境外投資情況的調研報告
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為全面掌握我國實施“走出去”戰略后各地區開展境外投資的具體情況，商務部研究院于20**年11月10日至13日赴上海、江蘇、山東三省(市)進行了典型地區專題調研。此次調研緊緊圍繞企業境外投資，特別是對東南亞、南亞國家投資的發展現狀和投資過程中面臨的主要政策制度問題兩個方面展開，對微觀主體的境外操作運行作了較為詳盡的了解。為增強調查的信息含量和決策參考價值，特別設計了企業境外投資問卷，通過問卷和企業代表座談二者的有機結合，使此次調研達到了預期效果，獲得了比較珍貴的第一手資料。
一、20**年上海、江蘇、山東境外投資概況
XX市20**年新批境外非貿易企業63家，總投資1.30億美元，其中中方投資1.10億美元，同比增長114.7%。主要項目有：上海汽車集團公司參與收購韓國大宇汽車項目，海欣集團(美國)公司，上海中服(俄羅斯)公司，上海制皂集團收購美國multech polystor公司，巴基斯坦sva-ruba電子有限公司，上海電氣“日本sec-秋山印刷機株式會社”。目前，境外企業分布在80多個國家和地區，涉及貿易、輕工、家電、機械、電子、醫藥、化工、建材、農牧、遠洋捕撈、旅游、咨詢服務等行業。
江蘇省 20**年新批境外非貿易企業23家，新批增資項目1家，總投資0.29億美元，同比增長49.64%，其中中方投資0.22億美元，同比增長 32.13%。所批準的境外企業分屬汽車、化工、機械、建材、畜牧、紡織、服裝、輕工、服務等行業，分布在烏拉圭、澳大利亞、南非、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓、越南、蒙古、阿聯酋、美國等17個國家和地區。
山東省20**年新批境外企業、機構69家(其中新增65家、增資4家)，總投資2.2億美元，同比增長64.10%，其中中方投資1.8億美元，占投資總額的81.20%。主要項目有：萊蕪泰豐織造有限公司設立的澳大利亞溫莎集團有限公司，山東魯能發展集團設立的魯能寶利時(巴西)有限公司，海爾集團設立的海爾(中東)電器有限公司，山東雙力集團有限公司設立的越南汶宜責任有限公司，澳柯瑪集團設立的越南泛亞電器有限公司。目前，境外企業分布在92個國家和地區。
二、投資主體概況
共有26家企業接受了此次調查，其中上海10家、江蘇7家、山東9家。在企業所屬行業上，涵蓋農業、采礦、制造、建筑、貿易、房地產等多個類型;在企業所有制上，包括國有企業、集體企業、股份公司、有限公司、私營企業等多種形式;在企業規模上，既有資產幾個億的特大型企業，也有資產幾百萬的小型企業。就受訪企業基本特征而言，調查樣本具有一定的代表性和典型意義。
三、企業境外投資的動機、出資方式和未來投資意向
企業境外投資的動機或目的各不相同。在回答投資的首要動機時，19家企業是拓展和鞏固市場，3家企業是出于長遠發展戰略的考慮，2家企業是獲取自然資源，1家企業是降低成本、提高收益率，1家企業是回避關稅和貿易壁壘，分別占受訪企業總數的73.1%、11.5%、7.7%、3.8%和3.8%�？梢�，開發國外市場、提高產品市場占有率是當前企業境外投資的首要原因。在出資方式上，7家企業以現匯投資，12家企業以實物投資，5家企業以現匯和實物共同投資，2家企業以實物和無形資產共同投資，分別占受訪企業總數的26.9%、46.2%、19.2%和7.7%。這表明實物投資是目前企業出資的主要方式。在未來投資意向上，9家企業表示增資，17家企業表示維持目前的投資狀況，分別占受訪企業總數的34.6%和65.4%，后者幾乎是前者的2倍。由此可見，很多企業對境外投資前景并不抱樂觀積極的態度，或者說對投資預期并不看好。很顯然，這種消極投資意向將直接影響到境外企業的生產經營業績和生存成長空間，極不利于境外投資的長遠、健康和持續發展，它的'存在揭示出企業在境外投資中受到了一定的阻力和負面因素的影響。企業之所以持有“維持現狀”的意向，其原因多種多樣，如東道國市場規模有限、企業要對未來發展重新定位、東道國對擴大投資無政策優惠及對東道國未來政策走向不明等。
四、在東南亞、南亞設立的境外企業基本情況
1、設立方式
