客戶經(jīng)理述職報(bào)告14篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，下面是小編精心整理的客戶經(jīng)理述職報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇1
20xx年是我行金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個(gè)二級(jí)部門。作為金融市場(chǎng)部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過金融市場(chǎng)部這個(gè)大的平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報(bào)告。
一、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況
15年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺(tái)都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項(xiàng)目共計(jì)xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對(duì)手操作了有x筆業(yè)務(wù)，金額共計(jì)xxx億元，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗(yàn)；
2、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計(jì)xxx萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外，對(duì)未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；
3、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx，進(jìn)入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計(jì)劃。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項(xiàng)工作；
4、中臺(tái)業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風(fēng)控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個(gè)月的中臺(tái)。也是按照要求完成了中臺(tái)平時(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，組織投審會(huì)、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；
5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對(duì)手的授信準(zhǔn)入。申請(qǐng)了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；
6、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé)：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報(bào)告的撰寫。
三、員工培訓(xùn)和成長
培訓(xùn)情況：
1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)：15年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí)，均有參加，通過行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn)、很多平時(shí)未意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位；
2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)：20xx年xx月份部門組織集中培訓(xùn)，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級(jí)基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識(shí)等。通過這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級(jí)部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及更加全面認(rèn)識(shí)了各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況。
成長：
1、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務(wù)自己工作。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在16年度中不斷的去完善提高。
2、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高：在過去一年的工作當(dāng)中，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露。資本市場(chǎng)在牛熊切換中，也切身體會(huì)整個(gè)過程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好，以及風(fēng)險(xiǎn)成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險(xiǎn)感受。
3、提高對(duì)細(xì)節(jié)問題的注意力：在15工作當(dāng)中認(rèn)識(shí)到了很多細(xì)節(jié)性的問題在風(fēng)險(xiǎn)暴露的時(shí)候可能是很重要的。學(xué)習(xí)了、積累了一些經(jīng)驗(yàn)。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇2
20xx年我通過農(nóng)行選拔考試，光榮的成為農(nóng)行大家庭的一員。于20xx年9月在余干農(nóng)行花園分理處擔(dān)任高柜柜員，在此期間我努力學(xué)習(xí)柜面知識(shí)。由于工作需要，于20xx年1月去禾豐分理處擔(dān)任柜員兼客戶經(jīng)理，由于工作需要同年8月回花園分理處擔(dān)任柜員兼客戶經(jīng)理至今。期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下，無論在任何崗位，我都兢兢業(yè)業(yè)做好每一件事情，始終遵循為客戶服務(wù)的原則，將客戶的利益放在第一位，盡職盡責(zé)，無愧于自己。現(xiàn)將我這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
