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理財公司工作總結范文
個人理財公司,主要是以居民個人為客戶對象,為其提供各方面的理財服務。本文是小編為大家整理的理財公司工作總結范文，僅供參考。
理財公司工作總結范文一：
時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：
從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發展。對于我公司的發展方向，和長遠的規化，我個人是非常認同，并且有愿意積極參與到公司的發展中去。
就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結：
1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發展并沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發展而產生了我們小區接近有十位的客戶，當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的.原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。
2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協作 ，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3， 最后就是公司的業務方面，目前來投資的客戶，3個月的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創造利益�？墒�，我們的提成制度在3個月，和6個月之間又產生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行大市之下，3個月也應該有一個合理的規定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。
在我們門店看來，60萬是我們的基數，也是公司門店的成本，但完成這個基數后，多于的投資，不論3個月和6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金形成一個循環，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個人認為可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發展壯大，我個人認為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現在以下幾個方面：
1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。
2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒有新的提議和償式。
3. 個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產品，還有銀行也有一些相關的理財經驗的產品，以及當今的多種投資理財模式，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。
俗話說磨刀不誤砍柴工，經過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。
理財公司工作總結范文二：
20xx年以來，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導和各職能部門支持下，公司各項工作取得了跨越式發展，企業綜合實力明顯增強，融資工作取得新突破，基礎設施建設取得新進展，現代企業制度建設進一步完善。現將20xx年主要工作及20xx年工作謀劃，匯報如下：
一、 20xx年主要工作
(一)綜合經濟實力邁上新臺階。做大做強渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的戰略決策，預計到年底，公司總資產將達到180億元，較20xx年底總資產14.77億元增長12.2倍，較20xx年底增長28.4%;所有者權益達到44億元，資產負債率較20xx年底75.55%，降低5.4個百分點。辦理海域使用權7350畝。相關所屬企業已實現銷售收入，企業的造血機能已初步形成。
(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區建設的投融資平臺，主營業務涉及滄州渤海新區港口建設的重大產業結構調整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項目。融資工作是第一位的，至20xx年底，預計累計獲得銀行貸款合同金額117.99億元，到位107.99億元，貸款余額88.68億元，其中：回購綜合大港航道和防波堤等基礎設施的銀團貸款36億元。目前，又與民生銀行達成100億元授信戰略合作意向。積極嘗試基金、BT和債券等模式融資，其中：BT引資6.2億元;發行企業債券10億元，5月25日資金到位，從而成為20xx年滄州市第一家、河北省第三家成功發行企業債券的企業。成功發行本期債券，將進一步優化公司財務結構，降低財務費用，創新公司融資模式，拓寬公司的融資渠道，使公司在資本市場運作方面邁出了重要一步，渤海投資公司投融資平臺作用進一步凸顯。
(三)基礎設施建設取得新進展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務新區建設的大局，全力推進承擔的各項基礎設施工程建設。在市政府和新區管委會統一安排下，20xx年承擔了7大類22個子項的重點項目和重點工作，至目前，黃驊新城“三橫兩縱”快車道、慢車道及管線工程已完成竣工驗收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運服務中心外裝修及內部強弱電、空調及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程于11月13日完成并順利供暖;迎賓館會議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠12月中下旬達到通水調試條件;圣捷污水處理廠升級改造已完成工藝流程試運行;達力普110kv輸變電線路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊伍已進場施工;在20xx年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬方基礎上，20xx年克服了協調難度大等因素，完成嘉吉糧油填方、渤海新區核心功能區部分地塊土地整理二期工程、綜合港區后方吹填項目東圍堤工程填方和吹填700萬方，面積為3100畝，累計完成基礎設施投資13億元，打造了良好招商引資環境，有利的促進了渤海新區經濟社會發展，取得了較好的社會效益。
(四)經營領域不斷拓展。近幾年，渤海投資公司利用自己獨特的渤海新區投融資平臺地位，先后組建了17家全資、控股和參股公司。今年，和美國嘉吉合作建設大豆油項目取得積極進展。目前，渤海投資公司經營領域涉及文化產業、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應、弱電建設與經營、綠化、房地產開發、綜合港務、物流、燃氣及人力資源開發等方面，為公司長遠發展打下了堅實基礎。
