銀行客戶經理崗位職責

銀行客戶經理崗位職責(合集15篇)

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的銀行客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行客戶經理崗位職責1

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的.資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續服務

銀行客戶經理崗位職責2

　　工作職責:

　　1、利用現有或新資源開發客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正常回款。

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協調關系。

　　5、完成業績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協作,溝通制定下一階段的'業務發展規劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經驗,或者團購、電商廣告銷售經驗,有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協作。

　　4、積極主動、堅定執著,具備創造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

銀行客戶經理崗位職責3

　　1、根據公司產品類型，開發客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的`接待、安排及業務洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續辦理、跟進;

　　4、老客戶的維護，續貸客戶的跟進、續簽手續辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、根據領導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶營銷工作，完成業績指標；

　　2、按照卡中心相關規定進行規范營銷，做好親核、三級審件等規范要求，嚴控風險；

　　3、對卡中心相關活動進行宣導，并及時回復客戶提出的疑問。

　　4、根據《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關文件要求，遵守各項

　　崗位需求：

　　1、有較強的事業心和艱苦創業精神；

　　2、遵紀守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強的.溝通、協調、表達能力和團隊合作精神；

　　4、就讀于國家承認的全日制大�；虮究�；

　　5、具有保險、個人金融產品、房產銷售經驗者優先。

銀行客戶經理崗位職責5

　　崗位職責

　　1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案并組織實施，完成相應的`業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關系，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關系；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，采取有效措施保全銀行資產。

　　應聘要求

　　1、全日制本科及以上學歷；

　　2、銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

　　3、學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

銀行客戶經理崗位職責6

　　1、根據公司提供的資源通過公司的.電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；

　　2、結合公司產品的特點通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產品服務，達成銷售業績；

　　3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關系維護。

銀行客戶經理崗位職責7

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業的歷史業績，獎金取決于履職以后的`業績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經理崗位職責8

　　1.進駐各類渠道網點，開發網點存量客戶，同時協助網點開發新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協助開發各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶經理崗位職責5

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的'協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

銀行客戶經理崗位職責9

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的`融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，并配合銀行后臺履行協議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、根據內部風險要求，執行各項信用卡推廣計劃，完成各項發卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優秀可考慮），男女不限，專業不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業操守；

　　4、擁有良好的學習能力以及積極上進的`思想。

銀行客戶經理崗位職責11

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的'協調，產品項目的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

銀行客戶經理崗位職責12

　　客戶關系支援助理景鴻環球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

　　1、負責系統資料庫的'收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動,認真細心。

　　2、有高度責任感,工作穩定性強。

　　3、有溝通能力,協調能力,解決問題的能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經理崗位職責13

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業本科及以上學歷，有5年以上國內外券商、銀行或信托公司工作經驗；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關系；

　　3、較強的'溝通協調能力和應變能力，高度的工作責任感；

　　4、有信托業務部或券商資管部工作經驗優先考慮。

　　5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；

　　崗位職責：

　　1、負責統籌資本市場融資類項目的盡職調查，產品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節，協助營銷經理營銷業務及維護客戶關系相關事項；

　　2、完成項目存續管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經理崗位職責14

　　職責描述:

　　1、負責在指定地區的銷售和市場推廣;

　　2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設;

　　3、負責銷售團隊業績的考核、日常管理、激勵和輔導;

　　4、協助客戶進行貸款申請。

　　5、自律性強。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財會類相關專業;

　　2、2年以上銷售工作經驗,具備金融產品銷售經驗者優先;

　　3、具備良好的`語言表達能力和溝通技巧,較強的市場拓展能力和團隊領導能力;

　　4、有挑戰高薪的欲望。

銀行客戶經理崗位職責15

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷(中專/高中學歷請勿投遞簡歷)

　　2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1.年齡在20-30周歲

　　2.本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；

　　3.有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　4.口齒清晰，普通話流利，良好的`溝通能力；

　　5.優秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6.積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰高薪。

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