陌陌，要回國了

陌陌，要回國了

　　陌陌今日宣布，公司董事會已于 6 月 23 日接到來自 CEO 唐巖、經緯、紅杉和華泰組成的“買家聯盟”的非約束性私有化要約，以每股美國存托股 18.90 美元的現金收購尚未持有的全部已發行A股普通股。目前，買家聯盟共擁有約 47.8% 的已發行股票，他們提出的報價相較于公司股票 6 月 22 日收盤價溢價 20.5% 。買家聯盟計劃利用債務、權益資本和股權轉換投資來完成這筆交易。

　　360在上周宣布回歸A股，陌陌馬上就跟上了私有化的步伐。此前有消息稱將會有總計200億美元的中概股回歸國內，360占了其中的100億，陌陌占了其中的30億，也許還有70億的股票會跟上這一波A股大潮。

　　但就今天陌陌的這一消息而言，我初步的感覺其實并不驚訝。因為粗淺的分析下，回歸A股對于陌陌而言是一個有利無害的選擇。主要有這么幾方面的原因：

　　陌陌在美國資本市場并不受待見

　　陌陌剛上市時的股價是13.5美元，現在大約是15.7美元，這期間交易量并不活躍，市值也幾乎沒有多少漲幅。造成陌陌這種被低估的局面，主要的一個原因在于，陌陌其實在美國沒有一個特別好的標的——與陌陌進行直接對比的是Tinder，但Tinder在美國人眼里并不被看好，他們的市值也只有10億美元左右的樣子。同時，主打陌生人社交的陌陌其實很難被西方世界的思維所理解，因此他們在異鄉很難講出一個特別大的故事。

　　國內市場對陌陌更有利

　　在外面被人看扁，那國內的環境對于陌陌而言又如何?在我看來，國內正在逐漸升溫的資本市場，相較于美股，對陌陌而言其實是更好的。

　　一來，國內的陌生人社交目前只有陌陌這一個大頭，它在行業內具有壓倒性的優勢。在國內的年輕人群體心里，陌陌已經積累了足夠的分量和用戶基數，而這塊市場，騰訊這只骨子里走熟人社交路線的巨頭很難撼動陌陌的地位。相比QQ和微信，陌陌如果能做到他們的十分之一，市值也會有很大幅度的提升。

　　陌陌在國內有多大的機會?

　　今天的陌陌，群組消息占比已經達到了80%，他們在一路洗白約炮標簽的同時，已經開始慢慢轉向了興趣社交。從這個角度來說，你大可把他們看成豆瓣的延伸。

　　當然，你也可以換種視角來考察陌陌。陌陌主要特點有這么兩個方面：

　　1、緊抓年輕人群體：陌陌的用戶分布相對集中在年輕人群體，覆蓋這片相對較低的年齡層，意味著他們的用戶質量在未來長遠的時間內會更有潛力，更有價值。

　　2、移動：陌陌是在純移動互聯網環境下生長起來的，而移動這個特點有多重要?可以看看Facebook。

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