(五)企業經濟效益初顯。渤海投資公司在注重社會效益的同時，非常重視所屬企業經濟效益的不斷提高，利用自身優勢，促使他們不斷拓展市場，挖掘利潤增長點，具有造血功能。20xx年是相關所屬公司真正經營發展的起始年，按照滄州市國資委制定的監督考核管理辦法內容，從年初開始就將經營指標落實到了各下屬公司，嚴格預算和計劃管理工作，充分調動下屬公司的'積極性。海豐公司至11月底預計完成主營業務收入3.16億元;域通公司全年預計實現經營收入48.5萬元;華海市政公司化工管廊項目已投入運營;錦輝綠化公司全年預計實現經營收入60萬元。對于圣捷污水公司，加大力度清理欠繳污水處理費，同時積極推進委托運營工作，實現達標排放。對于集中供熱公司，協調相關部門出臺明確收費標準，做到應收盡收。對于參股公司，嚴格按照現代企業制度和《公司章程》要求，參與經營活動，渤海港務公司20xx年貨物吞吐量已突破1000萬噸，滄州中油燃氣完成了主輸氣管道建設(馬黃輸氣管線)及與新區城市燃氣公司的整合工作，具有巨大潛在經濟效益。
(六)制度建設不斷完善。在20xx年制訂和修訂各項管理制度基礎上，20xx年根據實際又進行了部分調整，同時出臺了公文管理、值班加班、安全生產督導、合同管理以及人力資源管理方面制度，促進了公司管理水平的不斷提升。同時，按照市委市政府和渤海新區管委會工作安排，明確了公司班子成員分工，管理職責、權限和職能，做到了工作制度化、科學化、規范化，工作效率、效能顯著提高。
(七)企業文化和廉政工作。良好的企業文化對于企業發展所起到的推動作用已被經驗證明。渤海投資公司形成了以企業精神為核心理念和以管理方式、用人機制、行為準則為外在形式的企業文化�！皠撔隆諏�、廉潔、高效”企業精神，具體的管理方式、用人機制、行為準則都以制度的方式固定下來，有效的引導了企業管理者和員工行為，全公司上下呈現出了“想干事、會干事、干成事、馬上干”風貌，有效的促進了公司各項事業的發展。
廉政工作也是企業文化建設的重要組成部分，也是保障公司各項工作順利開展的基礎。一是公司制定了廉政責任制，公開明確了工程招投標、工程管理、資金支付、竣工驗收和審計等各環節人員的責任和職責。二是利用各種機會反復貫徹廉潔重要性，從一言一行、小事小節做起，防微杜漸、警鐘長鳴。三是建立了中層干部輪崗制，同時定期向全體干部員工述職。四是重大項目要求紀檢監察機關參與，形成懲防工作協調配合機制。20xx年5月初，公司所有中層干部集中學習了河北省交通廳在工程建設領域“十大公開”經典做法，明確將所有環節都進行公開、公示，建設陽光工程。
二、20xx年工作謀劃
(一)工作指導思想。在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，以理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊抓住省第八次黨代會“舉全省之力打造曹妃甸新區和渤海新區兩大增長極”和國務院批準《河北沿海發展規劃》重大戰略機遇，做大做強渤海投資公司，進一步拓展融資渠道、轉變融資方式、擴大融資規模;完成承擔的基礎設施建設;加強內部管理，完善招投標程序;轉變投資經營思路，形成持續經營新模式;堅持以人為本，努力提高員工生活品質，為渤海新區又好又快發展貢獻力量。
(二)主要工作目標
1、資產總額達到200億元以上。
2、力爭債券融資10-15億元;落實與民生銀行100億元戰略合作協議。BT、基金融資取得新進展。
3、完成幾項重大工程。包括：20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;20萬噸級航道開挖及相關泊位建設;綜合港區吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運服務中心和迎賓館會議接待中心三期投入運營;黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。
4、現代企業制度建設進一步完善，具有經營業務的所屬公司全部實現盈利。
5、安全、環保重大事故為零。
(三)主要措施
1、增加公司資產規模。一是協調相關部門，完善政府融資平臺的資產與資源注入機制，加強海域使用權、土地資源和政府控制的經營性資產、資本金注入，建立可行可靠的償債保障機制。通過政府政策性注資提高公司的資產規模，通過建立償債保障機制明確償債資金來源，提高公司資產質量和運營能力。二是通過自身發展盈利增加資產規模。力爭20xx年末資產達到200億元，為融資平臺建設打下堅實基礎。
2、融資工作。重點轉變融資方式，實現由間接融資向直接融資轉變，一是抓住國家鼓勵發行地方債券政策機遇，與中介合作，力爭實現發行10-15億元企業債券;二是利用公司融資平臺優勢，合作成立基金公司，籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性，向資本市場直接融資。進一步密切銀企合作，重點落實民生銀行100億元戰略合作協議，為工程項目建設順利開展奠定堅實基礎。
3、基礎設施工程項目建設工作
�、偌涌祉椖拷ㄔO前期工作。采取有力措施，加強跑辦，進一步密切與各職能部門、合作建設單位以及勘察、設計等單位關系，確保前期工作不拖后腿。
�、诩訌娬型稑斯芾砉ぷ�。進一步借鑒先進經驗做法，本著公開、公正、透明原則，嚴格按照《招投標法》進行招投標，防止出現圍標、串標、廢標等現象，落實黨風廉政責任制，建立權力運行監控機制，堅決懲治和預防，促進招投標工作依法進行。
③嚴格工程施工合同管理工作。進一步建立工程施工合同簽訂審查機制，建立健全各項工程管理制度，確保工程進度、質量和投資成本受控，不出現安全事故，加強工程跟蹤審計，確保干干凈凈做事。
4、生產經營工作。渤海投資公司是渤海新區建設的投融資平臺，承擔著部分創造社會效益職能，即融資進行基礎設施及公益性項目建設。但作為企業，同時必須創造經濟效益。20xx年，公司要做到由企業投資向經營投資轉變，經營投資要做到有回報，有效資產能夠形成持續的經營能力。重點加強所屬公司預算和計劃管理，制定新的經營考核管理辦法，進行成本核算，降低經營成本，開拓市場，除具有公益性質的公司外，要全部實現盈利。對于兩個污水處理廠，處理指標要全部達標排放。
5、管理工作。嚴格按照現代企業制度，進一步完善法人治理機構。根據企業發展實際，落實與市國資委簽訂的經營目標考核責任制，探索公司本部及對所屬公司管理新模式，形成新的激勵和約束機制，確保國有資產保值增值，進一步提高核心競爭力和抗風險能力。堅持制度為本、強化制度執行力。堅持以人為本，建立學習型組織，促進員工學中干、干中學，努力提升員工生活品質。繼續貫徹“創新、務實、廉潔、高效”企業精神，加強企業文化建設，轉變工作作風。加強黨風廉政建設，在公司范圍內開展我為新區做貢獻活動。堅持社會效益和經濟效益并重，所屬公司考核經濟效益優先。
在新的一年里，我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰略和省第八次黨代會勝利召開這兩個重大機遇，在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會的正確領導下，創新進取、同心同德、奮發圖強，迎接新的挑戰，為創造滄州經濟社會和諧發展而奮斗。
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