助理轉正述職報告
【助理轉正述職報告】
我是北京冠 xx 地產咨詢有限公司商務部總監助理杜 xx，我于 2010 年 10 月 21 日進入公司，開始為期三天的無薪試用，2010 年 10 月 26 日正式 進入試用期，屆時試用期已滿一個月，特向公司提出轉正申請。下面我主 要就我的工作內容、工作目標、執行計劃、執行效果、執行總結及轉正后 工作展望五個方面進行匯報：
一、工作內容 進入試用期以來，我的工作主要是：1、掌握按揭貸款的相關知識，并 給銷售部人員培訓;2、協助我們的按揭客戶準備辦理按揭所需資料;3、 及時更新銷售狀態的記錄。
二、工作目標 有目標才會有前進的方向。 試用期中，我的業務目標是在 15 天內有能力給銷售部人員培訓按揭貸 款的知識;在 20 天內協助我們的首位按揭客戶準備好按揭資料;確保房源 銷售狀態、簽約信息、回款情況以及月度銷售簽約資金回收統計一致。 試用期中，我的個人目標是在 20 天內可以有思路的安排自己的工作事項; 一個月后能夠順利轉正。
三、執行計劃 為了實現工作目標，我的執行計劃如下:
1、工作前三天上網搜索按揭貸款的相關知識，并整理成資料。
2、工作 7 日內就我了解的按揭知識對銷售部人員進行理論知識的培訓。工 作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，制作成 PPT。培訓 后，總結銷售部人員期望了解的按揭問題，并在一周內整理出來。
3、通知我們的首位按揭客戶準備辦理按揭資料，擬定在 20 天內準備齊全。 由于之前沒有經驗， 協助我們的首位按揭客戶準備按揭資料， 主要是在 “通 路” ，一方面了解辦理按揭需提供什么資料、怎樣準備資料，一方面與工行 負責按揭的曹主任、宋經理建立良好的友誼，樹立好公司形象和個人形象。
4、工作 15 日內有能力為銷售部人員培訓按揭貸款的知識，并讓他們感覺 到我很專業。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見的問題進行總 結，并對自己存在的疑問及時向工行的宋經理詢問、總結，使培訓資料不 斷完善、更加準確、有理有據。
5、在 3 天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情 況統計表及月度銷售簽約資金回收統計表，保證內容一致。
6、在試用期，端正學習態度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、 不曠工，并自愿加班學習專業知識，以求順利開展工作及順利轉正。
四、執行效果 “華人管理教育第一人”余世維曾經說過“決戰商場，贏在執行! ”這說明 了執行力在工作中的重要性，換言之，一個人的工作業績和他對工作的執
行情況是密切相關的�，F將我對工作的執行情況總結如下：
1、我超額完成了“無薪試用”的工作任務。剛進入公司，李總給我出了按 揭貸款的八個問題，包括按揭貸款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的 條件、流程、所需資料、按揭貸款還款方式、按揭客戶能否提前還款、二 次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。實際上，我在第一天就順利完 成了八個問題的解答。在第二天下午下班后我就按揭貸款的八個問題給李 總和同事劉冰進行了講解，講解時我做到了完全脫稿，李總對我的工作態 度、工作思路給予了充分肯定。
2、就按揭貸款的知識，我先后對銷售部人員進行了兩次培訓。第一次主要 是針對按揭理論知識進行培訓，盡管我做了充分的準備，但由于我接觸按 揭貸款的知識只有一個星期的時間，只是學習了按揭的理論知識，沒有對 辦理按揭過程中遇到的實際問題進行研究，所以在培訓時不能及時、準確 的解答銷售部人員提出的實際問題。為了使銷售部人員對按揭知識有更全 面、更準確的認識，半個月后我給銷售部人員進行第二次培訓。在第二次 培訓之前，我對比較常見的問題進行了總結，并對自己存在的疑問及時向 工行的宋經理進行詢問，之后自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加 詳細，鑒于第二次培訓的時候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以 自信的給銷售部人員講解并準確的回答他們提出的問題，培訓結束前我就 培訓內容進行了隨機提問，根據銷售部人員的回答情況，表明他們掌握的 情況良好。
