客戶理財崗位職責
在現實社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編整理的客戶理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
客戶理財崗位職責1
大客戶理財經理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務;
2、幫助客戶做家庭或企業資產組合或配置;
3、分析公司的理財產品;
4、做客戶的個人資產的.投資咨詢;
5、做客戶所代表企業的上市咨詢。
客戶理財崗位職責2
理財師/理財顧問/理財銷售/理財經理/理財規劃師/客戶經理/大客戶經理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責描述:
1、獨立完成客戶的拜訪及產品銷售;
2、負責大客戶開拓,建立穩定的客戶關系,維護現有客戶資源;
3、針對高凈值客戶人群制定詳細的資產配置方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的'銷售策略;
5、完成銷售目標;
6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優秀;有相關經驗者及有高凈值資源者優先考慮
2、人品端正,處事積極,目標感強;
3、擁有一定的銷售經驗,優質的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應銷售行業的工作
客戶理財崗位職責3
vip客戶財富顧問/貴賓理財經理 e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:
2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的.同業渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;
客戶理財崗位職責4
崗位職責:
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
任職資格:
1、大專及以上學歷;
2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的'市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神,善于挑戰。
7、經濟學、金融學、會計學類專業者優先
客戶理財崗位職責5
高端客戶顧問/高級理財規化師 廣州國軟網絡科技有限公司 廣州國軟網絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的`過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
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