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財務規劃師求職簡歷模板
財務規劃師簡歷必須要讓用人單位知道是誰在求職，通過個人簡歷能傳遞給招聘官哪些信息，求職資信的展現也是個人簡歷的作用之一。
篇一：財務規劃師求職簡歷模板
個人信息
yjbys
兩年以上工作經驗 |男| 25歲
居住地：上海
聯系電話：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 2年1個月 ]
公 司：XX金融證券有限公司
行 業：金融/投資/證券
職 位：投資經理最高學歷
學 歷：本科
專 業：投資學
學 校：上海財經大學
自我評價
具有多年證券行業的從業經驗，了解證券公司的日常工作流程，關心國際證券行業的發展，關心國際政治的發展方向。具有證券從業人員資格證書，能夠通過自己的專業知識為客戶提供投資理財方面的合理建議，減少客戶的投資風險。為人處事方面，具有良好的個人品質和職業道德、良好的客戶服務意識和團隊合作精神，是個誠實、守信有責任心的員工。
求職意向
到崗時間： 一周以內
工作性質： 全職
希望行業： 金融/投資/證券
目標地點： 上海
期望月薪： 面議/月
目標職能： 投資經理
工作經驗
投資經理[ 2年1個月]
所屬行業：金融/投資/證券
金融服務部 投資經理
1、負責月度投資策略的撰寫;
2、負責撰寫行業投資分析報告;
3、負責企業商業計劃書和投資項目可行性研究報告編制;
4、負責國內商品期貨的操盤，以波段操作為主;
5、負責與政府有關部門的聯絡以及關系處理。
2009 /3—2010 /3：XX投資有限公司 [ 1年]
所屬行業：金融/投資/證券
投資自營部 投資經理
1、負責投資對象的調研，對基本情況做出分析;
2、負責投資策略制定與實施;
3、負責每月的投資趨勢分析;
4、負責培訓客戶經理的投資分析知識;
5、負責為中小企業提供投融資服務。
2008 /7--2009 /2：XX金融證券有限公司[ 8個月]
所屬行業：金融/投資/證券
證券投資咨詢部 區域經理
1、負責證券投資分析;
2、負責為客戶投資提出建設性意見，減少客戶投資風險;
3、負責金融產品的咨詢和銷售;
4、負責團隊的建設，新員工的培訓;
5、負責維護老客戶，拓展新客戶。
教育經歷
2004 /9 --2008 /7上海財經大學投資學本科
語言能力
英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)
篇二：財務規劃師求職簡歷模板
個人信息
yjbys
三年以上工作經驗 | 女 | 26歲
居住地：上海
聯系電話：
E-mail：www.ruiwen.com/jianli
最近工作 [ 11個月]
公 司：XXX人壽保險有限公司
行 業：保險
職 位：理財顧問/財務規劃師
學 歷：本科
�！I：金融學
學 校：貴州財經學院
自我評價
兩年多保險行業工作經驗，掌握客戶維護與開發技巧，利用業余時間通過保險代理人及國際財務管理師證書。具有組織能力和團隊合作精神，注重對自身心理素質的培養，恪盡職守，愛崗敬業的處事原則。
求職意向
到崗時間： 即時
工作性質： 全/兼職
期望月薪： 面議/月
目標職能： 理財顧問，資產評估/分析，金融/經濟研究員
工作經驗
2009 /6--2010 /5：XX人壽保險有限公司[11個月]
所屬行業：保險
個人理財中心 理財顧問/財務規劃師
1. 與客戶進行需求分析，了解其財務狀況及家庭狀況
2. 與客戶深入面談，共同商討，指出風險所在及制定財政目標
3. 根據客戶實際情況制定理財報告及財務解決方案
4. 為客戶陳述理財報告，與其在財務解決方案對其生活的幫助上達成共識，完成銷售
5. 提供客戶服務，包括資產配置重新檢閱，提供投資講座、醫療講座等
2007 /8--2009 /5：XX保險集團公司(500人以上) [1 年10個月]
所屬行業：保險
營銷部門 理財顧問
1. 為客戶提供理財分析服務，確認客戶的財務目標及關注點，評估客戶現時的財務狀況，提供相關的建議與方案給客戶;
2. 參加團隊活動，發掘準客戶。
教育經歷
2003 /9-2007 /7貴州財經學院金融學本科
專業課程：國際金融，貨幣銀行學，證券投資學，商業銀行經營與管理，等等
語言能力
英語(熟練)聽說(精通)，讀寫(精通)
英語等級英語四級
證書
2010 /12國際財務管理師IMF
2009 /7投資連結和萬能保險銷售資格證書89
2009 /6保險代理人資格證書91
2004 /9會計上崗證
2004 /4全國計算機等級二級
2004 /6大學英語四級
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