首先，自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身修養(yǎng)。我積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并注重自學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)銀行新出臺(tái)的各項(xiàng)政策，學(xué)習(xí)分、支行的經(jīng)營分析會(huì)議，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)政策，提高了執(zhí)行力。 其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時(shí)，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識(shí)，積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
二、腳踏實(shí)地，努力完成好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
在花園分理處工作的這一年中我具體參與的工作和取得的成績(jī)主要包括以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┰诨▓@分理處分理處工作期間，拓展了優(yōu)質(zhì)客戶123戶，新增存款300萬元，營銷貸記卡14張，銷售保險(xiǎn)40萬元，在20xx年全年考核取得了較好的成績(jī)，在支行20xx年下半年綜合考核中，花園分理處考核位次大幅度前移。在這里，我也盡自己最大努力貢獻(xiàn)了一分力量。
（二）在花園分理處工作至今，不論在高柜，還是客戶經(jīng)理，都努力做好本職工作。
1、通過對(duì)客戶的深度挖潛，著力為客戶提供人性化服務(wù)，“急客戶所急，想客戶所想”，在我和大家的共同的努力下，我們已經(jīng)成為了客戶情感上的朋友、財(cái)務(wù)管理的顧問、業(yè)務(wù)發(fā)展拓展的源泉、產(chǎn)品發(fā)布的渠道�，F(xiàn)在以營銷為主題、以產(chǎn)品為紐帶、以理財(cái)為特色，細(xì)分服務(wù)群體，找準(zhǔn)服務(wù)定位，加強(qiáng)服務(wù)溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，真正讓客戶喜歡農(nóng)行，喜歡農(nóng)行的產(chǎn)品及代銷產(chǎn)品。在XX年的下半年成功銷售保險(xiǎn)躉交12萬元，期交2。5萬元，營銷借記卡300張，注冊(cè)個(gè)人網(wǎng)銀190戶，電話銀行90戶，手機(jī)銀行10戶，開通短信通90戶，銷售本利豐1200萬元，攬存140萬元，為花園分理處完成各項(xiàng)計(jì)劃貢獻(xiàn)了自己的一份力量。
2、努力與客戶溝通，化解各類矛盾，做好客戶的分流工作。
客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口，是農(nóng)業(yè)銀行對(duì)外的形象。個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，低柜柜員也算作客戶經(jīng)理一類。
因此我始終在努力完善自身的綜合素質(zhì)，給客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。然而難免也遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。一天當(dāng)中大部分時(shí)間都在低柜區(qū)，直接與客戶面對(duì)面，還可以引導(dǎo)客戶到相應(yīng)的功能分區(qū)最快的辦理業(yè)務(wù)。起到一定的分流客戶，減輕高柜壓力的作用。
近年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，對(duì)公業(yè)務(wù)知識(shí)水平不夠高，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：
第一、自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，同時(shí)向身邊的同事學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力，特別是對(duì)公業(yè)務(wù)知識(shí)，全面提高綜合業(yè)務(wù)知識(shí)水平。
第二、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌。
第三、繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強(qiáng)化為客戶服務(wù)的宗旨意識(shí)，努力使自己成為一名優(yōu)秀的銀行工作人員。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇3
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
大家好！
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面
做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面
客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面
客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
四、營銷方面
客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營銷的能手。要掌握市場(chǎng)營銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年x月x日
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇4
20xx年是我行金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個(gè)二級(jí)部門。作為金融市場(chǎng)部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過金融市場(chǎng)部這個(gè)大的平臺(tái)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報(bào)告。
