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      1. 投資年終總結

        時間:2020-07-03 15:12:58 年終工作總結 我要投稿

        【精華】投資年終總結4篇

          總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握并運用這些規律,不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么你知道總結如何寫嗎?下面是小編精心整理的投資年終總結4篇,希望能夠幫助到大家。

        【精華】投資年終總結4篇

        投資年終總結 篇1

          在xxx經營投資管理有限公司做的電話銷售工作,這是我人生中賺的第一桶金,我不會忘記這個過程的。

          在當今的時代,電話作為一種快捷、方便、經濟的通訊工具,在咨詢和購物方面已日益得到普及,F代生活追求快節奏、高效率,電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產品和宣傳公司業務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產品知識。電話作為一種方便、快捷、經濟的現代化通訊工具,正日益得到普及,現代生活追求快節奏、高效率,電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬戶。

          一、電話銷售工作介紹

          我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的,這家公司規模比較大,有一百多人,應該算是一家中型以上的公司了,公司主要由兩個部門組成,電話營銷部:大約有一百人了,主要進行銷售工作。技術部:主要做信息服務,如:分析黃金、白銀的各種信息,國內、國外金價及國際上發生的重大事件信息等。而我們的主要工作是,連系客戶,讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀,我們可以給他關于這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是,我們通過網絡查找相相對應的有關客戶,撥打電話聯系負責人,向他推銷我們的服務,并且給他提供一個免費開啟用戶賬號,并讓他試用一個月。如果客戶滿意的話,雙方就進行合作,出錢投資。

          二、具體工作情況

          在公司,采取小組工作的形式,每個組有差不多十個人,設一個組長,每個人都分配了工作任務,每個月都有硬性歸定要完成多少指標,并按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以后,組長會發給我們一份客戶電話表,這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網上搜集到的,然后,組長還會給我們一份對話單,主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例,如:您好:我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的,我叫司興,今天打電話給你是這樣的,這個星期六在溫州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關于金融理財的一場技術講座,我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是,按照網上搜索的電話單,挨個拜訪,打電話,平均每天差不多有100——300個電話,電話的主要內容是介紹我們的產品服務,希望客戶能辦理成為我們公司的客戶,并給他們一個試用期為一個月的模擬賬號,請對方試用我們的產品服務,如果客戶滿意的話,在進行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難,可是在實際工作,卻碰到了許多意想不到的麻煩。

          首先,進行信息采集的同事在網上找了很多企業的電話,但這其中,有的電話是打不通的,或者是空號,這種情況很多。其次,就是對方客服人員接電話,可能她們經常接這樣的電話吧,所以總是想法設法的敷衍你,把你打發掉,比如:要上班,或者沒時間,對這方面不感興趣等等的理由,總之,就是想盡快的把你打發掉。最后,就是對方的態度比較惡劣,我想,應該是經常接這樣的銷售電話,可是也不能用這種不好的態度對待我們呀!但是也會遇到一些很有素質的,他們會比較友好的拒絕你,或者說暫時還不想做,以后想做的話再聯系。

          我的組長經常對我說:“每天要盡可能多打電話,這樣潛在的意愿客戶就能被發掘出來,就會有收益了”。同時,她還讓我把那些對產品感興趣的用戶名字單獨列出來,然后隔兩天在給對方回電話,進行溝通,這樣會好一點。因為電話銷售這個工作,有點像守株待兔,或者通俗的說就是碰死耗子,我們除了要有良好的口才與溝通能力外,自身的運氣成份也很重要,因為有可能對方就急需你的產品服務,可就是找不到,這個時候,你一個電話打過去了,對方會十分興奮的和你合作,并且把錢開戶并激活真倉賬戶,而對那些感興趣的客戶進行反復溝通,他極有可能就心動了,并且最終決定和你合作,當然,電話銷售工作對于男孩子來說優勢很大,因為男孩子可能更善于和人溝通,由其是男老板,對方及時不做,也會很耐心的和你聊幾分鐘,說不定在這幾分鐘里,機會就來了。同時,當我們打的電話數量越多,潛在的機會也就越多,因為在社會上,有了一種產品,肯定就會有需要的人,只不過,你要把消息告訴他,這樣他才會決定是否購買你的產品或者服務。

          三、工作中出現的問題

          在進行一段時間的電話銷售工作后,我發現自己遇到了一些小問題,比如,打電話的效率不高,不能按期完成要打的電話目標,還有就是,有時連續打了好幾個電話,對方不是空號,就是直接拒絕你,要是碰上一個態度比較惡劣的人,可能還沒說上一句話,就被對方給罵回來了,那個時候我的心情會是非常糟糕的,情緒也很低落,這樣的情況,很多同事都碰到過。

