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      1. 理財顧問-財務規劃師職位說明書

        時間:2020-11-13 15:54:23 崗位說明書 我要投稿

        理財顧問-財務規劃師職位說明書

          崗位描述:

        理財顧問-財務規劃師職位說明書

          1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務

          2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通 ,維護客戶關系

          3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務

          4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

          5、負責公關活動的組織、策劃和執行

          6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

          任職資格:

          1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業

          2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

          3、具有極強的學習、創新及溝通能力

          4、具有有一定的`客戶服務經驗

          5、具有良好的公關策劃與實施能力

          6、具有良好的書面表達能力

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