一、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況
xx年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺(tái)都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項(xiàng)目共計(jì)xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對(duì)手操作了有x筆業(yè)務(wù)，金額共計(jì)xxx億元，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗(yàn)；
2、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計(jì)xxx萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外，對(duì)未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；
3、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：xx年末調(diào)到xx，進(jìn)入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計(jì)劃。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項(xiàng)工作；
4、中臺(tái)業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風(fēng)控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個(gè)月的中臺(tái)，也是按照要求完成了中臺(tái)平時(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，組織投審會(huì)、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；
5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對(duì)手的授信準(zhǔn)入。申請(qǐng)了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；
6、合規(guī)專員兼職：xx年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé)：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報(bào)告的撰寫。
三、員工培訓(xùn)和成長
培訓(xùn)情況：
1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)：xx年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí)，均有參加，通過行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn)、很多平時(shí)未意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位；
2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)：20xx年xx月份部門組織集中培訓(xùn)，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級(jí)基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識(shí)等。通過這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級(jí)部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及更加全面認(rèn)識(shí)了各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況。
成長：
1、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務(wù)自己工作。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在xx年度中不斷的去完善提高。
2、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高：在過去一年的工作當(dāng)中，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露。資本市場(chǎng)在牛熊切換中，也切身體會(huì)整個(gè)過程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好，以及風(fēng)險(xiǎn)成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險(xiǎn)感受。
3、提高對(duì)細(xì)節(jié)問題的注意力：在xx工作當(dāng)中認(rèn)識(shí)到了很多細(xì)節(jié)性的問題在風(fēng)險(xiǎn)暴露的時(shí)候可能是很重要的。學(xué)習(xí)了、積累了一些經(jīng)驗(yàn)。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
今年我在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持下，個(gè)人業(yè)績(jī)得到了飛速發(fā)展。這一年，除政治思想水平有了很大提高外，我在個(gè)人金融資產(chǎn)、基金定投開戶數(shù)、貸記卡發(fā)卡、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績(jī)。以下是我的述職報(bào)告：
一、不斷總結(jié)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)
加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。我積極參加分支行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并注重自學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了我行新推出的各項(xiàng)政策，學(xué)習(xí)分、支行的經(jīng)營分析會(huì)議，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)政策，提高了執(zhí)行力。不斷鞏固業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時(shí)，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識(shí)，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。