          后來,我想出了解決問題的辦法,每天在打電話前,會先列出一個計劃表,比如,今天打多少電話,上午打多少,下午打多少,都詳細的列出來,這樣在心里很清楚今天要干多少活了,其次,每打十個電話后,我都要停下來,調整一下自己的心情,如果碰上情緒低落的時候,會盡量激勵自己,這樣才能繼續以激昂的心情進行工作。

          四、工作心得

          每天來到公司后,我們都要從組長手里拿最新的電話單,在全天打超過100個電話,有時候會突然覺的好無聊,因為感覺電話單上的東西,很有點虛無縹緲的感覺,你不知道什么時候才能有客戶會與你合作,而這個時期也是最難渡過的時期,組長對我說,“今天工作不努力,明天努力找工作”,只有拼明的工作,才能在公司生存下來,并且為公司創造的利益,是啊,我想了想,組長說的很對,于是我就重新鼓舞起斗志來了,和客戶聊天、嘮家常,總之讓客戶對你有一種認同感,放心感,安全感,只有這樣他才能相信你不是騙子,不是壞人,你只是一個和他合作的生意伙伴,一個值的信賴的好朋友,只有這樣才能得到出單,為公司創造經濟利益的同時,也為自己增加了收入。

          通過一段時期的電話銷售工作,我的口才能力得到了極大鍛煉,和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了,和人溝通上的能力得到了極大提高,我會好好努力下去的。

        投資年終總結 篇2

          在投資咨詢公司實習,一個月的時間,說長不長說短不短,但是也更讓我堅信:社會實踐確實是一個能讓人學到很多有用的東西并迅速成長的過程。邁嘉投資咨詢有限公司主要專注于投資留學移民業務,由于我所學習的專業與該類工作有著很大的區別,所以在這樣的公司工作對我來說接觸的是一個全新的領域。

          雖然進入實習公司的角色是作為投資咨詢公司的翻譯人員,但是一開始并沒有直接的做翻譯這項工作,而是花了近一周的時間來熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容,比如,公司的咨詢顧問,他們每天要接聽新客戶的電話,要定期回訪老客戶,隨時接待客戶的面訪,以保證有高質量的客戶管理數據。然后再花一周的時間深入了解翻譯人員的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質,這期間,我遇到了一個很大的問題,那便是英語水平在應用上沒有辦法做到游刃有余。這個問題一直讓自己很頭痛,盡管在大學期間一直很喜歡英語也很努力的去學習,但或許是因為方法不當,也或許是因為自己做的確實不是很好,在校期間才通過了英語四級,而在投資公司做翻譯的老員工有兩個,其中一個英語六級,還有一個是專業八級,這讓英語才與四級的自己難免覺得有些難為情。移民資料文件的翻譯是一件非常重要的事情,重要的句子可以說是一個字一個"扣",翻譯起來絕對不能馬虎,因此,在熟悉自己的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質的這大概一個星期的時間里,我也花費了很大的精力去研究了很多有助于翻譯人員工作的資料,雖然有些臨陣磨槍的感覺,但是這讓我感覺充實了很多,也發現,快樂的工作著是一件令人非常欣慰的事情。在接下來的兩個星期里,又花了一個星期的時間整理老翻譯人員所翻譯出來的資料,以及公司里重要但是還沒有完全整理好的一些文件,有時候也協助老翻譯人員做一些簡單的一些簡單的翻譯,還兼顧接線的工作,處理客戶打過來的電話或者把一些客戶打過來的電話轉接到所需要的工作人員手中。這個星期的工作讓我感覺到積極工作給人帶來的好處,如果一個人有積極的心態,能夠認真的面對一份工作,并能夠靈活的運用自己所掌握的能力去處理工作中所出現的問題,那么,工作著的同時也就是快樂著的時候。實習的最后一個星期,也是我真正進入翻譯人員角色的時候。每天所做的工作就是面對一堆資料,把它們進行正確的翻譯。我想,公司之所以讓我在這最后一星期的時間來做這樣專業的工作,也是基于這份工作的重要性來考慮的。在經過前面三個星期的熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作之后,才能更好的了解我所做翻譯工作的重要性和翻譯人員身上所被賦予的責任感,這對于一個要和國外機構以及法律打交道的公司來說,可謂"重量不可忽視"。

          在咨詢公司一個月時間的實習,就這樣在按星期逐步進入工作狀態的過程中結束。短短月的時間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責和工作內容的同時,也熟悉了專做留學移民的投資咨詢公司的基本架構和工作性質。最主要的是讓我在這段工作的時間里感受了良多,在此總結如下:

          一、做好一份工作所需要具備的基本條件

          1.學習能力,F在的社會日新月異,新事物,新觀點層出不窮,必須具備快速學習的能力,并要以一種終身學習的心態來積極吸收新知識和新觀念,實習總結《投資公司實習總結》。同時,要注意理論學習和實踐能力的結合。我們面對社會的選擇,所學專業與從事的工作很可能不一致,那時就應該調整心態,找準個人定位,及時充電,更快更好地適應新工作發展的需要。

