娜麗姿
北京 歐珀萊 15。76 飄柔
資生堂 6。75 舒蕾 6。44 紀(jì)梵希
2、我國(guó)化妝品的流通業(yè)態(tài)
從我國(guó)化妝品流通業(yè)態(tài)的狀況來(lái)看,小廠家的化妝產(chǎn)品沒(méi)有后向整合能力,靠低價(jià)格優(yōu)勢(shì)在批發(fā)市場(chǎng)或小商品市場(chǎng)銷(xiāo)售。但小商品批發(fā)市場(chǎng)目前信譽(yù)度不高,品牌產(chǎn)品很少在小商品批發(fā)市場(chǎng)出售。而是通過(guò)自身的后向整合能力,采取在百貨商店或藥店設(shè)立專(zhuān)柜、開(kāi)設(shè)化妝品連鎖店、品牌專(zhuān)賣(mài)店、服務(wù)于專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等銷(xiāo)售方式。
圖表2我國(guó)化妝品的流通業(yè)態(tài)
序 業(yè)態(tài)形式 門(mén)店特色 經(jīng)營(yíng)特色 進(jìn)貨渠道
1 批發(fā) 無(wú)店鋪 進(jìn)貨成本較低 從廠家進(jìn)貨
2 小商品批發(fā)市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)面積大,客流大,批零兼營(yíng) 品牌多、價(jià)格低、產(chǎn)品信譽(yù)差,假冒偽劣產(chǎn)品充斥其中 從廠家進(jìn)貨
3 百貨商場(chǎng) 地理位置好,客流大,化妝品部一般設(shè)在首層,對(duì)消費(fèi)者的吸引力大 綜合經(jīng)營(yíng)各類(lèi)化妝品,一般為國(guó)內(nèi)、國(guó)際知名品牌,信譽(yù)好。在化妝品銷(xiāo)售終端中占主導(dǎo)地位。 從批發(fā)商或廠家直接進(jìn)貨。
4 綜合性連鎖 連鎖經(jīng)營(yíng)的大超市或大賣(mài)場(chǎng)。一般設(shè)在居住區(qū),客流穩(wěn)定。 經(jīng)營(yíng)面積大,經(jīng)營(yíng)品種多,價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)手段。以中低檔、基礎(chǔ)性化妝品居多。批零兼營(yíng)。 從批發(fā)商或廠家直接進(jìn)貨。
5 化妝品連鎖店 以連鎖經(jīng)營(yíng)形式擁有多家門(mén)市店。 專(zhuān)業(yè)從事化妝品銷(xiāo)售,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。 不同門(mén)店統(tǒng)一從廠家直接進(jìn)貨
6 品牌專(zhuān)賣(mài)店 店鋪獨(dú)立 由廠家投資開(kāi)辦,或由廠家特許經(jīng)營(yíng),全面展示品牌產(chǎn)品,有助于提升品牌形象。 直接從品牌廠家進(jìn)貨。
7 專(zhuān)業(yè)市場(chǎng) 主要指美容美發(fā)院和美容美發(fā)學(xué)校。 產(chǎn)品質(zhì)量難以保證,三無(wú)產(chǎn)品多。 一般從批發(fā)市場(chǎng)或廠家進(jìn)貨。
8 藥店 以銷(xiāo)售藥品為主的零售商店。 在藥店承租柜臺(tái)出售健康用化妝品。 從廠家直接進(jìn)貨。
9 直銷(xiāo) 無(wú)店鋪 廠家將產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者,減少流通環(huán)節(jié),具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品質(zhì)量的保證。 廠家直接進(jìn)貨。
10 電子商務(wù) 無(wú)店鋪 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞信息,降低信息交互成本。 從批發(fā)商或廠商直接進(jìn)貨。
國(guó)外化妝品的營(yíng)銷(xiāo)策略:自我銷(xiāo)售:如直銷(xiāo)、郵購(gòu)銷(xiāo)售、電話(huà)銷(xiāo)售、電視銷(xiāo)售等。其中直銷(xiāo)的規(guī)模比較大。雅芳于1886年創(chuàng)建于美國(guó)紐約,至今已有114年歷史。年銷(xiāo)售額45億美元,在125個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售近16000種不同的產(chǎn)品。雅芳一直采用直銷(xiāo)方法。這種銷(xiāo)售的關(guān)鍵是調(diào)動(dòng)推銷(xiāo)人員的積極性,一般根據(jù)銷(xiāo)售收入高低得到相應(yīng)報(bào)酬;定期組織推銷(xiāo)競(jìng)賽,成績(jī)優(yōu)異者可以得到各種獎(jiǎng)勵(lì)。在營(yíng)銷(xiāo)策略方面,歐美品牌中有許多企業(yè)常常采用讓利、打折扣、贈(zèng)送禮品等方式吸引顧客。但也有一些公司例外,實(shí)行產(chǎn)品統(tǒng)一價(jià),任何時(shí)候都不打折扣。目前世界名牌化妝品公司已開(kāi)始起用網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo);瘖y品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工程內(nèi)容,目前包括培訓(xùn)工程和服務(wù)工程兩部分。前者是通過(guò)對(duì)企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)單實(shí)用的網(wǎng)上化妝品營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)的普及和操作技能的培訓(xùn),提高企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的認(rèn)識(shí)和技巧;后者是組織化妝品網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和平臺(tái)服務(wù)商為企業(yè)提供上網(wǎng)發(fā)布信息和商機(jī)搜索服務(wù)、網(wǎng)上客戶(hù)需求管理與分析等一系列的化妝品技術(shù)和咨詢(xún)服務(wù)。
