私募總監崗位職責

私募總監崗位職責

　　在當今社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的私募總監崗位職責，希望對大家有所幫助。

私募總監崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的'金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優先考慮；

　　4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

私募總監崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理；

　　2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓并進行業務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發合作渠道的`拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經驗，能夠激發下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

私募總監崗位職責3

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的`經營策略，并根據公司實際狀況，為公司重大營銷決策提供建議和支持；

　　2、負責管理團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練；

　　3、協調、管理團隊間的良性競爭；

　　4、完成工作報告及相關的業務匯報工作；

　　5、定期、準確向高層提供有關銷售情況、費用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢，為公司重大決策提供。

私募總監崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的'維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導，培養團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先；

　　2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

　　3、具有良好的職業操守和職業道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

私募總監崗位職責5

　　1、根據公司的基金產品特點，利用多種渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，把控公司的`銷售業績；通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額，掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系，組織協調相關會議，挖掘個人客戶與機構客戶，擴大基金銷售面和銷售深度；

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議；

私募總監崗位職責6

　　1、負責公司的募資工作，開拓、維護各種募資渠道，完成公司制定的`募資目標；

　　2、設計、研發私募股權基金產品并推動完成私募股權基金的募集工作，以及募資方案的實施；

　　3、維護投資人關系，挖掘個人客戶與機構客戶，擴大股權投資的銷售面和銷售深度；

　　4、與各銀行、知名企業、信托、協會、券商等同業渠道建立良好的合作關系，規劃并落實基金募集工作。

私募總監崗位職責7

　　1、負責制定基金公司發展規劃和年度發展計劃，建立私募股權基金產品；

　　2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場條件，擬定基金產品營銷建議及募資方案，并組織實施；

　　3、開拓與建立各種募資渠道，組織融資團隊開拓基金直接融資業務，完成基金募集任務。

　　4、負責公司與各大銀行、知名企業、信托、協會、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關系。

　　5、組織開展基金產品募集推廣活動，組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關系維護。

　　6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業分析和調研報告。

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