私募崗位職責

私募崗位職責

　　在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的私募崗位職責，歡迎大家分享。

私募崗位職責1

　　職位描述:

　　1、熟悉國內外私募股權基金環境和國內投資、金融政策,精通私募股權基金業務的各個環節;

　　2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素;

　　3、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構、募集程序及會計稅收處理與風險防范;

　　4、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關工作經驗;

　　5、在投資的.各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分析等。

　　6、 制定渠道開發和客戶開發的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構或個人建立合作關系、持續服務。

　　任職要求:

　　1、研究生及以上學歷,金融相關專業;

　　2、3年以上私募股權投資(pe)或證券、信托、基金等相關金融行業經驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產品設計、完成基金募集工作;

　　3、良好溝通表達能力和執行能力,在業內有良好的人脈關系;

　　4、持有基金從業資格證。

私募崗位職責2

　　職責描述:

　　1、對各類私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;

　　2、持續跟蹤私募基金監管機構的政策變化和動向;

　　3、能針對金融市場的熱點事件,快速進行分析,出具相關的解讀分析報告;

　　4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發布的內容或者設計到軟件工具中進行推廣和品牌運營。

　　任職要求:

　　1、有相關私募類基金的研究經驗,包括不限于公募,私募,三方財富的工作經歷均可;

　　2、較好的.文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協調能力;

　　3、有基金從業資格、cfp、chfp、cfa等專業的證書優先考慮;

　　4、懂互聯網產品思維,了解基本互聯網產品邏輯或者對app研發設計感興趣的加分。

私募崗位職責3

　　職責描述:

　　1. 負責大類資產硏究, 宏觀經濟基本面、經濟周期和資產配置策略硏究,踐行定量定性系統化硏究分析框架。

　　2. 研究并解讀資產端的各類產品,包括但不限于固定收益債權,股權,地產,資本市場和海外產品。

　　3. 撰寫有關有關資產配置和財富管理主題的專業報告,階段性完成重大數據點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

　　4. 有志于成長為投資產品專家和全球資產配置專家。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的'變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級考試的優先考慮。

私募崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、 負責制定私募基金運營工作規劃和業務管理流程

　　2、 負責私募基金日常交易處理和內外部業務銜接順暢

　　3、 根據公司業務需要組織業務系統建設、需求及測試工作,確保業務系統正常運行

　　5、 負責私募運營工作的合法合規性,確保私募運營工作符合內控和監管規定

　　6、 其他相關事務

　　任職要求:

　　1、 5年以上相關經驗,財務、金融類相關專業本科以上學歷

　　2、 做事認真負責嚴謹,工作態度積極主動,抗壓力強

　　3、 有良好的'學習能力和較強的溝通協調能力,具備團隊管理經驗

　　4、 具有基金從業資格或證券基金從業資格

私募崗位職責5

　　私募部經理崗位職責

　　職責描述:

　　1.負責當地機構渠道的合作開發，根據公司金融產品項目制定發行銷售方案并部署實施;

　　2.負責對大型保險、央企財務公司等營銷渠道的開發與維護。

　　3.推動和擴大與機構客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產品規劃;

　　4.參與相關機構合作項目的執行與推動，保障與相關機構需求的溝通及時、真實和準確;

　　5.配合相關部門做好與現有合作機構的業務開展，同時積極拓展與新機構客戶的.業務合作;

　　任職要求:

　　1.綜合素質要求:正直誠信，積極主動;較強的管理能力、組織協調能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強的事業心、責任感和團隊合作精神;對資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實務經驗，具有較強的合規風控意識;

　　2.工作經歷與從業年限要求:從事證券相關工作3年或金融相關工作5年及以上，過往工作業績優秀，有較為豐富的機構業務經驗與客戶資源;有券商分公司負責人、券商營業部負責人或機構業務團隊負責人經驗的優先;具有會計師事務所、律師事務所、國有銀行及全國性股份制商業銀行、上市公司等工作經驗的可優先;

　　3.從業資格要求:已取得證券從業資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業資格的可優先;