將設立方式分為獨資、合資和合作三種類型。26家受訪企業共在東南亞、南亞設立境外企業42家，其中獨資公司15家、合資公司25家、合作公司2家，分別占35.7%、59.5%和4.8%。合資公司是目前境外企業設立的主要形式。
2、國別分布
在國別分布上，按設立企業數量多少排序分別為：泰國8家，越南7家，巴基斯坦6家，馬來西亞、印度尼西亞各5家，柬埔寨4家，新加坡、緬甸、孟加拉國各2家，印度1家。泰國和越南是目前企業境外投資的主要目標國。
3、行業類型
由于國內投資主體的行業分布較廣，導致境外企業所屬行業類型也較多。其中生產加工企業33家，貿易企業4家，資源開發企業2家，農業和農產品綜合開發、工程承包、勞務合作和咨詢企業各1家。可見，設立生產加工型企業占主流，而這也直觀反映出我國對東南亞、南亞在制造業上的比較優勢，主要表現在設備、技術、管理等幾個方面�？陀^的講，生產加工型企業數量占有絕大比例，也是我國政府境外加工貿易政策效應的直接體現。
4、中方投資比例
在25家以合資形式設立的境外企業中 ，中方投資比例在50%以上的有7家 ，
50%以下的有17家，50%的有1家。這反映出一種現象，即在多數境外合資公司中，國內投資主體在股權安排上并不占有主導地位。
5、產品銷售渠道和區域
將銷售渠道分為“自己組織銷售”和“通過中間商銷售”兩種方式。26家受訪企業中，“自己組織銷售”的企業有11家，“通過中間商銷售”的企業有7家，兩種方式并用的企業有8家，分別占42.3%、26.9%和30.8%。可見產品自營是境外企業采取的主要方法，但間接銷售也占有較大比重。在銷售區域上，選擇“東道國本地市場”的有11家，“第三國市場”的有4家，“東道國本地市場和第三國市場”的有9家 ，“國內市場和第三國市場” 的有2家 ，分別占42.3%、15.4%、34.6%和7.7%。東道國本地市場仍然是境外企業的主要銷售區域。
6、中外方合作關系
本次調查特別關注了中外投資雙方的合作關系。26家受訪企業中有20家對此作了回答，其中合作默契、關系良好的有9家，關系一般的有9家，雙方經常出現分歧和矛盾的有2家。可見，絕大多數境外企業的中外方合作關系還比較正常，對企業的長遠發展不會產生明顯的負面影響。但也應看到，合作關系良好的企業為數還不多，而關系一般的企業的中外雙方既有可能向良好方向發展也有可能逐步走向破裂，這是合作各方必須認真對待和妥善處理的現實問題。
五、企業在東南亞、南亞境外投資中面臨的主要問題
為積極響應國家提出的“走出去”戰略，許多企業正在或準備進行境外投資，尤其對地緣優勢明顯和文化互通性較強的東南亞、南亞地區感興趣。通過與企業座談發現，無論是投資業績斐然抑或是投資小有所得或剛剛起步的企業都面臨著許多相似的問題，這些問題主要集中在國家境外投資政策、東道國政治經濟環境、涉外經濟人才培養和企業屬地化等幾個方面。
1、現行國家境外投資政策對企業支持力度不夠，有待完善
企業普遍反映當前的國家境外投資政策在很多方面不利于企業“走出去”，甚至有時構成了阻力，政策體系亟待更新完善。政策層面的負面影響主要體現在以下幾個方面：
(1)境外投資項目貸款困難
很多企業反映資金仍然是制約其境外投資的瓶頸。由于企業自有資金有限，因此在項目前期投資上急需國家給與相應扶持。對于新項目的開工建設，企業需要較多的前期市場開發費用，如營銷網絡的建立、廣告支出、涉及知識產權的產品相關費用、外國的關稅壁壘、地方關系協調、勞資糾紛索賠等，這些費用都需要大量的流動資金，而國內企業多數自身流動資金就不足，但是向商業銀行貸款其操作難度又極大，從而影響到投資項目的正常進展，甚至項目落空。對于待建項目，企業申請貸款的困難就更多。
(2)出口退稅制度實施不到位
國家早在1999年就對境外加工貿易有關的出口退稅作了相應規定，然而這一政策長期以來卻未得到很好的落實。例如山東巨菱集團，自20**年以來累計未到位的退稅額就高達2900萬元，其中相當一部分是境外加工貿易帶動的出口。這筆遲遲未付的應收帳款給這家經營規模和利潤都不是很高的農機企業造成了巨大的資金壓力，嚴重挫傷了其境外投資的積極性。
(3)境外投資項目審批程序繁瑣、周期長
