投顧崗位職責

投顧崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的投顧崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投顧崗位職責1

　　崗位職責:

　　針對客戶交易需求,建立投顧服務業務模式和投顧產品品類,形成投顧服務產品體系,制訂具體的服務規范、盈利模式、業務流程和管理制度等;

　　借助線上線下渠道和內外部資源,制訂投顧產品推廣方案,策劃市場推廣活動和客戶服務營銷活動;持續跟蹤推廣方案執行情況,及時修訂改進提升效果;

　　組織分支機構推廣投顧服務業務,制訂考核激勵政策,推動投顧服務產品在分支機構的`推廣實施;

　　負責投顧業務總部層級的運營支持,包括投顧產品上線審核、總部級產品的采購和分工排班、產品服務督導、數據統計分析、績效核算、成本分攤等;

　　負責投顧業務支持平臺對分支機構的響應支持(產品發布、產品銷售、服務配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業務需求形成it需求提案;

　　負責投顧及產品經理的培訓,促進專業能力提升;

　　負責審核公司各部門及分支機構投顧資格申請材料負責填報投顧業務相關業務報表和監管報表;負責填報投顧業務相關業務報表和監管報表。

　　任職要求:

　　本科及以上學歷;

　　金融經濟相關專業;

　　證券從業資格證;

　　對金融證券市場有一定了解、相關投顧客服產品與服務推廣經驗;

　　金融相關知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;

　　團隊精神、合作意識、溝通協調、客戶服務、系統思考、創新性。

投顧崗位職責2

　　崗位主要職責:

　　1.證券投資顧問服務,了解金融市場信息,進行日常的行情分析和客戶維護;各類資訊信息的收集;投顧沙龍等

　　2.協助部門主管分析和提高客戶服務質量,提升客戶滿意度,受理客戶投訴;組織制定營業部客戶服務的工作計劃,并負責督促落實;

　　3. 組織實施客戶關系維護活動,開展投資者教育和適當性管理,提升客戶滿意度;

　　4. 做好客戶資料信息管理,為客戶服務開展提供基礎信息。

　　任職資格條件:

　　1.25歲以上,形象氣質佳,本科(及以上)學歷,金融,經濟類專業優先;

　　2.有證券、銀行、期貨經驗者優先;

　　3.具備良好的`證券市場分析能力;

　　4.具備證券從業資格、證券投資顧問資格。

投顧崗位職責3

　　職責描述:

　　1.負責智能投顧產品的規劃和建設，挖掘試用場景，進行需求分析;

　　2.關注產品需求及體驗，持續完善和優化產品;

　　3.跟蹤國內外智能投顧的發展趨勢，研究智能投顧的產品形態，打造富有競爭力的`產品;

　　任職要求:

　　1.本科學歷，有2年以上互聯網產品經驗，金融、經濟類或計算機信息類相關專業;

　　2.對國內智能投顧產品有一定理解，有智能投顧產品經驗者優先;

　　3.以用戶需求為導向，有很強的產品觸覺，且能抓住最核心的需求點;

投顧崗位職責4

　　崗位職責：

　　1. 負責提供專業的投資理財、證券信息分析研究；

　　2. 負責跟蹤宏觀經濟發展動態，尋找證券投資機會；

　　3. 負責對每天行情作出書面分析、總結、作出投資賣買建議；

　　4. 負責以行為分析的方法對個股進行分析；

　　5. 完成相應研究內容和課題，并撰寫相應報告；

　　6. 完成其它相關研究任務。

　　職位要求：

　　1. 本科及以上學歷，金融相關專業，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢執業資格證》；

　　2. 對a股二級市場有較深入的了解和自己獨立的判讀，并且擁有自己的交易系統和豐富的'實盤交易經驗，能捕捉到市場超額收益的機會；

　　3. 有一定的文字功底，能撰寫相關的投資策略報告，有財經門戶網站工作經歷優先；

　　4. 具有金融行業各種渠道，能獨自組建培訓技術團隊；

　　5. 具有高度的事業心和吃苦耐勞的精神，熱愛金融分析師職業；

　　6. 具有較強的獨立思考能力，邏輯思維能力、市場判斷能力和業務分析能力；

　　7. 具備較好的團隊合作意識和較強的工作執行力；

　　8. 具備較好的金融從業人員道德素養。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

投顧崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.根據公司戰略發展需要,開展客戶服務工作;維護客戶關系,解決客戶問題,構建長期互動關系;