　　4.學歷要求:國內一類本科學歷、國外qs世界大學排名前200院�；騯s news世界大學排名前200院校本科學歷;碩士研究生學歷可優先;

　　5.需帶團隊入職;

　　6.其他要求:認同興業證券文化和價值觀;身體健康，形象氣質佳;無違法違規等不良記錄。

　　私募部經理崗位

私募崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發行的私募股權基金理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　5、負責完成銷售任務目標；

　　6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

　　崗位要求：

　　1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；

　　2、具有較強的'溝通能力和客戶開發能力；

　　3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮；

　　6、具有基金從業資格證人員優先考慮；

　　7、本科及以上學歷，經濟、金融、營銷類等相關專業優先；

　　8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先。

　　工作時間：

　　9:00~18:00（中午休息一個半小時），周末雙休，按照法定節假日進行公休

　　福利：

　　1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂（周獎、月獎、新單獎、團隊獎等）+旅游、過節費、活動經費等。

　　2、完善的培訓體系，提供專業的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業培訓。

　　職業發展：

　　1、銷售代表-銷售主管-銷售經理-銷售總監；

　　2、參加內部崗位職責描述崗位要求至其它崗位，如培訓講師、人力資源部、客戶服務部、經理助理等崗位。

私募崗位職責7

　　私募股權-投資經理 普信資產管理有限公司 普信資產管理有限公司,普信資產,普信資產北京,普信資產管理,普信資產管理有限公司,普信 職責描述:本職位屬于征和集團旗下獨立的股權投資基金管理公司-征和惠通基金管理公司

　　1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談,中期盡調,和后期投委會匯報

　　2、有很強的`自學能力,能夠深入研究1-3個細分行業

　　3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調材料的編寫

　　4、能夠及時完成上級交辦的其他事情

　　5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業

　　任職要求:1、985本科或者211碩士畢業,金融、經濟類專業優先,投資行業所涉及專業畢業也可

　　2、1年以上金融機構工作經驗 或 2年以上相關產業工作經驗,特別優先的應屆生也可

私募崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責私募理財產品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養高端客戶群。

　　2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務拜訪與溝通。

　　3、負責設定業績指標、促進銷售目標的達成。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、為公司引進及培養銷售團隊。

　　6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

　　任職要求:

　　1、 國內外大學金融、市場營銷、投資等相關專業,本科及以上學歷。

　　2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財等從業經驗,并有優秀的歷史業績和成功案例,優秀的營銷團隊管理能力。

　　3、 具有豐富的金融專業知識,了解投資理財市場的現狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;

　　4、 具有優秀的金融產品公開演講和推廣說服能力。

　　5、 有良好的職業道德、溝通協調能力、團隊合作精神,心態積極。

　　6、 具有豐富的社會關系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業經驗,在以上機構有豐富人脈的重點考慮。

　　7、 思維活躍,學習及創新能力強。 崗位職責:

　　1、負責私募理財產品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養高端客戶群。

　　2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務拜訪與溝通。

　　3、負責設定業績指標、促進銷售目標的.達成。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、為公司引進及培養銷售團隊。

　　6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

　　任職要求:

　　1、 國內外大學金融、市場營銷、投資等相關專業,本科及以上學歷。

　　2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財等從業經驗,并有優秀的歷史業績和成功案例,優秀的營銷團隊管理能力。

　　3、 具有豐富的金融專業知識,了解投資理財市場的現狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;

　　4、 具有優秀的金融產品公開演講和推廣說服能力。

　　5、 有良好的職業道德、溝通協調能力、團隊合作精神,心態積極。

　　6、 具有豐富的社會關系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業經驗,在以上機構有豐富人脈的重點考慮。

　　7、 思維活躍,學習及創新能力強。

私募崗位職責9

　　職責描述:

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續跟進與服務,借助于團隊提供的`幫助,拓寬專業知識,為客戶不斷提供多元化專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;

　　2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

私募崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.負責公司固收私募基金的方案設計及產品制定和設立;

