保險員崗位職責
在社會發展不斷提速的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的保險員崗位職責,希望能夠幫助到大家。
保險員崗位職責1
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發并維護客戶關系;
2、堅守誠信理念,遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力;
4、參加公司組織的`各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系,為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
保險員崗位職責2
1、維系現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;
6、協調各部門關系,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的.拓展。
保險員崗位職責3
1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平臺,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;
2、負責根據客戶的.要求,給用戶提供專業的知識咨詢和服務;
3、負責推薦綜合金融種類及相關理財產品,并制定方案;
4、公司提供客戶,為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務;
5、完成領導下達的工作事項。
保險員崗位職責4
1.負責在接到查勘定損通知后,組織客戶及有關人員,現場調查取證;
2.接見客戶,檢查確定財產權利的有效性;
3.查找警察和醫院記錄,確定責任;
4.調查取證,收集、整理并審核查勘定損資料等工作。
保險員崗位職責5
1、負責為客戶出險車輛提供定損及理賠服務,直接與保險公司展開相關核賠工作。
2、保險理賠車輛的相關保險索賠資料的審核、記錄和提交,整理統計各類保險單據。
3、與保險公司具有良好的'業務合作關系,辦理與保險公司的結算手續,保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。
保險員崗位職責6
(一)實戰銷售
1.遵照公司整體營銷策略,做好產品的宣傳工作,為產品的市場開發作出努力;
2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務;
3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作,維護公司利益與形象;
4.以積極地態度和良好的精神風貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數與質量;
5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務,及時跟蹤客戶需求變化;
6.嚴格按照規定收取貨款;
7.負責客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;
8.深入理解公司相應的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;
9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性;
10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更,銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執行、新品的推廣等;
11.準時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。
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1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結,制定出后續的跟進計劃;
2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導請求;
3.為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案,以保證業務質量;
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映,并及時將結果反饋給客戶;
(三)執行計劃
1.無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行;
2.與其他員工團結協作努力完成任務;
3.保證每場銷售會議的參會人數與質量,為實現每場銷售會議的目標而努力;
4.努力完成每月銷售目標。
(四)解決銷售過程中的問題
1.掌握公司產品的`所有信息,回答客戶關于產品的所有疑問;
2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;
3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案,以免客戶再次追訴。
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1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現;
2.根據客戶的具體情況制定合適的收款方案;
3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
(六)維護公司利益與形象
1.保持良好的精神風貌投入工作,踏實肯干;
2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作,樹立良好的公司形象;
3.開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
保險員崗位職責7
1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔;
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系;
4、投保客戶的.狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;
5、負責新保與續保的出單與報價;
6、熟悉公司產品,能熟練的制作計劃書;
7、協助并完成主管下發的任務。
保險員崗位職責8
1.負責在接到查勘定損通知后,組織客戶及有關人員,現場調查取證;
2.接見客戶,檢查確定財產權利的有效性;
3.查找警察和醫院記錄,確定責任;
4.調查取證,收集、整理并審核查勘定損資料等工作。
企業對保險理賠員要求
保險員崗位職責9
1、負責客戶保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營的`產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;
3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;
保險員崗位職責10
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;
3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;
5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規劃;
6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力;
7、具有較強的'溝通、協調、解決問題及心理承受能力;
8、具備敬業、團隊協作精神,樂于挑戰能承受較大的工作壓力;
9、能適應出差,應屆畢業生亦可。
保險員崗位職責11
i)按照公司規定對顧客車輛進行投保出單,續保出單;
ii)負責接待來訪客戶,受理客戶的保險服務需求,對咨詢保險價格的客戶解釋報價;
iii)未出保單管理,已出保單掃描存檔,建立臺帳進行分類管理;
iv)維系客戶關系,及時了解客戶需求;
v)負責為客戶打印正式保單,管理保單的'送發業務;
vi)負責整理各項參保檔案,統計制定保險回款及未回款的報表工作;
vii)負責公司客戶車輛的出單,廠內客戶保險到期的提醒,確認客戶不脫保;
viii)負責開發區域內客戶在本公司上保險;
ix)負責與保險公司隨時保持聯系,及時了解保險動態;
x)完成上級交辦的其它工作和任務。
保險員崗位職責12
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;
2、積極參加公司的`各種活動、學習,并嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據市場變化和客戶需求,設定方案來提升發展;
4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。
保險員崗位職責13
1、在參加公司提供的標準后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務后,由我們提供現有的.客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
保險員崗位職責14
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3.從事客戶咨詢,市場調查,新產品銷售及客戶售后服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩;
保險員崗位職責15
。1)在參加公司提供的規范培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
。2)根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目的。
。3)在參加專業化的客戶服務培訓后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
。4)積極參加公司的.各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
。5)根據市場變化和客戶需求,計劃方案和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。
保險員崗位職責16
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;
2、制定自己每天的`工作計劃,具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節點向客戶推送續保短信,并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
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