3、我協助我們的首位按揭客戶在 18 天內準備好了按揭資料，比預定目標 提前了 2 天。剛開始，我們首位按揭客戶資料是按照工行提供的《資料清 單》準備的，拿到工行審核，工行宋經理基于我們的首位按揭客戶無法提 交個人收入符合銀行要求的證明，又由于他是企業法人代表，所以讓其補 充公司資料，我一方面通知客戶補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清 單》 ，把學到的知識添加到資料清單中。三天后，我拿著該客戶的資料到工 行請宋經理再次審核，宋經理又提出了新的問題：驗資報告需整本復印、 造三個月工資表，之后我再聯系客戶，再完善《辦理按揭資料清單》 ，并添 加準備資料的注意事項，如此反復補充了五次資料，我們的首位按揭客戶 的資料才準備齊全，辦理按揭的“路”走通了。同時，為了方便以后的按 揭客戶準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬利財富廣場購房客戶辦理 按揭材料》 ，包括《辦理按揭的條件》《辦理按揭資料清單》《辦理按揭的 、 、 流程》《分紅證明》 、 (模板)《企業經營情況報告
》 、 (模板)《工資表》 、 (模 板) ，這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客戶減少了許多麻 煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由于我和李總制作的《辦理按揭資 料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經理的高度評價，并向我索要，當 作了他工作的參考資料;通過與工行個貸中心曹主任、宋經理多次交往， 我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予 了充分肯定。
4、我根據認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表 及月度銷售簽約資金回收統計表�，F在，我負責銷售狀況的記錄、更新、 上報，有新的認購信息或簽約信息，我會及時記錄，從不怠慢，并認真核
對，因此確保了各項信息的一致。
5、屆時，我正在協助按揭客戶準備辦理按揭的資料。每個客戶的情況都不 一樣，協助每個客戶準備資料對我來說都是極大的考驗。接下來，我將針 對每個客戶的具體情況整理出解決問題的方案。在整理的過程中，反復思 考，找出最佳的解決辦法。這樣做不僅可以提高辦理按揭的效率，而且可 以提升我的思維能力。
五、執行總結 “對工作進行總結，才能有所發現，有所創新，有所前進。 ”
盡管我工作時間僅有短短的一個多月，但我在工作中卻有很多的收獲，自 己的進步也很大，不僅體現在業務方面，而且體現在個人方面。首先，我圓滿完成了在試用期中制定的業務目標。我給銷售部人員進行了 按揭貸款知識的培訓，并起到了良好的效果;我協助我們的首位按揭客戶 準備好按揭資料用了 18 天，比我的計劃提前了兩天;另外，我所統計的房 源銷售狀態、簽約信息、回款情況以及月度銷售簽約資金回收統計各項資 料完全一致。其次，為了今后更好的開展工作，我掌握了必備的專業知識和技能�，F在， 我熟練掌握了按揭貸款的相關知識。通過深入學習，我還了解到“錢是有 時間價值的” “名義利率指的是年利率，實際利率指的是月利率”“客戶作 ，按揭貸款的原因之一是理財的需要”等。另外， 通過為我們的首位按揭客 戶準備按揭資料，引起了我的許多思考。例如，相對于購買住宅而言，購 買商用房辦理按揭所需資料更加繁瑣。為什么呢?我們的資料繁瑣主要體 現在：是企業法人代表或股東的話，另需提交公司資料，包括營業執照復 印件、稅務登記復印件、機構代碼證復印件、驗資報告復印件;另外，資 料要求更加規范，如須提交企業完稅憑證、企業或個人對賬單。銀行為什 么會這樣要求呢?第一、我們這個項目是商業地產，購買房產需要資金比較
多，另外還款年限不能超過十年，限定了每月的還款額比較多;
