財務規劃師崗位職責6篇
隨著社會一步步向前發展，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務規劃師崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務規劃師崗位職責1
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；
2、學歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；
4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。
二、服務項目：
公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。
1·銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。
2·財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3·證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。
4·人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專業培訓機制
1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。
公司優勢：
1·平臺好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的`全球500強金融企業；
2·福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的方案；
3·收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；
4·晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監，優秀者最快半年可以晉升業務主管就怕你不想晉升；
存在意義
（1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。
�。�2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
財務規劃師崗位職責2
1·每月達成相應考核指標；
2·協助該地區銷售團隊開展保險銷售相關業務活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓；
3·根據本地區所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發相關課件，制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等；
4·根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動（如客戶沙龍、主題演講等），并可勝任主講；
5·對內協助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的.追蹤，協助銷售團隊成功完成保險產品銷售，實現銷售團隊保險業績目標；
6·積極探索同業保險產品的及時資訊，識別優勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。
任職要求：
1·本科以上學歷；
2· 5年以上保險銷售經驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優先考慮；
3·持有相關保險銷售資格證書；
4·能夠熟練使用office系統，能夠獨立設計相關銷售課件與工具等；
5·能獨自勝任相關客戶活動的組織協調。
財務規劃師崗位職責3
職責描述：
1·學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識
2·維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源
3·為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源
4·協助分析客戶的保險及財務狀況
5·為參保客戶提供所銷售保險的一切服務
6·根據客戶的'具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務
7·根據部門經理安排，配合完成輔助性工作
任職要求：
1·大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生；
2·具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強
3·持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先
4·個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力
5·具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神
財務規劃師崗位職責4
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學歷；
3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；
4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的`品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；
4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
財務規劃師崗位職責5
1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；
3·有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；
6·實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；
7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務業的.原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；
3·經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。
財務規劃師崗位職責6
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的`公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業相關資格認證者（afp/cfp/afp/chfp）優先。
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
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