　　2.對日常新增客戶進行定期回訪,對投資顧問產品出現的突發狀態做好相應的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;

　　3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標客戶的相關情況,根據金融證券市場新產品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續的金融投資理財產品與組合建議,進行多方位的增值服務;

　　4.參與產品運營及內容運營的相關工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;

　　5.不斷總結梳理流程及話術,為客服流程優化提出合理建議或意見。

　　任職資格:

　　1.金融學,經濟學,營銷等相關專業大專及以上學歷;

　　2.客戶服務,投資顧問等相關工作經驗一年或以上,具有良好的服務意識,較強的'抗壓能力,團隊協作精神以及良好的語言,文字表達能力;

　　3.熱愛金融行業,具有樂觀、細致嚴謹,有高度的責任心;

　　4.具備證券從業資格者及投資顧問從業資格優先考慮(崗位要求轉正前考出證券基礎+投顧)。

投顧崗位職責6

　　崗位職責：

　　1. 熟悉國內金融市場,把握國內宏觀經濟動向和行業發展動態，收集、分析相關的行業信息數據,并進行相關性分析及講解；

　　2. 能夠與客戶交流行情并進行指導；

　　3. 為公司客戶提供市場分析建議并完善客戶的操作計劃，同時跟蹤指導；

　　4. 開展相應的技術分析及盤面研究，負責公眾號文章的編輯和排版；

　　任職要求：

　　1. 年齡25-40，性別不限，本科學歷；

　　2. 具有1年以上同崗位工作經驗，具備扎實的.金融知識，敏銳的業務敏感度；

　　3. 有較強的行情把握能力和投資分析能力。

　　4. 具備良好的職業道德，責任心強，有團隊合作精神；

　　5. 金融類文字編輯能力較強，必須具備證券執業資格。

投顧崗位職責7

　　日常工作任務及職責:

　　1.維護所屬客戶，主動發送每日資訊，投顧組合調整信息;對于客戶咨詢、反饋問題及時處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶個股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發情況的應變

　　2.日常服務外，定期回訪通知客戶服務周期、組合實際運行情況，了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團隊反饋客戶的實際操作、盈虧、倉位等

　　3.臨近服務結束的`客戶，進行產品介紹及續費引導

　　任職資格:

　　教育水平:本科及以上學歷;

　　專業:金融經濟方面相關專業;

　　培訓經歷:有證券從業經驗或投顧資質，客服相關工作經驗優先考慮

　　知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;

　　技能要求:熟練使用excel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個人素質:具有良好的溝通能力、協調能力以及人際關系處理能力，執行能力強及較強的保密意識

投顧崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、熟練掌握，股票等金融行業的技術分析，基本面分析，并有屬于自己獨特的分析理念；

　　2、五年及以上金融行業工作經驗，熟悉K線、、MACD、布林帶等指標，并能熟練運用；

　　3、指導客戶在線交易，能與客戶進行良好有效的溝通；

　　4、做事認真負責，對國際市場及政治經濟感興趣，溝通能力佳，具有敏銳的市場洞察力，能及時準確把握市場相關熱點。

　　任職資格：

　　1、金融行業相關崗位一年及以上工作經驗，專業知識扎實在券商或者同行業工作過的優先；

　　2、本科及以上學歷，經濟、金融等相關專業,擁有證券從業資格證、投顧證等相關證書。

　　3、具有系統的投資理論基礎，熟悉股票基本面及技術分析的`應用；

　　4、具有較強的邏輯思維能力、創新和鉆研精神；

　　5、必須持有證券分析師從業資格證、投顧證

　　工作描述:

　　1、會解盤，能及時解析盤中異動原因,會寫早、晚評，負責公司已合作客戶的日常維護及投資咨詢服務。

　　2、了解證券交易規則和證券投資原理，掌握股票基本知識。

　　3、有較強的語言組織能力及口頭表達能力。

　　4、具有較強的學習能力、溝通協調能力,忠于職守，正直誠實，吃苦耐勞，品行良好。

　　5、具有證券從業人員資格證書和證券投顧從業資格證書。

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