財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)6篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)1
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責(zé)任感，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目：
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1·銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2·財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù)：車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3·證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4·人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。
四、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
公司優(yōu)勢：
1·平臺好：擁有全部金融執(zhí)照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的`全球500強(qiáng)金融企業(yè)；
2·福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現(xiàn)金激勵，多種多樣的方案；
3·收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；
4·晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒有人可以阻止你的發(fā)展，沒有你不能擔(dān)任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
存在意義
�。�1）因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
�。�2）幫助客戶進(jìn)行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)2
1·每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo)；
2·協(xié)助該地區(qū)銷售團(tuán)隊開展保險銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營銷理念等培訓(xùn)；
3·根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷售團(tuán)隊需求開發(fā)相關(guān)課件，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等；
4·根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊需求組織相關(guān)活動（如客戶沙龍、主題演講等），并可勝任主講；
5·對內(nèi)協(xié)助銷售團(tuán)隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團(tuán)隊對客戶的.追蹤，協(xié)助銷售團(tuán)隊成功完成保險產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)銷售團(tuán)隊保險業(yè)績目標(biāo)；
6·積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門。
任職要求：
1·本科以上學(xué)歷；
2· 5年以上保險銷售經(jīng)驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3·持有相關(guān)保險銷售資格證書；
4·能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨(dú)立設(shè)計相關(guān)銷售課件與工具等；
5·能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶活動的組織協(xié)調(diào)。
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)3
職責(zé)描述：
1·學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識
2·維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3·為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4·協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況
5·為參�？蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)
6·根據(jù)客戶的'具體情況及其實際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)
7·根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求：
1·大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生；
2·具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3·持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4·個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5·具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊協(xié)作精神
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)4
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國人壽的`品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設(shè)計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓(xùn)，提升個人專業(yè)能力及團(tuán)隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個季度1次晉升機(jī)會，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)5
1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。
財務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的.原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；
3·經(jīng)濟(jì)和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)6
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的`公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者（afp/cfp/afp/chfp）優(yōu)先。
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排
【財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)15篇03-09
財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)(6篇)04-02
規(guī)劃師助理崗位職責(zé)12-16
助理規(guī)劃師崗位職責(zé)09-02
財務(wù)規(guī)劃師工作簡歷模板09-17
財務(wù)規(guī)劃師求職簡歷模板09-17
財務(wù)規(guī)劃師簡歷表格08-30