客戶理財崗位職責
在現(xiàn)實社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的客戶理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
客戶理財崗位職責1
大客戶理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù);
2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;
3、分析公司的理財產(chǎn)品;
4、做客戶的個人資產(chǎn)的.投資咨詢;
5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。
客戶理財崗位職責2
理財師/理財顧問/理財銷售/理財經(jīng)理/理財規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責描述:
1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負責大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護現(xiàn)有客戶資源;
3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的'銷售策略;
5、完成銷售目標;
6、進行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標感強;
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作
客戶理財崗位職責3
vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
客戶理財崗位職責4
崗位職責:
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格:
1、大專及以上學歷;
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的'市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
7、經(jīng)濟學、金融學、會計學類專業(yè)者優(yōu)先
客戶理財崗位職責5
高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的`過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
【客戶理財崗位職責】相關(guān)文章：
理財客戶經(jīng)理崗位職責09-02
高端客戶理財經(jīng)理崗位職責10-28
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責（通用20篇）08-10
理財顧問崗位職責11-06
理財服務(wù)崗位職責12-19
金融理財崗位職責11-23
銷售理財崗位職責11-16
理財助理的崗位職責08-16