　　2.負責產品發行前的.研究分析、包裝、策劃等;

　　3.負責項目各類文書分析報告及實施方案的撰寫及整理;

　　4.負責產品的培訓及路演工作,進行金融行業相關政策研究;

　　任職要求:

　　1.本科(含)以上學歷,金融或投資相關專業;

　　2.曾從事過基金產品設計或理財產品設計,2年以上產品設計、私募基金投資管理等相關工作經驗;

　　3.熟悉各基金產品設計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產品說明書、產品推介材料、合同文本等文書;

　　4.熟悉相關法律、財務、稅務等知識;熟悉各種產品的交易結構和風險控制措施;

　　5.熟悉各種類型基金的監管要求、工商注冊、業務運作流程和風險管理要求,獨立主持過私募基金工作者優先。

私募崗位職責11

　　崗位職責：

　　1. 根據公司發展戰略；進行目標分解，幫助團隊成員明確業務目標。

　　2. 主持進行所管轄城市公司項目開發前的'可行性分析，向公司決策層提供新項目開發的參考信息

　　3. 建立并不斷完善業務管理系統，梳理業務流程并進行管控，完善團隊管理制度、績效考核制度。

　　4. 根據項目發展計劃，協調、整合各項目之間資源，避免資源分配沖突，確保項目間的合作與共贏。

　　5. 全面監管所轄城市公司行政后勤、工程管理、開發管理、營銷客服管理、財務管理等工作，指導、協調各部門的工作配合以確保工程進度。

　　6. 依據分公司總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶。

　　7.完成上級交辦的其他事務。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：10年以上

私募崗位職責12

　　職責描述:

　　1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議;

　　2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財投資客戶;

　　3、為客戶提供專業化金融信托理財服務,負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

　　4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

　　5、建立大客戶資源庫,二次開發持續跟進和為客戶不斷提供專業化的理財咨詢和服務。

　　任職資格

　　1、深諳財富增值之道,性別不限、專業不限,有資源理財能力較強者年齡可以放寬;

　　2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作,務實肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強;

　　3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業務和客戶的需求;

　　4、有強烈的進取心,能積極面對工作挑戰,不斷成長進步,愿意隨公司共同發展的創業合伙人;

　　5、財富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產品;

　　6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優先。

　　7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同創業。

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私募崗位職責13

　　工作職責:

　　1、負責建立對一級市場行業的研究方法和體系;

　　2、長期跟蹤公司擬投行業，包括但不限制健康、教育、tmt、新消費等;

　　3、定期梳理和長期跟蹤國內私募股權投資市場上的'優質公司，主動發掘優質標的提供給投資部門;

　　4、參與編寫項目報告和募資說明書等各類業務文本;

　　5、其他和行業研究及投資業務相關的工作。

　　任職資格:

　　1、本科211或者碩士985以上學歷;

　　2、有過1年以上行業研究經驗;

　　3、對私募股權市場比較有興趣，對行業研究有成熟的邏輯，有自己的價值判斷能力。

　　私募研究員崗位

私募崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、根據公司優勢制定投資發展策略,開拓風險投資、私募股權投資、并購等方面的業務;

　　2、制定并完善地產基金投資流程,做好投資風險控制;

　　3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執行工作;

　　4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;

　　5、負責大型投資項目的盡職調查、交易結構設計和退出;

　　6、負責管理已設立的基金產品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

　　7、參與公司其他相關投資業務的管理工作; 崗位職責:

　　1、根據公司優勢制定投資發展策略,開拓風險投資、私募股權投資、并購等方面的`業務;

　　2、制定并完善地產基金投資流程,做好投資風險控制;

　　3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執行工作;

　　4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;

　　5、負責大型投資項目的盡職調查、交易結構設計和退出;

　　6、負責管理已設立的基金產品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

　　7、參與公司其他相關投資業務的管理工作;

