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保險行業客戶經理的崗位職責（通用11篇）
在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的保險行業客戶經理的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇1
1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇2
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;
4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。
保險行業客戶經理的`崗位職責 篇3
1、與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。
2、根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。
3、提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。
4、參與策劃、推動業務區內銀行的'宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇4
1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯系，借助公司及總行政策進行保險業務推動。
2、關系維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的`良好合作關系，以促進各項業務及品質指標的達成。
3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。
4、客戶服務：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續期保費的收�。┑戎гぷ�，為客戶提供周到的售后及保全服務。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇5
1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。
2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。
3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律。
5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網點。
6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規范。確保銀行行員合法合規開展業務。
7、協助公司所轄網點內各項工作的'正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇6
1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。
5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。
6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。
7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的'關系、與代理商的關系。
8、協助上級做好市場危機公關處理。
9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。
10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇7
1、遵守各項法律法規和職業道德規范，遵守公司各項規章制度及規定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業務工作的.流程，依法合規開展業務。
4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作。
5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇8
【保險營業區綜合管理崗】
●協助營業區經理做好營業區的行政工作
●協助營業區經理組織好各種會議
●營業區內檔案管理
●協助營業區經理協調與分公司各職能部門之間的關系
●完成領導交辦其他工作
【保險儲備輔導專員崗】
●舉辦新產品研討和訓練，指導業務員對新產品的銷售
●參與營業部訓練功能組的管理運作
●追蹤評估營業部增員計劃和行動方案和增員活動的運作情況
●協助營業區營銷業務人員的基礎管理、差勤管理、早夕會經營、職場布置和管理
●對公司政令的宣導和企業文化的傳播；
●主管領導或上級部門交辦的其他工作
【保險客戶服務崗】
●客戶及業務員辦理的保全、理賠報案、保費等的溝通和專業解釋，并完成業務的`受理或處理，以滿足客戶需求。
●客戶親辦保全、理賠報案、保費等保單售后業務的受/處理，客戶常見問題的解答。
●新契約投保材料（如紙質投保書、1080單證等）的初步審核、保單回執回銷及相關問題件打印。
●對業務員進行新業務規則及新制度的宣導與操作指導。
●領導交辦的其他工作。
【保險運作推動崗】
●增員活動的舉辦及協助
●營業區增員工作的支援、追蹤、督導
●增員工具、增員輔助品的推廣
●總公司、區域事業部人力發展案在機構的承接推動
●晉升工程日常追蹤推動
【保險培訓講師崗】
●組織實施機構本部職代崗等培訓班的運作及授課
●支援和指導三級機構、二元網點個險新人職代崗培訓工作
●組織實施二級機構職代崗培訓授權導師培養，舉辦講師授權班等培訓，保持充足的授權導師班底
●推動和追蹤三級機構（含二元網點）、營業區新人培訓崗前培訓各項指標達成，本機構個險新人生產線運作績效分析，敦促弱體指標的改善
●完成上級交辦的其他工作
【保險品質管理崗】
●公司品質管理政策宣導解釋落實推動，業務員榮譽體系建立，管控銷售品質風險
●受理、審核來自機構及相關部門轉交、上報的違規案件，并根據相關規定進行做出初步處理決定
●與后援各部門共同研究業務流程中的品質管控
●定期分析各種受理的案件，提交相關報告，以助分公司提高業務品質
●ELIS品質管理記錄的管理及品質管理案件檔案的建立
●完成上級交辦的其他工作
【保險IT管理崗】
●負責機構IT管理的規劃，包括信息安全、新技術推廣運用、相關制度和規范的推廣、宣導和執行；重大應用系統上線、運營工作的配合。
●負責職場裝修綜合布線的技術方案審核，參與招標、施工管理和竣工驗收；機房的建設與維護；網絡設備和網絡線路的管理與維護。
●負責IT預算的編制、調整和執行控制。
●負責IT 硬件設備的管理與維護；應用系統問題響應及處理；應用軟件的使用維護。
●負責IT資產、配件和耗材的申購、驗收入庫、報銷、分發、調撥、借用、報廢、盤點等日常管理工作。
●對業務部門和下轄機構提供IT技術指導及基礎知識培訓。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇9
職責描述：
1、根據公司發展規劃，參與制定公司保險方向營銷戰略；
2、根據保險營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施；
3、負責分解并統籌完成年度的市場營銷預算；
4、定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；
5、制定并配合實施內、外部營銷專業化培訓計劃；
6、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。
任職要求：
1、本科以上學歷，5年以上營銷類團隊管理經驗；
2、對保險（健康險）領域或者醫療健康領域有充分的了解和相關工作經驗
3、有保險行業渠道資源和營銷管理經驗者優先考慮；
4、具有很強的自我驅動、具備目標導向型的`性格特點和優秀的團隊領導管理能力
保險行業客戶經理的崗位職責 篇10
1.參與需求、架構、測試需求、測試案例等評審;
2.負責應用系統的需求分析，完成測試需求的開發;
3.根據測試需求分析，設計、開發測試案例;
4.根據風險評估，確定測試案例執行的.優先級別;
5.負責測試發現缺陷的風險評估，確認缺陷和協調修復缺陷;
6.執行測試案例。
保險行業客戶經理的崗位職責 篇11
1、根據保險行業、保險公司的需求，整合我司內、外部產品資源，開發出適合向保險公司銷售的產品線;
2、承接、開發、推進與保險公司的健康管理項目的.合作與商務洽談，為其制定解決方案;
3、制定個人與團隊的渠道開發與銷售計劃，制定可行的渠道維護和開拓方案，確保完成銷售業績指標。
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