二、腳踏實(shí)地，開拓創(chuàng)新
在客戶經(jīng)理工作中，我的年終考核一直不錯(cuò)，我通過創(chuàng)新工作方法，在休半年產(chǎn)假的前提下，圓滿完成了個(gè)人金融資產(chǎn)工作任務(wù)。基金定投具備手續(xù)簡(jiǎn)單、參與起點(diǎn)低、預(yù)期收益可觀等特點(diǎn)，我通過提高服務(wù)質(zhì)量，開展交叉營銷的方式，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績(jī)。因我業(yè)績(jī)突出，銷售業(yè)績(jī)優(yōu)異，曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎(jiǎng)，這是單位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我工作的肯定。保險(xiǎn)銷售是我行同保險(xiǎn)公司的重要合作項(xiàng)目。我嚴(yán)格按照分行的營銷工作要求，將保險(xiǎn)營銷融入到服務(wù)中。工作半年來，我在各本職工作上都取得了較好的成績(jī)，但也存在不少問題。主要就是基礎(chǔ)知識(shí)方面還有欠缺，對(duì)大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前我行存在的一些問題的把握不準(zhǔn)確。除此之外，營銷模式、服務(wù)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步的改進(jìn)和提高。
三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)
我將建立信息收集制度，樹立信息意識(shí)，認(rèn)真研究它們的營銷方法和手段，并制定出應(yīng)對(duì)策略。研究市場(chǎng)就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。我將倡導(dǎo)誠信服務(wù)，提升服務(wù)層次，為一線營銷人員的服務(wù)和技術(shù)支持。并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德和誠信教育，確保從業(yè)人員具備良好素質(zhì)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力。
工作中，我將不斷提高自身綜合素質(zhì)。加強(qiáng)對(duì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力。并做好兼職工作，把兼職工作當(dāng)成鍛煉自己，增長知識(shí)的平臺(tái)，堅(jiān)決杜絕推卸責(zé)任的事情發(fā)生。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年x月x日
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇6
一份耕耘一份收獲，對(duì)我來說20xx是播種的季節(jié)，這一年要克服很多困難來證明自己。銀行工作并沒有想象的那么簡(jiǎn)單，要掌握的也不僅僅是業(yè)務(wù)。我們要把自己當(dāng)做諸葛亮，每個(gè)行業(yè)都必須“略懂”。因此這一年是充實(shí)且忙碌著奮斗的一年。
今年工作平分成兩個(gè)階段，對(duì)我來說也是重要的分水嶺。6月30日之前的半年，也是承前啟后的6個(gè)月，和去年一樣默默耕種著自己的一畝三分地，每天重復(fù)著緊張繁瑣的業(yè)務(wù)。交行一年半的柜面工作，像是個(gè)緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動(dòng)。人是被逼出來的，一點(diǎn)不假，再奇葩的壞小子也會(huì)接收良性改造。業(yè)務(wù)越辦越熟練，技能越練越迅速，服務(wù)越做越規(guī)范，半年時(shí)間雖有過失但在戰(zhàn)友們的盡心幫助下未出差錯(cuò)，日均業(yè)務(wù)量也保持領(lǐng)先。
上半年對(duì)我是個(gè)深刻反省的過程，由于自己服務(wù)的松懈，連續(xù)幾月的監(jiān)控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個(gè)階段由心態(tài)出現(xiàn)了較大變化導(dǎo)致：高橋商圈營銷活動(dòng)的開展，為我的首次客戶經(jīng)理競(jìng)聘摩拳擦掌。全心全力的準(zhǔn)備，占盡天時(shí)地利人和，都認(rèn)為志在必得，卻反被聰明誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時(shí)候，鼓勵(lì)批評(píng)教育我的良師益友，認(rèn)清環(huán)境認(rèn)清自己。我沒有放棄，調(diào)整心態(tài)，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點(diǎn)。
下半年，伴隨著女兒的出生，幸運(yùn)也因此而降臨。感謝行長室和戰(zhàn)友們的支持，讓我邁出了準(zhǔn)客戶經(jīng)理的第一步。人民東路支行受了傷，底子薄，很多業(yè)務(wù)沒做過，或很久沒開展。分行業(yè)務(wù)更新快，體系流程越來越成熟，要求更加嚴(yán)格，操作越來越規(guī)范。從無系統(tǒng)到有系統(tǒng)，從紙質(zhì)到掃描，從額度松到額度緊等等，對(duì)客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)有了更高要求，我將接受更大的挑戰(zhàn)。
7月份是緊張的高橋商圈營銷，走街串巷，挨家挨戶，再熱的天一天也要拜訪4，5家。8月后開始著手樓盤授信與按揭，先后調(diào)研上報(bào)***、***、***、***樓盤授信項(xiàng)目。緊接著是緊張的按揭面簽、上報(bào)及放款工作。同時(shí)維護(hù)好**、**、***、***等支行重點(diǎn)公司戶。還有很多的時(shí)間跟隨行長們一起走客戶，學(xué)業(yè)務(wù)，長見識(shí)。