n 我國(guó)化妝品以1、2、3、4四種業(yè)態(tài)形式為主,批發(fā)(第1種業(yè)態(tài)形式)仍是我國(guó)化妝品的主要通路,生產(chǎn)商與批發(fā)商之間關(guān)系密切。根據(jù)1999年中華全國(guó)商業(yè)信息中心全國(guó)重點(diǎn)大型零售商場(chǎng)的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì),化妝品類(lèi)商品全年銷(xiāo)售額288169萬(wàn)元,接近當(dāng)年化妝品銷(xiāo)售額(300億元)的10%。占商場(chǎng)總零售額的3。2%。
n 化妝品連鎖店的規(guī)模還比較小。
n 品牌專(zhuān)賣(mài)店規(guī)模較小,目前比較著名的只有上海家化開(kāi)發(fā)的"佰草集"系列產(chǎn)品。
n 歐萊雅公司旗下的薇姿(Vichy)品牌是世界第一個(gè)進(jìn)入藥房銷(xiāo)售的化妝品。1996年進(jìn)入中國(guó),也開(kāi)辟了我國(guó)化妝品在藥店銷(xiāo)售的先河,并已在我國(guó)取得了初步成功,據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》報(bào)道,2001年薇姿被評(píng)為消費(fèi)者最喜愛(ài)的化妝品品牌第三位。
n 直銷(xiāo)自1990年進(jìn)入我國(guó),發(fā)展很快,但由于國(guó)內(nèi)這方面立法滯后,在發(fā)展的過(guò)程種出現(xiàn)很多問(wèn)題,于1998年被全面禁止。2001年我國(guó)加入WTO后,就直銷(xiāo)立法成為我國(guó)須遵循的入世承諾之一,目前《外商投資企業(yè)從事直銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)定》正在進(jìn)行立法調(diào)研。該法的制定將使直銷(xiāo)在中國(guó)被重新合法化,一些以直銷(xiāo)為主要經(jīng)營(yíng)渠道的外商將重獲生機(jī)。如安利公司的產(chǎn)品。
n 網(wǎng)上購(gòu)物由于受制于國(guó)內(nèi)物流及結(jié)算系統(tǒng),未形成規(guī)模。
上海家化股票成功上市后,將募集資金的20%投向了銷(xiāo)售公司的建設(shè)。目前上海家化產(chǎn)品的50%由公司所屬經(jīng)營(yíng)部直接銷(xiāo)售給最終消費(fèi)者;另外50%通過(guò)批發(fā)形式銷(xiāo)售給直供商,由直供商通過(guò)其他銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售。
3、我國(guó)化妝品各細(xì)分市場(chǎng)分析
一、 我國(guó)化妝品行業(yè)正處于從成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的發(fā)展階段:
一般行業(yè)以銷(xiāo)售額來(lái)做分析數(shù)據(jù),但目前我國(guó)化妝品行業(yè)的還沒(méi)有有關(guān)銷(xiāo)售額的詳細(xì)統(tǒng)計(jì),由于該行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率比較高(在90%以上),我們可以用該行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)值來(lái)做為分析的基礎(chǔ)。
從圖中的數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)化妝品行業(yè)正處在從成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的階段。這一時(shí)期行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)是:
一般行業(yè)發(fā)展周期包括幼稚期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。
? 幼稚期的投資特點(diǎn):高風(fēng)險(xiǎn)、低收益;
。 成長(zhǎng)期的投資特點(diǎn):前期屬于投機(jī)機(jī)會(huì),高風(fēng)險(xiǎn)、高收益,而在成長(zhǎng)期后期,市場(chǎng)需求基本飽和,產(chǎn)品的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率減慢,迅速賺取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)減少,受優(yōu)勝劣汰規(guī)律的作用,生產(chǎn)廠家的數(shù)量在大幅度下降之后開(kāi)始穩(wěn)定下來(lái);
? 成熟期的投資特點(diǎn):行業(yè)增長(zhǎng)速度降到一個(gè)適度的水平,技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素;成熟期的投資特點(diǎn):原有較大企業(yè)壟斷了整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng),各自占有一定比例的市場(chǎng)份額,利潤(rùn)較高,風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定,新企業(yè)較難進(jìn)入,廠家與產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)手段逐漸從價(jià)格手段轉(zhuǎn)向提高質(zhì)量、改善性能和加強(qiáng)售后服務(wù),投資風(fēng)險(xiǎn)較低,收益較穩(wěn)定。
。 衰退期沒(méi)有投資價(jià)值。
