投資顧問崗位說明書
投資顧問崗位說明書
投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。
投資顧問崗位職責
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標,量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧,確定是否要維持目前的`資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。
投資顧問崗位要求
1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;
2、對相關法規的掌握、運用;
3、具備相當的專業知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的更新,為客戶提供有價值的咨詢;
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問關鍵技能
專業能力
計算機操作投資知識office辦公營銷
個人能力
溝通親和力團隊協作
投資顧問升職空間
投資顧問 → 投資部經理
投資顧問薪情概況
應屆畢業生¥4000.00
1年經驗¥4100.00
2年經驗¥4600.00
3年經驗¥6200.00
投資顧問工作內容
1、建立和維護管理客戶資源;
2、發掘客戶需求,向客戶推薦公司產品及服務;
3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務;
4、充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品的過程中出現的問題;
5、公司提供優質的熱線客戶資源和明確的目標客戶。
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