汗水和收獲是對(duì)等的，通過半年的努力。成功授信商圈客戶*戶，放款**萬�？偣厕k理家易通**臺(tái)，沃德卡**張，交銀卡**張，信用卡**余張。樓盤授信上報(bào)*戶，面簽**戶，審批**戶，放款**戶。營銷對(duì)私存款增長****余萬元，對(duì)公純存款新增****萬，辦對(duì)公理財(cái)*****萬。對(duì)公新開戶**戶，對(duì)公機(jī)構(gòu)戶**戶，對(duì)公網(wǎng)銀動(dòng)戶**戶，對(duì)公有效戶**戶，基本完成支行考核指標(biāo)。（***處就不獻(xiàn)丑了）
后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于業(yè)務(wù)生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為了不拖后腿，趕上進(jìn)度，經(jīng)常加班加點(diǎn)，對(duì)支行安排的任務(wù)嚴(yán)格要求自己按質(zhì)按量完成。非常感謝行長們的精心照顧和耐心栽培，現(xiàn)在的我一些業(yè)務(wù)基本可以獨(dú)擋一面。由衷感謝戰(zhàn)友們對(duì)我工作的全力協(xié)助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛，我的成長離不開你們。
寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，20xx的磨練，20xx的翱翔�，F(xiàn)在的我離優(yōu)秀的要求還有較大差距，有很多業(yè)務(wù)沒有接觸或沒有掌握。明年需更全面的熟悉業(yè)務(wù)，更努力的做出業(yè)績(jī)。雖如今人艱不拆，但我堅(jiān)信這是一個(gè)能夠提升自我實(shí)現(xiàn)理想的平臺(tái)，繼續(xù)保持正能量，決不放棄治療，明年一定碩果滿載！
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇7
時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：
1、基本工作情況
學(xué)習(xí)方面
自覺加強(qiáng)相關(guān)金融政策及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提升自身的整體綜合素質(zhì)。
作為一名普通的客戶經(jīng)理，我自覺利用休息時(shí)間，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度和新下發(fā)的各項(xiàng)文件，使自己對(duì)現(xiàn)行的政策、規(guī)章制度有了一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí)，對(duì)于來犯客戶業(yè)務(wù)咨詢也能給予正確的反饋和答復(fù)。
此外，我抓住學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，積極參加聯(lián)社、基層社各種培訓(xùn)和技能考試，并注重對(duì)各種資料的學(xué)以致用，日常實(shí)戰(zhàn)中不斷積累了工作經(jīng)驗(yàn)。
工作方面
認(rèn)真履行崗位職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。
(1)我從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。
(2)在于客戶的溝通過程中，我們熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。
(3)存款任務(wù)是關(guān)鍵，為完成我行的存款任務(wù)，我充分利用日常工作機(jī)會(huì)，在業(yè)務(wù)辦理過程中做好存款營銷工作。業(yè)余時(shí)間，走親串朋、動(dòng)員社區(qū)的儲(chǔ)蓄存款，積極宣傳相關(guān)的優(yōu)惠政策、理財(cái)技巧等，積極完成了上級(jí)支行下達(dá)的存款任務(wù)。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款xx多萬元，完成全年日均xx余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
(4)積極主動(dòng)地營銷我行的新產(chǎn)品和新服務(wù)。成功營銷xx中心、xx公司、xx企業(yè)等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。
(4)勤勤懇懇地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，與大家一起協(xié)調(diào)好，共同完成任務(wù)。
生活方面
與人為善，注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，不斷提升自身價(jià)值。在提高自身素質(zhì)的同時(shí)，我尤其注重團(tuán)隊(duì)精神的發(fā)揮，團(tuán)結(jié)好各位同事，確實(shí)做到“想別人之所想，急別人之所急”，積極營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍，有效開展好我社的各項(xiàng)工作。
2、工作中的問題和不足
有成績(jī)就一定有不足之處，在正確進(jìn)行自我分析和定位的基礎(chǔ)上，回顧一年來的工作，仍存在很多的問題和不足，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
(1)學(xué)習(xí)的積極主動(dòng)性還不夠，因家庭因素、工作開展因素的客觀因素的影響，導(dǎo)致存在學(xué)習(xí)的連續(xù)性不足，存在業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)舊有知識(shí)回顧不足的問題，學(xué)習(xí)效率低的情況。
(2)創(chuàng)新意識(shí)和進(jìn)取意識(shí)不足，在自覺主動(dòng)學(xué)習(xí)方面，與年輕大學(xué)生相比還存在一定的差距，在挖掘現(xiàn)有客戶資源上，如何從中客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(3)工作方式簡(jiǎn)單，尚停留在較低層次的任務(wù)完成要求上，工作開展的實(shí)際效率和效果還有待提高。
(4)工是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
3、工作愿景
新年新氣象，在新的一年即將開始之際，我將立足自身實(shí)際，客觀分析自身所存在的問題和不足，結(jié)合縣聯(lián)社和我社發(fā)展的實(shí)際情況，有目的、有針對(duì)性的解決自身存在的實(shí)際問題，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
