通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
在生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的'客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的.信息，收集客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案，為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴，達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意，以提高公司形象。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的'金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)；
7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的'證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作（潛在客戶(hù)的收集與開(kāi)發(fā)）
2、客戶(hù)的.日常服務(wù)及維護(hù)（分析、診斷、傳遞期貨行情；對(duì)客戶(hù)的溝通關(guān)懷）
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；
5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的證券產(chǎn)品；
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道；
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的`咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；
5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展；
6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的`銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。
任職要求：
1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先，有銀行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對(duì)自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展；
4、良好的語(yǔ)言表達(dá)、溝通能力及計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用能力；
5、能在較強(qiáng)的壓力下工作，具備良好的證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能；
6、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)銷(xiāo)售管理和內(nèi)控規(guī)定。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的.銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
4、定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù)；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的`前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現(xiàn)有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶(hù)；
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報(bào)；
5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)；
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對(duì)客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
通用證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、通過(guò)各種渠道有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)，并做好客戶(hù)的維護(hù)與服務(wù)工作；
2、長(zhǎng)江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶(hù)提供全方位的'投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；
3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系；駐銀行網(wǎng)點(diǎn)；
4、向客戶(hù)介紹客戶(hù)服務(wù)流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)服務(wù)工作；
5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向客戶(hù)推薦產(chǎn)品；
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶(hù)；參加公司安排的其它客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)；
7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志，服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配
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