按現行政策規定，企業開展境外投資要經過各級外經貿部門及相關主管部門的層層審批，所需上報材料十分繁雜，企業根本無法在短期內備齊。企業若想得到中央外貿發展基金、進出口銀行政策性貸款、援外優惠貸款等方面的政策扶持，則要更費周折。另外，各審批部門之間還存在相互牽制的問題，如企業反映在審批工程中曾遇到國家計委和外管局相互讓對方提供審批文件的事情，令企業無所適從。山東兗礦集團投資的一個黃金開采項目，從國內審批立項到辦理銀行貸款、投資保險等用了近一年多的時間，大大延誤了企業境外項目的正常進展。
(4)境外投資的外匯管理政策與企業現實需要相脫節
企業普遍認為當前境外投資外匯管理政策的一系列改革是及時有效的，很多措施解決了企業經營中的一些難題。但改革的徹底性或者說切實性還不夠。主要表現在：
一是按現行規定不同業務方式之間不允許相互收付匯，只能分別結匯購匯，其匯差增加了企業的經營成本。海爾集團就存在這樣的實際問題。其集團屬下的電器產業公司負責出口收匯，國際貿易公司負責進口付匯，但雙方卻不能結購匯，增加了該集團的出口創匯成本。
二是現行規定不允許企業內部各公司間進行外匯定向調撥，這極不利于企業解決內部外匯資金不平衡的問題。海爾集團電器產業公司外匯資金較為充裕，而其位于大連出口加工區的工廠因成立時間短、資金匱乏需要調匯，但兩公司間無法實現資金調撥，無形中增加了企業的資金成本。
三是按現行規定對已設立境外企業增資的，另須提交項目主管部門關于設立境外企業的批復以及該境外企業設立時的資金來源審查意見、外匯資金匯出核準件、境外投資外匯登記證、境外企業注冊登記證書和營業執照等法規性材料。這些重復性審查工作，不利于境外企業把握瞬息萬變的市場機會。
四是按現行規定境外投資外匯管理試點地區的企業增加境外投資可運用多種外匯資金來源，但對目前很多境外企業存在的大量應收帳款與增資間的沖抵問題卻無明確說法。
2、東道國政治經濟環境復雜多變，企業應對困難
一些國家政局不穩，國家的領導人經常更迭，其經濟和吸引外資政策也隨之改變，這種政策的不連貫性直接影響到國內企業境外投資的開展，同時大大增加了投資風險。例如，企業反映在柬埔寨投資面臨的最大問題就是政治風險，其領導人的變換對政策影響太大，因此在柬投資企業都在該國大選前持觀望態度，不輕易增加投資。
3、復合型的涉外經濟人才匱乏
境外企業在經營過程中，要與形形色色的人員和部門打交道，要面對各種各樣的經濟問題，因此，擁有通曉國際經濟運行知識、懂技術、會外語、精管理的復合型人才就顯得十分重要。境外企業將那些對生產經營尤其是生產工藝、技術設施、質量控制等非常熟悉的國內企業員工作為首選目標，但他們的外語水平有限、外經貿知識水平不高，無法堪當重任。由于國內企業復合型人才十分短缺，甚至根本無人可派，嚴重制約了境外企業的發展壯大。
4、境外企業屬地化問題
東南亞、南亞部分國家的勞動力素質較差，責任意識不強。例如有的企業反映，在泰國和柬埔寨的工廠經常面臨工人缺崗問題。很多工人說不來就不來，根本不同管理人員打招呼，尤其是在發放月薪后，缺崗的工人就更多，一個400多人的紡織廠，經常缺員四、五十人，直接影響工廠的正常開工運轉。另外，一些國家假期時間過長。例如柬埔寨一年當中假期就占六、七十天，企業根本承擔不起停工的成本損失。還有些國家政府朽敗，官員侵吞收賄盛行，境外企業經常要支付大量的關系疏通費，才能保證工廠的運行�？傊�，企業開展境外投資必須仔細研究和充分考慮東道國的風俗習慣、人口特征等屬地化問題，以最大程度的降低其經營成本。
六、企業對境外投資相關方面的建議
企業針對自身在境外投資過程中遇到的現實問題，對政府現行的相關政策措施提出了一系列建議。主要有：加強政府的境外投資風險保障機制建設，設立真正有助于企業境外投資的風險基金;強化境外投資信息建設，在目前國別貿易投資環境報告的基礎上，提供時效性服務性更強的國別和行業投資資訊與動態;繼續簡化境外投資審批程序，從利于企業及時把握投資商機的角度設立相關審批內容，最大限度的縮短審批時限;堅決杜絕政府部門間的扯皮現象，由真正全面了解國際市場運行規律和投資軟硬環境的一家政府主管部門作為境外投資管理的牽頭部門;改革外匯收付匯辦法，允許企業(集團)內部合理調配使用自有外匯;充分考慮企業境外經營的獨有特點，適當延長出口退稅的外匯核銷期等。
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