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      1. 理財規劃師一級考試之理財規劃的內容與流程

        時間:2024-10-01 12:20:29 理財規劃師 我要投稿
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          一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述

          1、生命周期理論

          (1)單身期(2)家庭與事業形成期

          (3)家庭與事業成長期(4)退休前期(5)退休期
         

          二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃(教材第9頁表1-1)

          三、理財規劃的主要內容:

          1、現金規劃2、消費支出規劃3、教育規劃

          4、風險管理與保險規劃5、稅收籌劃6、投資規劃

          7、退休養老規劃8、財產分配與傳承規劃
         

          四、理財規劃的流程

          1、建立客戶關系2、收集客戶信息

          3、分析客戶財務狀況4、制定理財方案

          5、執行理財方案6、持續財務服務

         

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