理財師崗位職責

理財師崗位職責10篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的理財師崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財師崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　5、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有極強的.學習、創新及溝通能力；

　　4、具有有一定的客戶服務經驗。

　　薪酬福利：

　　1、辦公環境：豪華cbd寫字樓辦公，地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動，按國家規定享受法定節假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發展空間與平臺

　　4、系統的人才培訓技能提升及發展計劃，我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會：

　　a、新人培訓：崗前培訓+專業知識培訓+營銷技巧培訓

　　b、晉升培訓：經營管理培訓+團隊管理培訓

理財師崗位職責2

　　職責描述：

　　1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售；

　　2、負責大客戶開拓，建立穩定的客戶關系，維護現有客戶資源；

　　3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產配置方案；

　　4、分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售策略；

　　5、完成銷售目標；

　　6、進行商務談判，參與銷售合同具體條款的`制定及合同簽訂。

　　任職要求：

　　1、年齡24歲以上優秀；有相關經驗者及有高凈值資源者優先考慮；

　　2、人品端正，處事積極，目標感強；

　　3、擁有一定的銷售經驗，優質的客戶群體或人脈資源；

　　4、有基本的電腦操作能力，有較強的語言表達能力，能夠適應銷售行業的工作。

理財師崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作，完成公司下達的渠道開發任務，達成銷售目標；

　　2、研究高凈值人群的`消費及理財習慣，通過各種渠道尋找意向客戶；

　　3、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉化率；

　　5、領導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下；

　　2、溝通能力強，抗壓力強，有責任心和良好的團隊合作能力；

　　3、具有一年以上金融行業銷售從業經驗（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構），業績優秀者優先考慮；

　　4、本科畢業，經濟、金融、市場營銷等專業優先；

　　5、具有基金從業資格證書者優先；

　　6、有一定客戶資源者優先。

理財師崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；

　　2、完成公司下達的業務指標；

　　3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，持續維護客戶；

　　任職要求：

　　1、1年以上銷售經驗，業績優秀；或私募同行業經驗，對金融行業有一定的知識積累；

　　2、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心；

　　3、擁有較強的.抗壓能力和綜合學習能力，具備復雜產品銷售、資產配置能力，綜合銷售能力強；

　　4、具有較強的溝通、領導、組織能力。

理財師崗位職責5

　　職位描述：

　　1、開發拓展高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向客戶推介高端私人訂制服務、信托、基金等金融理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　職位要求：

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

　　5、具備良好的.溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優先；

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　8、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

理財師崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責期貨市場的市場開發業務、資管業務的服務、推廣與銷售；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產品與服務信息；

　　3、服從營業部的`統一管理，積極參加營業部統一組織安排的各種營銷活動；

　　4、維護所在渠道的各類關系，協助營業部渠道的業務協調與聯絡。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、財經、營銷類專業優先；

　　2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業從業經歷；

　　3、有志于從事證券、期貨行業，業務推動能力強；

　　4、有良好的學習、適應、人際交往能力及敬業精神，注重團隊合作；

　　5、有恒心，熱愛學習，有較強的抗壓能力，執行力強；

　　6、有期貨從業資格證；有證券、基金從業資格證優先。

理財師崗位職責7

　　職責描述：

　　1、提供銀行業務，信用卡，存款業務、信貸業務等；

　　2、提供證券業務及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產保險如：車險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，人壽保險如：健康、意外、養老投資理財等。

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專及以上學歷，工作經驗不限，歡迎應屆畢業生的加入；

　　2、性格開朗，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協作精神，善于挑戰。；

　　3、有積極的.進取心、自信心、責任心，并渴望通過努力成就事業，職業規劃清晰。

理財師崗位職責8

　　職責描述：

　　1、針對公司的各類金融產品，通過多種方式開發高凈值客戶（100萬以上）；

　　2、熟悉高凈值客戶開發方式，最好有相對成熟的'客戶來源渠道；

　　3、對已開發的客戶進行定期回訪和維護，開發客戶潛力，并挖掘新客戶資源；

　　4、完成個人業績指標，協助完成團隊整體業績任務。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷，條件優秀者可適當放寬；

　　2、具有一定的金融知識，持有基金從業資格證或者證券從業資格證者優先；

　　3、具有銀行、券商、信托、三方理財機構、基金公司等金融機構相關經驗并打算在金融行業長遠發展者優先考慮。

理財師崗位職責9

　　【崗位職責】

　　1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。

　　2、開發銷售渠道，與銷售經理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷售任務目標。

　　5、調查分析潛在大客戶，維護客戶關系，定期拜訪和跟進。

　　6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。

　　7、協調公司與客戶之間的關系，提高客戶滿意度。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

　　【任職要求】

　　1、22~45周歲，專科及以上學歷（含同等學歷）；

　　2、有一定的.金融理財知識；

　　3、學習能力強，有較強的語言表達能力和溝通能力，有較強的團隊合作意識；

　　4、認同壽險業務，為人正直，工作認真，勤懇踏實，吃苦耐勞，銳意進取；

　　5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的各項經營指標

　　6、以往從事銷售工作，具有管理經驗優先。

　　【公司特色培訓】

　　1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統的入行培訓；

　　2、針對員工不同發展階段設計相應的培訓課程，每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續不間斷的培訓項目；

　　3、表現優異者可獲得快速晉升機會，經考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉于處理團隊管理等事宜。

理財師崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責管理團隊服務好公司配發的老客戶，維護客戶合作關系；

　　2、負責跟蹤、分析客戶需求，及時解決團隊相關問題并開拓團隊新業務；

　　3、負責督促團隊車險業務、團體意外及職工養老規劃等保險業務；

　　4、借助公司在壽險、資產管理等綜合金融領域的優勢，進行平臺運作。

　　5、負責團隊各種客養活動的組織與推進，完成公司團隊業務指標。

　　6、在團隊業務基礎上，發展團隊建設，實現共同晉升。

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W歷，對保險專業知識有較強的學習能力；

　　2、具有搜集分析市場數據，策劃組織銷售活動能力；

　　3、具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力；

　　4、具有良好的親和力和語言組織溝通的.能力；

　　5、有積極進取的精神以及不斷尋求發展的企圖心；

　　6、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。

【理財師崗位職責】相關文章：

理財師崗位職責(10篇)05-18

理財師崗位職責（通用21篇）09-13

人人理財師：獨立理財師理想很豐滿，現實很骨干08-15

做自己的理財師05-31

國家理財師考試08-29

理財師助理簡歷模板08-27

理財師簡歷表格07-21

理財師個人簡歷05-15

理財師求職簡歷模板07-19