私募崗位職責15

　　職責描述：

　　熟悉國內私募基金市場和國內投資、金融政策，精通私募基金業務的各個環節；

　　熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募基金的融資形式、方向及關鍵因素；

　　掌握私募基金的組織形式、治理結構、募集程序及會計稅收處理與風險防范；

　　擁有私募基金領域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部相關工作經驗；

　　負責項目挖掘、談判；交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分析等；

　　負責渠道的建設和客戶的開發，開發高端客戶，達成基金銷售業績；完成公司下達的渠道開發和客戶開發的任務；通過對渠道的尋找與開拓，完成公司渠道業務指標；

　　制定渠道開發和客戶開發的計劃，負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構或個人建立合作關系、持續服務；

　　收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息，為公司提供合理的建議；負責收集 金融市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司理財產品和服務信息。

　　任職資格：

　　本科及以上學歷，經濟學、金融學、財務等相關專業優先考慮；

　　3年以上私募基金、投行、證券、金融公司、投資銀行相關行業管理經驗；熟悉國內、外私募基金市場，精通私募基金證卷的融資技巧及策略；

　　擁有較強的`邏輯分析能力、判斷能力、抗壓能力和團隊協作精神及溝通能力；

　　有良好的項目尋找渠道，擅長溝通與交流，具備良好的職業道德；

　　具備較強的市場開拓能力，具備廣泛人脈資源和業內良好的人際關系，有大客戶資源者優先。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經驗

私募崗位職責16

　　崗位職責：

　　1.市場目標客戶的開發、跟進、服務等。

　　2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的`資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案 。

　　3. 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

　　4. 通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

　　5. 定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

私募崗位職責17

　　崗位職責:

　　1. 負責公司的募資工作,開拓、維護各種募資渠道,完成公司制定的.募資目標;

　　2.設計、研發私募股權基金產品并推動完成私募股權基金的募集工作,以及募資方案的實施;

　　3. 維護投資人關系,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大股權投資的銷售面和銷售深度;

　　4. 與各銀行、知名企業、信托、協會、券商等同業渠道建立良好的合作關系,規劃并落實基金募集工作。

　　任職要求:

　　1. 誠信、敬業、積極進取,具有高度責任心及團隊精神;

　　2. �？萍耙陨蠈W歷,三年以上金融從業經驗;

　　3. 具有豐富社會關系,熟悉各種募資渠道,包括但不限于銀行、信托、券商、基金或第三方理財渠道拓展及管理工作;

　　4. 具有良好的親和力、出色的協調能力和溝通能力和推介能力;

　　5. 具備在壓力下工作的能力和跨部門協調能力,有客戶資源者優先。

私募崗位職責18

　　職責描述:

　　1、協助公司高管、合伙人進行基金融資、項目投資、基金管理等相關工作;

　　2、主導負責投資項目模型構建、估值分析、投資報告等投資業務工作;

　　3、協助公司高管、合伙人維護投資者關系，主導負責投資人融資對接相關工作;

　　4、按公司和監管部門規定實施基金項目內外部報批程序，完成基金項目計劃推介、路演，推動基金發行成立;根據項目合同文本約定的條款，實施項目管理。

　　5、投資項目的前期盡調、項目投資的可行性研究、分析評估等;提交項目可行性報告;制作相關基金文件;

　　6、負責投資項目的`投資價值及風險分析，撰寫各類分析報告(宏觀分析、市場分析、公司財務、投資盈利測算、總體收益報告、項目融資、運作方案、基金投資計劃等)。

　　任職要求:

　　1、全日制碩士以上學歷，金融、法律、會計、財務管理等相關專業，有基金從業資格;

　　2、具備5年及以上行業從業經驗，熟悉私募股權投資基金、基金子公司、定向增發等相關法律、法規、運作模式及操作流程;

　　3、具備豐富的社會資源，在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的人脈資源和良好的人際關系者、以及有獨立、完整的項目承攬/承做經驗者優先。

　　4、有募集客戶端融資資源或有理財銷售客戶資源的優先考慮;

　　5、具有較強的責任心、語言組織能力和協調能力，善于溝通，工作嚴謹。

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