第二、 在購買我們的房產之前，我們的按揭客戶大多都有不少的貸款;
第三、歸 根結底，銀行關心的是按揭客戶的償還能力。當然，只要有證據證明個人 或家庭的可支配收入能夠達到銀行要求，即可不提交公司資料。
再次，現在我可以有思路、有步驟的安排我的工作事項。每天我都會寫工 作計劃，在工作計劃的指引下安排自己的工作，并且能夠達到預期的目標。
另外，在與工行的曹主任、宋經理，房管局備案科負責人交往時，我非常 注意自己的言行舉止，因此，為公司和個人塑造了良好形象，給他們留下 了非常好的印象，對我的業務開展而言，必將有很大的推動作用。
在個人方面，進入公司以來，我的工作態度一直都很端正，一方面是為自 己負責，一方面是為公司負責。主要體現在：
1、嚴格遵守公司的規章制度， 從未遲到、早退、曠工，也從未請過假。
2、在規定的上班時間，如果我沒 能完成既定的工作任務，我會毫不猶豫的選擇加班，我一貫主張“今日事，
今日畢” ，并且一直在踐行;即使既定的工作任務完成了，我也會選擇自己 給自己加班，因為我知道，我來公司的時間還很短，而需要我學習的東西 還很多;
3、我每天都會給自己制定工作計劃，并且積極主動的去完成它。由于大學的時候學的是法律專業，所以在工作之前我沒有對房地產方面的 知識進行學習。剛來到公司，我的工作的內容可謂是我知識領域的空白。 為了在最短的時間內勝任我所擔任的工作，我根據自身的情況，廣泛學習 按揭貸款的知識，并從中篩選有用信息，及時吸收消化。對于按揭知識的 掌握，我經歷了三個階段：從廣泛學習到有針對性的學習，從有針對性的 學習到對理論知識熟練掌握，從對理論知識的熟練掌握到活學活用、舉一 反三。盡管我在試用期中有很多的收獲，取得了一定的成績，但我也清楚的認識 到我還存在許多不足，如：剛從學校畢業，社會經驗不足;盡管掌握了按 揭的知識，但還不能做到活學活用;剛接觸按揭貸款、合同備案的知識， 還不能站到一定的高度分析問題、解決問題，針對這些問題，我也做了分 析，主要原因是我接觸這方面的工作時間短、思維不系統造成的。為此我 也制定了解決問題的方法：從點滴做起，從小事積累，端正學習態度，遇 到問題及時解決，利用各種途徑搜索有價值的信息進行學習，并理論聯系 實際，做到舉一反三。
六、轉正后工作展望 我申請成為公司的正式員工，是為了今后能更好的開展工作，為公司實現更大的價值。轉正后，我的短期業務目標是：在網上合同備案系統開通五 天之內完成按揭客戶的合同備案，在合同備案后的 15 天內為我們的 22 位 按揭客戶辦理好按揭，按揭客戶的余款全部回款到賬。
為了實現業務目標，我的工作計劃如下：
1、在網上合同備案系統開通的 5 天之內完成按揭客戶銷售合同的備案。合 同備案的流程在試用期初期我已掌握，只要我們網上合同備案的系統開通， 我可以犧牲自己的休息時間進行加班，在當天將按揭客戶的信息提交，并 催促房管局合同備案的負責人審核，審核通過，我們將在第一時間進行合 同打印，并通知按揭客戶在兩天之內來公司換簽有編號的合同。另外，通 過多次交往，我與市房管局合同備案的負責人建立了良好的友誼，這將有 助于合同備案工作的開展。
2、在合同備案后的 15 天之內為按揭客戶辦理好按揭。現在銷售部人員正 在通知各自的客戶準備辦理按揭的資料，我的目標是在合同備案的三天之 內按揭資料能全部準備齊全。我預計市區工行審核通過需要兩天、市工行 審核通過需要三天、房產辦理抵押、評估公司出具評估報告需要兩天、處 理突發事件需要五天，共計十五天我們將順利為按揭客戶辦理好按揭貸款， 并讓銀行放款。
當然，轉正后我也給自己制定了短期的個人目標：在轉正后的 45 天內成為 商務部政企業務主管。為了實現這一目標，我必須做到：
1、做好自己的本職工作;
2、與房管局備案科、抵押科、工行個貸中心的負責人搞好關系， 并維持自己在他們心目中的良好印象;
3、端正學習態度、工作態度，一步 一個腳印的做下去，不斷拓展自己的知識面和社會經驗。
因為喜愛，所以堅持;因為堅持，所以喜愛。不可否認，我喜愛這份工作， 也喜愛這個團隊。同時，我還把北京冠智當作了自己的“家” ，為了把“家” 打扮的更漂亮，我有義務去努力的工作。我堅信：只有不懈努力，才能不 斷超越。努力改變命運!
以上是我的述職報告，請各位領導審閱。
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