保險人員的年終工作總結
時間如流水,轉眼間我們又將迎來了新的一年,回望過去一年無論是思想境界,還是在工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,不如趁現(xiàn)在好好地總結一下過去的工作,爭取來年再創(chuàng)佳績!年終總結可是讓你獲得升職加薪的機會喔,以下是小編收集整理的保險人員的年終工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險人員的年終工作總結1
一年來,在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下,自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務,在自己的業(yè)務崗位上,做到了無違規(guī)行為,和全司員工一起共同努力,較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高了政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的`政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高了業(yè)務素質(zhì)和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核,勤于學習,善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練,不斷提高了業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧,能夠熟練辦理業(yè)務,知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、較好地完成了支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來,能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務,積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
一年來,本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同志們的好評。回首一年過來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質(zhì),把該做的工作做實、做好。
保險人員的年終工作總結2
一年來,在公司總的指揮下,團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示,在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務,為完成公司下達的任務指標而努力,現(xiàn)將總結如下:
一、員工管理、業(yè)務學習工作:
1、年初按公司總公司工作意圖,在團險部內(nèi)部人員重新進行配置,積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度,開好部門早會、及時傳達上級指示精神,商討工作中存在的問題,布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項,使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務的逆選擇,降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動量管理,督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案,經(jīng)總公司批復后,及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂xx年團險業(yè)務員的管理和考核辦法,并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
二、意外險方面工作:
學平險:
一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學校回訪,有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司,并將賠款及時送回學校或家長手里,充分履行我們的誠信服務工作。
二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè),全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神,對學平險收費標準進行再次明確,全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通,聽取他們對公司服務及其他方面的意見,在公司總公司的有力支持下,加強與市教育局領導的聯(lián)系,取得了市教育局領導的大力支持,使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。
企業(yè)職工意外險:
一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通,聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況,上門拜訪意外險保費在幾百萬元以上的大客戶,進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。
二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保,提高費率,加強生調(diào)力度,為承保把好關。
三是在意外險市場競爭白熱化的情況下,做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看,以體現(xiàn)我們的關心及重視,企業(yè)有賠案要及時上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險業(yè)務方面工作:
在公司總公司的大力政策支持下,全體業(yè)務員努力展業(yè),但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮,業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。
一是平時積極走訪企業(yè),并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜,進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等,而最終達到促單的目的。
二是做好壽險市場的新開拓工作,在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、建議:
一是在當前各項政策影響下,團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻,展業(yè)難度是客觀存在的`,為此,建議公司能在對團險予以重視,并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。
二是建議公司領導多參加團險部會議,多與業(yè)務員溝通、交流,在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
五、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開,因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上,開拓新的意外險來源,特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況,找到切入點,以便尋求合作的辦法,增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場,嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展,在公司總公司的大力支持下,在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
保險人員的年終工作總結3
自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來,兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好,但是一直只是個人的想法,沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業(yè),講究的是團隊的配合,基于此,我將這段時間總結的想法形成文檔,以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作。
一、 定位
作為在銀行的駐點客戶經(jīng)理,我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象,所以我會按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。
作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理,我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合,以及最完善的售前、售中和售后服務。
支行是命根子,客戶是生命線。以支行為家,以支行為公司,支行的事就是我的事。客戶至上,客戶的快樂就是我的快樂,客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。
二、 關于支行服務提升的幾點想法
在首次參加支行的夕會上,我得知支行在服務排名上暫時落后,我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上,一直在想,應該如何才能盡快將排名提升,以減輕我們的工作壓力,提升我們的榮譽感和自豪感。經(jīng)過這兩周的觀察,形成如下幾點想法,希望能為支行助一臂之力:
1、 經(jīng)驗借鑒:我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗,幫助我們最快速度的提升服務質(zhì)量。經(jīng)驗的借鑒可以通過兩個渠道:內(nèi)部渠道和實地考察。內(nèi)部渠道就是通過內(nèi)部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前,深受大眾好評的支行,我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下,實地考察的工作可以由駐點客戶經(jīng)理完成。
2、 補位原則:當業(yè)務繁忙的時候,人員嚴重不足的時候,駐點客戶經(jīng)理的作用就是補位。同時駐點客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據(jù)填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經(jīng)理承擔,這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協(xié)調(diào),從而最大程度的提高工作效率。
3、 專業(yè)提升:駐點客戶經(jīng)理要想真正做好兩個紐帶的工作,必須有非常專業(yè)的'銀行業(yè)務知識,非常熟悉銀行的業(yè)務流程。所以在制度允許的前提下,可以由支行提供學習資料,駐點客戶經(jīng)理參加相關的業(yè)務培訓或自學。
三、 關于投金組合的營銷思路
對于大客戶,傾向于高回報率的投資需求的客戶,重點推投連;有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉B;多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。
對于普通客戶,風險承擔能力不是很強,我們盡量勸客戶考慮金滿倉B,傾向激進的客戶也可以推投連,但需做好風險提示。
這里主要陳述駐點客戶經(jīng)理的工作職責:
1、 售前:駐點客戶經(jīng)理在日常工作中,除了配合支行做好大堂工作,要積極主動的收集客戶的需求信息,主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產(chǎn)品,做好鋪墊工作,然后轉介紹給理財經(jīng)理做最后的促成。在客戶擁擠的情況下,可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒,提升支行的服務質(zhì)量。比如:理財有獎問答,理財開心時刻,既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。
2、 售中:駐點客戶經(jīng)理在促成—簽單—交單—合同回執(zhí)簽收的過程中,除了配合理財經(jīng)理促成簽單,并及時交單回簽,還要給到客戶足夠的信心和希望,讓客戶買得放心,感覺舒心。
3、 售后:駐點客戶經(jīng)理除了完成相關保全業(yè)務,要能夠讓客戶真正感受到高品質(zhì)的售后服務和產(chǎn)品的高附加價值。從平時的關心到節(jié)假日的問候,讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理,讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規(guī)劃,讓客戶感受到朋友的關懷。
用愛心和耐心贏得準客戶的信賴,用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。
【保險人員的年終工作總結】相關文章:
保險行業(yè)人員的年終工作總結11-01
保險公司銷售人員年終工作總結10-25
年終銀行保險部人員工作總結10-29
保險銷售人員個人年終工作總結12-26
保險銷售人員年終工作總結(精選5篇)12-21
保險工作人員年終工作總結11-24
保險銷售人員年終總結12-17
保險銷售人員工作總結10-03
保險銷售人員個人工作總結09-07