(1)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合能力和業(yè)務(wù)技能，我將結(jié)合自身工作開展的實(shí)際，有計(jì)劃的報(bào)考銀行從業(yè)資格證的相關(guān)科目考試，職稱資格考試，針對(duì)自身進(jìn)取不足的實(shí)際，自覺提高整體綜合素質(zhì)。
(2)不斷提升自身綜合技能，如專業(yè)技能、服務(wù)能力和營銷能力，有效提升自己的整體綜合素質(zhì)。加強(qiáng)貸后管理工作，積極關(guān)注***項(xiàng)目進(jìn)展情況、資本金到位情況和公司自己需求及資金使用情況，及時(shí)收集和反饋信息，保證我行信貸資產(chǎn)的安全。
(3)充分理解客戶的心態(tài)，進(jìn)行換位思考，積極探索客戶維護(hù)和服務(wù)的方式、方法，不斷提升現(xiàn)有客戶的忠誠度和誠信度。
(4)熟練掌握各種業(yè)務(wù)技能特別是計(jì)算機(jī)操作技能、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等技能，努力適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需要，更好地迎接轉(zhuǎn)型的要求。
我將努力克服自身的不足，嚴(yán)格服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極開拓進(jìn)取，不斷提高自身綜合素質(zhì)，有效履行崗位職責(zé)，當(dāng)好參謀助手，與全體伙伴們一起，團(tuán)結(jié)一致，為我行經(jīng)營效益的提高作出自己最大的努力。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇8
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
回首這一年來的工作，我深感榮幸，自己能夠在這樣的團(tuán)隊(duì)工作，學(xué)習(xí)積累了非常多的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我的職業(yè)生涯畫下了重要的一筆，我當(dāng)然那也是能夠意識(shí)到在這方面，自己所欠缺的還有很多，所以我也是能夠體會(huì)到這一點(diǎn)的，在這個(gè)過程當(dāng)中我是可以做的更加細(xì)心一點(diǎn)，在這個(gè)過程當(dāng)中，也取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)在也回顧總結(jié)一下這一年來的工作。
首先每天按時(shí)的完成好工作，有什么問題第一時(shí)間解決好，做到不拖拉工作，不耽誤工作，不影響工作進(jìn)度，對(duì)自己的工作有一個(gè)好的規(guī)劃，在這過去的一年來的工作當(dāng)中，我還是能夠?qū)ψ约河泻芏嘈判牡�，在部門同事的幫助下，也是完成了多各項(xiàng)目，一年來我清楚的了解到了很多東西，和同事們虛心的請(qǐng)教，自己有不足的地方及時(shí)糾正，現(xiàn)在維持了一個(gè)端正的態(tài)度，在這個(gè)過程當(dāng)中我現(xiàn)在對(duì)此還是有深刻的理解的，只有虛心的落實(shí)好這些細(xì)節(jié)方面的地方才能夠端正好心態(tài)，我們公司在這一年來所取得的成績(jī)也是比較多的，對(duì)此我也是很有信心，通過日常的工作和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)更多的工作技巧，提高自身知識(shí)量，現(xiàn)在我也是對(duì)此深有體會(huì)，我也一定會(huì)堅(jiān)持下去做好這些細(xì)節(jié)的，和周圍的同事相處好。
只有認(rèn)真的去做好自己分內(nèi)職責(zé)，在這樣的環(huán)境下面，我還是應(yīng)該要有一個(gè)好的態(tài)度，我現(xiàn)在還是應(yīng)該要去做好相關(guān)的職責(zé)，和周圍的同事虛心的請(qǐng)教，當(dāng)然也是需要做到自身能力在不斷的進(jìn)步，這非常的關(guān)鍵，在本年度的工作當(dāng)中，我還是掌握了非常多的知識(shí)的，新的一年需要從自身的缺點(diǎn)發(fā)出，對(duì)此我是很有信心的，在這樣的環(huán)境下面我希望讓自己接觸到更多的知識(shí)的，當(dāng)然有些細(xì)節(jié)應(yīng)該去有自己的判斷的，這一點(diǎn)也是毋庸置疑的，我一定會(huì)堅(jiān)持做的更好一點(diǎn)，調(diào)整好自己的工作狀態(tài)，這一點(diǎn)非常的關(guān)鍵的，我也會(huì)的去端正好自己的態(tài)度，在這方面我還是需要去執(zhí)行好的，這一年來我也是做出了非常多的成績(jī)，作為一名銀行經(jīng)理，這也是我的職責(zé)所在，我也一定會(huì)從這個(gè)角度出發(fā)去貫徹落實(shí)好本職工作，新的一年到了，我希望取得更好的成績(jī)，也會(huì)在過去一年來的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步去搞好自己的工作，對(duì)自己更加有信心一點(diǎn)的，這也是我應(yīng)該要做出相關(guān)的職責(zé)。
此致
敬禮！
述職人：xx
20xx年x月x日
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇9
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：
大家好！告別20xx年，我們迎來新的開端。今天是20xx年1月8日，也是我入行一年零187天的日子。在過去的一里，有收獲也有缺憾，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：
在營銷工作方面，截止20xx年xx月31日，營銷POS機(jī)5臺(tái)，辦理三方存管26戶，上交信用卡102張，儲(chǔ)蓄存款xx元，對(duì)公存款xx萬元。
再次面對(duì)這些數(shù)字，依然喜憂參半。喜的是經(jīng)過努力，收獲還是有的；譬如外出營銷，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時(shí)，挖掘儲(chǔ)蓄xxx多萬。憂的是，相對(duì)于一年的時(shí)間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣。當(dāng)然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅(jiān)持的態(tài)度相關(guān)。在最初營銷客戶的時(shí)候，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求，在面對(duì)不同客戶的時(shí)候，并沒有做到細(xì)分，更沒有做到精準(zhǔn)細(xì)致化的應(yīng)對(duì)，營銷課前的準(zhǔn)備工作做的不好，直接導(dǎo)致營銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個(gè)道理吧！在今后的工作中，我會(huì)多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)這方面的鍛煉，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實(shí)際情況交叉銷售，而不是簡(jiǎn)單地推薦一張信用卡，一臺(tái)POS機(jī)。