我國(guó)化妝品行業(yè),經(jīng)歷了產(chǎn)品同質(zhì)、無(wú)差別;缺少名牌產(chǎn)品和有影響力的企業(yè)的幼稚期發(fā)展階段后,隨著加入WTO,國(guó)外名牌產(chǎn)品和國(guó)際跨國(guó)公司大量涌入中國(guó),化妝品產(chǎn)品出現(xiàn)高、中、低檔產(chǎn)品,同種產(chǎn)品,不同質(zhì),出現(xiàn)了產(chǎn)品之間的差異性,使我國(guó)化妝品業(yè)行業(yè)很快進(jìn)入了高速成長(zhǎng)期階段。目前該行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率逐漸下降,部分化妝品市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和,名牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定, 說(shuō)明該行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)期后期,很快將進(jìn)入成熟期發(fā)展階段。
二、 我國(guó)化妝品各細(xì)分市場(chǎng)分析結(jié)論
清潔、滋潤(rùn)化妝品,是我國(guó)發(fā)展較早的化妝品,市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和,主要生產(chǎn)廠家在市場(chǎng)中相對(duì)穩(wěn)定,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)是以品牌的競(jìng)爭(zhēng)為主,產(chǎn)品的分類(lèi)更加細(xì)化。該類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)處在成長(zhǎng)期的后期,部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了成熟期。
美化化妝品市場(chǎng)上,除了一些國(guó)際品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售比較穩(wěn)定外,我國(guó)本土化生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量還普遍比較低,名牌產(chǎn)品非常少,今后隨著人們生活水平的提高,對(duì)美化化妝品的需求還會(huì)逐漸加大,美化化妝品正處在成長(zhǎng)期發(fā)展階段。
因特殊用途的化妝品,在技術(shù)上要求比較高,同時(shí)又要接受特殊的審批程序,所以它的發(fā)展相對(duì)比較慢。目前該類(lèi)產(chǎn)品的品種較少,產(chǎn)量較低,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較大,因此該類(lèi)產(chǎn)品目前還處在幼稚期發(fā)展階段。
三、 化妝品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)分析結(jié)論
綜合以上有關(guān)清潔、滋潤(rùn)、美化、特殊用途化妝品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和有關(guān)市場(chǎng)需求等方面的因素,目前中國(guó)化妝品行業(yè)主要產(chǎn)品的投資價(jià)值與投資風(fēng)險(xiǎn)的狀況可歸納為:
1)清潔、滋潤(rùn)類(lèi)化妝品的投資收益比較接近,清潔類(lèi)產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)略大于滋潤(rùn)類(lèi)產(chǎn)品。
2)滋潤(rùn)、美化類(lèi)化妝品的投資風(fēng)險(xiǎn)比較接近,美化類(lèi)產(chǎn)品的投資收益明顯大于滋潤(rùn)類(lèi)產(chǎn)品。
3)特殊用途化妝品由于處在發(fā)展初期,投資收益較高,投資風(fēng)險(xiǎn)也較高。
四、 化妝品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
由于我國(guó)化妝品行業(yè)固定資產(chǎn)投入小、市場(chǎng)細(xì)分明顯、產(chǎn)品多樣化的特點(diǎn),使規(guī)模效益在生產(chǎn)成本上表現(xiàn)得不顯著。新企業(yè)的資本進(jìn)入壁壘較低,據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,開(kāi)辦一家化妝品生產(chǎn)企業(yè)只需50-100萬(wàn)元,企業(yè)可以直接投資,還可以以O(shè)EM 的方式切入。但進(jìn)入行業(yè)之后,資本規(guī)模直接影響企業(yè)在銷(xiāo)售和研發(fā)上的投入,而這兩方面因素決定了企業(yè)的可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。銷(xiāo)售上的高投入可獲得較高的市場(chǎng)占有率和著名的品牌,研發(fā)上的高投入可提高產(chǎn)品差別性,提升產(chǎn)品外延或附加值,因此,產(chǎn)品的價(jià)格較高,市場(chǎng)占有率也較高,例如寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華等國(guó)際跨國(guó)公司的投資策略。而資本規(guī)模若太小,則不免在研發(fā)經(jīng)費(fèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理支出等方面捉襟見(jiàn)肘,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格低,市場(chǎng)占有率也低的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。
因此,我國(guó)化妝品企業(yè)而言,當(dāng)務(wù)之急都是提高產(chǎn)品附加值,大型企業(yè)可以通過(guò)提高產(chǎn)品檔次,繼而達(dá)到提高產(chǎn)品利潤(rùn)率的目的;中小型企業(yè)可以著重開(kāi)發(fā)自身特色,與大型企業(yè)形成分工協(xié)作,相互補(bǔ)充的生產(chǎn)格局。
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