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理財(cái)師崗位職責(zé)(10篇)
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編收集整理的理財(cái)師崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
理財(cái)師崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的'資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮;
2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作。
理財(cái)師崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售;
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,為客戶提供理財(cái)咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、服從營(yíng)業(yè)部的'統(tǒng)一管理,積極參加營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營(yíng)銷活動(dòng);
4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系,協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先;
2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;
3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng);
4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團(tuán)隊(duì)合作;
5、有恒心,熱愛學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的抗壓能力,執(zhí)行力強(qiáng);
6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。
理財(cái)師崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、通過對(duì)高凈值客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2、完成公司下達(dá)的.業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;
任職要求:
1、1年以上銷售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)有一定的知識(shí)積累;
2、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;
3、擁有較強(qiáng)的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強(qiáng);
4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。
理財(cái)師崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護(hù)客戶合作關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問題并開拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);
4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。
5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的`組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。
6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。
任職資格:
1、專科及以上學(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;
2、具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動(dòng)能力;
3、具有較強(qiáng)的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;
4、具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;
5、有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;
6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。
理財(cái)師崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;
2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;
3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)取?/p>
任職要求:
1、年齡25—45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
2、性格開朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;
3、有積極的`進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰。
理財(cái)師崗位職責(zé)6
職位描述:
1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
理財(cái)師崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、針對(duì)公司的各類金融產(chǎn)品,通過多種方式開發(fā)高凈值客戶(100萬(wàn)以上);
2、熟悉高凈值客戶開發(fā)方式,最好有相對(duì)成熟的`客戶來(lái)源渠道;
3、對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期回訪和維護(hù),開發(fā)客戶潛力,并挖掘新客戶資源;
4、完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo),協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、具有一定的金融知識(shí),持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;
3、具有銀行、券商、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、基金公司等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)并打算在金融行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展者優(yōu)先考慮。
理財(cái)師崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
薪酬福利:
1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋
2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國(guó)家規(guī)定享受法定節(jié)假日
3、完善的人才管理和廣闊的'晉升發(fā)展空間與平臺(tái)
4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):
a、新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營(yíng)銷技巧培訓(xùn)
b、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
理財(cái)師崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)中高端客戶的.開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);
2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;
3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);
4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、35周歲以下;
2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;
3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;
4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先;
5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;
6、有一定客戶資源者優(yōu)先。
理財(cái)師崗位職責(zé)10
【崗位職責(zé)】
1、開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。
5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。
6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。
7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
【任職要求】
1、22~45周歲,?萍耙陨蠈W(xué)歷(含同等學(xué)歷);
2、有一定的金融理財(cái)知識(shí);
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作認(rèn)真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn);
5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
6、以往從事銷售工作,具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
【公司特色培訓(xùn)】
1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);
2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;
3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。
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