在日常工作中，遵守行里的規(guī)章制度，通過跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對(duì)公業(yè)務(wù)，熟悉并能辦理出口押匯、進(jìn)口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理！同時(shí)多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識(shí)，參加并通過了行里組織的崗位資格考試。20xx年10月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試，20xx年xx月通過經(jīng)濟(jì)師考試。我深知，只有學(xué)習(xí)，積累點(diǎn)滴，才能不斷進(jìn)步，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力。
在社區(qū)營銷方面，自20xx年8月開始，做了近一個(gè)多月社區(qū)營銷，儲(chǔ)蓄存款170多萬。xx月份開始老年大學(xué)營銷活動(dòng)，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動(dòng)。截止今天，新增60多萬。存款不多，效果也不夠明顯，看看各兄弟支行，比比差距，有時(shí)候想想，心里總有些失落。但我相信，有耐心，堅(jiān)持做下去，終會(huì)有所收獲！作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源，維護(hù)客戶關(guān)系，并以此促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L。所以，接下來的一年里，除了做好日常的本職工作，我會(huì)一如既往地做深做透客戶挖潛工作，尋找潛在客戶，維護(hù)好已有客戶，重點(diǎn)做好社區(qū)營銷。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜�，謝謝大家的理解和支持！
最后祝愿我們新年身體更健康，業(yè)績(jī)更出色，支行更上一層樓！
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇10
20xx年4月我榮幸的加入x公司，成為一名普通的客戶經(jīng)理，從始至終我一直以飽滿的熱情勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)奮戰(zhàn)在工作的第一線，客戶對(duì)我工作的肯定，就是我工作動(dòng)力的源泉，所以我回報(bào)客戶的是：客戶的每一件小事，都是我的大事。下面，我就將到崗以來的工作情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)作個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)，以接受大家評(píng)議、指正：
我在今年四月份加入x大家庭，新的工作帶來新的挑戰(zhàn)，經(jīng)過參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，不懂就向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，讓我的業(yè)務(wù)知識(shí)得到迅速提高，同時(shí)也為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五月份，攻高戰(zhàn)略活動(dòng)拉開序幕。最后在全省的摸底打圍評(píng)比中，我所在的小組通過緊密合作獲得了前三名優(yōu)異成績(jī)，并得到公司領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎(jiǎng)。
在這次活動(dòng)中我主要針對(duì)大學(xué)教職工開展業(yè)務(wù)開拓工作，在這期間我與財(cái)大和華農(nóng)片區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)建立了良好的合作關(guān)系，結(jié)合校園客戶的實(shí)際情況，為客戶提供行之有效的解決方案，積極開展CDMA的銷售工作。
炎熱的九月，校園迎新工作如火如荼。根據(jù)經(jīng)理的安排，我主要負(fù)責(zé)迎新現(xiàn)場(chǎng)所有物料的配送和管理。為了讓緊張的迎新工作及時(shí)有序的進(jìn)行，這就要求我在活動(dòng)開始之前就做好一切準(zhǔn)備工作，活動(dòng)之后對(duì)物料入庫都要做好詳細(xì)記錄；為抓緊時(shí)間，更多時(shí)候是親自搬運(yùn)；為確保準(zhǔn)確，對(duì)每種物料都要清點(diǎn)數(shù)遍。
雖然要起早貪黑，但我毫無怨言；雖然不能到現(xiàn)場(chǎng)參與一線的銷售，但我更能時(shí)刻感受到與戰(zhàn)友們處在同一戰(zhàn)線上。這次活動(dòng)讓我更加懂得了后勤保障和團(tuán)隊(duì)合作的重要意義。
十一月，競(jìng)聘。與業(yè)務(wù)能力強(qiáng)資格老的同事們處在同一起點(diǎn)上，多少讓我有些緊張。本著對(duì)崗位的熱愛之情參與競(jìng)聘，領(lǐng)導(dǎo)的厚愛讓我能繼續(xù)奮斗在客戶服務(wù)第一線。昨日的艱辛造就了今天的輝煌，昨日的磨練凝聚成了今日的堅(jiān)強(qiáng)。在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)和借鑒其他同事的工作經(jīng)驗(yàn)，立足崗位，扎實(shí)的工作，為x做出新的更大的貢獻(xiàn)。
努了力，流了汗。不管這次述職能否通過，我將一如既往地做事，一如既往地為人，也希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們一如既往關(guān)心我！
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇11
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好!
