保險業務員崗位職責(15篇)
隨著社會一步步向前發展，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的保險業務員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
保險業務員崗位職責1
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
保險業務員崗位職責2
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的'客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責3
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍；
3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；
5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的.規劃；
6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力；
9、能適應出差，應屆畢業生亦可。
保險業務員崗位職責4
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的.推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
保險業務員崗位職責5
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的.理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業務員崗位職責6
1、負責公司的.各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務員崗位職責7
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的.其它工作。
保險業務員崗位職責8
1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關于保險業務的`咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責9
1、負責客戶保險資料的.整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；
保險業務員崗位職責10
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；
5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責對保費計算、收取的'審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業務員崗位職責11
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統并確保數據的`準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責12
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1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的'推廣等；
11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
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1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協作努力完成任務；
3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4．努力完成每月銷售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
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1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
保險業務員崗位職責13
1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的.保險產品、為客戶提供專業的服務；
5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業務員崗位職責14
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；
5、維護客情關系；
6、促成客戶店面到訪
保險業務員崗位職責15
崗位職責：
1、負責公司數碼產品的.銷售及推廣。
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。
4、負責市場信息的收集
5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
6、管理維護客戶關系。
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