我現(xiàn)在將一年來的工作述職如下：
一、在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。
在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款22多萬元，完成全年日均18余萬元，發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命�？蛻艚�(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。
與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。XX年，累計(jì)發(fā)放貸335余萬元，按時(shí)清收貸641萬元，其中無一筆不良貸和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財(cái)成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;
二、針對(duì)不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
四、是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
五、是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源�？蛻魞�(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
六、是進(jìn)一步客服年輕氣躁。做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
七、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇12
20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自我，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，XX年我個(gè)人沒有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險(xiǎn)5萬元，營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品--匯財(cái)通22萬元。營銷理財(cái)金帳戶25個(gè)。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。個(gè)性是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日，王先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請(qǐng)他為我行提意見，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)�，要千方百�?jì)的把自我不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場(chǎng)，尋找新的增長點(diǎn)。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問匯財(cái)通利率狀況，有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自我，提高自我的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面�？蛻艚�(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，個(gè)性是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力。
四、營銷方面�？蛻艚�(jīng)理要成為市場(chǎng)營銷的能手。要掌握市場(chǎng)營銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，用心參與實(shí)踐。掌握推銷自我的.技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇13
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
一年又將要過去了，現(xiàn)在我將這一年來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)一下。
我所在的崗位是我們×××的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我們×××的儲(chǔ)蓄所是最忙的，每天每位同事的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。三個(gè)月中始終如一的要求自己。
由于我是新來的，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，當(dāng)我一遇到問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同事請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百�?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。剛開始的時(shí)候，我還由于不夠細(xì)心和不夠熟練犯過錯(cuò)誤，雖然賠了錢，但是這并不影響我對(duì)這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能和理論知識(shí)。
我們×××所位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，有著密集的人口。在儲(chǔ)蓄所的周圍有很多領(lǐng)社保和醫(yī)保的下崗、退休工人，也有好幾所學(xué)校。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時(shí)刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實(shí)到實(shí)際工作中，細(xì)微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。
所里經(jīng)常會(huì)有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)再寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的我表示感謝。也許有人會(huì)問。個(gè)人匯款在儲(chǔ)蓄所只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，但是我認(rèn)為，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當(dāng)我聽到外邊顧客對(duì)我說：你的活兒干的真快……那個(gè)小妹兒態(tài)度真不錯(cuò)……我們×××就是好……這樣的話的時(shí)候。我心里就萬分的高興，那并不光是對(duì)我的表揚(yáng)，更是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我工作的激勵(lì)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。征取更好的工作成績(jī)。現(xiàn)在，我將一年來的工作情況向大家總結(jié)匯報(bào)一下：
我所在的崗位是我行的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我行的儲(chǔ)蓄所是最忙的，每天每位同事的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。三個(gè)月中始終如一的要求自己。由于我是新來的，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，當(dāng)我一遇到問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同事請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百�?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。剛開始的時(shí)候，我還由于不夠細(xì)心和不夠熟練犯過錯(cuò)誤，雖然賠了錢，但是這并不影響我對(duì)這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能和理論知識(shí)。
我們儲(chǔ)蓄所的周圍有很多領(lǐng)社保和醫(yī)保的下崗、退休工人，也有好幾所學(xué)校。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時(shí)刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實(shí)到實(shí)際工作中，細(xì)微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)再寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的我表示感謝。也許有人會(huì)問。個(gè)人匯款在儲(chǔ)蓄所只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，但是我認(rèn)為，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當(dāng)我聽到外邊顧客對(duì)我說：你的活兒干的真快……那個(gè)小妹兒態(tài)度真不錯(cuò)……我行就是好……這樣的話的時(shí)候。我心里就萬分的高興，那并不光是對(duì)我的表揚(yáng)，更是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我工作的激勵(lì)。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。
成績(jī)屬于過去，，將來的工作當(dāng)中，我也會(huì)向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。征取更好的工作成績(jī)。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇14
20xx年，對(duì)身處改革浪潮中心的銀行員工來講有很多值得回味的東西，特別是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同道，感慨就更大了。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來爭(zhēng)取一份工作，而且，出乎預(yù)感差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，幸不辱命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn),出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用聰明和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，忘我奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計(jì)劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收進(jìn)1萬元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終建立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)做自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到三勤，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)職員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，終究使近2700萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了開門紅，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的進(jìn)程中，我專心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注進(jìn)工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時(shí)收到他送來的鮮花，一定會(huì)在欣喜中留下感動(dòng);假如客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影雖然說事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻未幾。
客戶的需求就是我的工作
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)年齡，具有了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了幸不辱命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加重的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部分同事的幫助下，大膽開辟思想，建立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)良的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是客戶的需求就是我的工作。
開辟思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的展開工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已構(gòu)成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日劇烈，在業(yè)務(wù)展開上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我以為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地重視研究市場(chǎng)，留意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營銷環(huán)境，在掌控客觀環(huán)境的條件下，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而到達(dá)了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的壟斷控制，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)良的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐漸摸清該單位的下游單位，通過量次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)貿(mào)易銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以展開有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶展開乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深進(jìn)，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相干職員進(jìn)行友好商討球技的同時(shí)，得悉客戶欲對(duì)其部份房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)進(jìn)我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在平常工作中，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、保全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在XX年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
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