          2.適應能力。這不僅包括對于一項新工作的適應,更包括對公司企業文化的一種認同和融合,在一個月中,我和公司的員工、同事等相處的都不錯,大家也都比較照顧我這個新來的"學妹",在這一個月中,我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識,并能幫助公司翻譯一些資料以供參考,通過熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作,以及翻譯相關的文件等,短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻,還是一件值得高興的事!這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力--適應。只有很快的適應周圍的環境,才能在工作中做得更好。3.英語能力。在經濟全球化的今天,英語是一門非常能夠重要的語言。在學校的時候,只知道要考四、六級英語,卻從沒想過英語學習的真正應用,到了公司,才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員,英語水平的要求是頗高的,這對于程度還不是很夠的自己來說,是一種很大的打擊,當然,也是一種鞭策和動力。經過這次實習,讓自己更加清楚的認識到,英語學習的重要性以及職業需要對于一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿之類的工作,那么就必須要擁有良好的英語應用能力,當然,如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關的工作,就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識,這也是職業需求使然。

          4.專業知識。任何一項工作都有自己的專業知識要求,即使在工作之初,你可能不完全具備這項要求,但是,只要你選擇了這份工作,就必須努力的使自己在接下來的時間里學習該工作所需要的知識和能力,好讓自己盡快的進入職責角色和工作狀態,這一點無庸質疑。在投資咨詢公司實習的一個月里,從工作時間和內容的安排可以看出,自己由于對該行業的不甚了解,因此而花費了很多的時間來過度,這直接影響了自己作為翻譯人員來實習的進度,這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結論:在所有自己能夠掌握的范圍里堅持"溫故而知新",在所有自己不能掌握的范圍里堅持"快速學習以期披荊斬棘"。

          二、投資咨詢公司在辦理留學移民過程中應該注意的幾個問題

          1.弄清顧客的真實意愿。在以往的很多以出國留學為名而趁機在外打工的"前車"中我們可以看出,很多人在這個問題上是出國留學是假,打工掙錢是真。因此,投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實意愿,以保證留學移民的質量,并以次確保日后工作的順利展開。

          2.幫助出國留學的人們走出思想認識上的誤區。出國留學熱潮至今方興未艾。雖然留學費用對父母來說是一筆高支出,但由于留學是對孩子發展的一種投資,因此社會需求還是相當的強勁的。從我國現代化發展的形式來看,出國留學不失為培養國際型人才的一條途徑,但是,不少學生及其家長在留學問題上仍然存在不少的誤區,比如有的人自身條件是不不適宜出國留學的,但是卻不顧一切要出去,而有的人在辦理相關手續的時候只相信國外親戚朋友,而不相信國內合法的留學中介公司,留學的很多人中,對課程選擇集中在所謂的熱門專業上,有的人則對留學的期望值很高,其實,殊不知,期望值越高,失望可能就會越大。這些,都是目前我們國家很多留學人員在思想認識上的誤區,投資咨詢公司應當在思想上給予辦理相關留學移民手續人員一些指引,讓他們正確的面對這個問題。

          3.投資咨詢公司應該提升自己移民咨詢工作的教育含量。留學咨詢作為國際文化教育咨詢的重要方面,首先需要增強國際教育含量的內容,其次為已經長期適應我國教育方式的學生突破原有的學習模式提供機會。這個問題需要引起所以辦理留學移民的公司的思考。

          總之,這次一個月的.實習,讓我學到了很多東西,也讓我了解到了自己的缺點和優點,使自己更加堅信在接下來真正走入社會工作后,能夠正確的確定自己所選擇的方向,也堅定了應該為所選擇的目標做努力的決心。

        投資年終總結 篇3

          一、目標任務完成情況

          截止10月底,全縣共引進國內市外到位資金60.07億元,占市下達全年考核目標任務的92.42﹪,占縣下達目標任務的85.81﹪。到位省外資金37.84億元,完成市目標比例的94.6﹪。

          第十五屆西博會簽約項目10個,投資總額24億元;履約項目9個,履約率90﹪;開工項目6個,開工率60﹪;實現到位資金9.88億元,資金到位率41.17﹪。

          20xx中外知名企業四川行活動簽約項目11個,投資總額33.8億元;履約項目9個,履約率81.82﹪;開工項9個,開工率81.82﹪;實現到位資金7.88億元,資金到位率23.31﹪。

          二、主要工作措施

         。ㄒ唬┘訌娊M織領導,落實目標考核

          年初及時分解目標任務并下達到鄉鎮和相關縣級部門,完善考核辦法,落實鄉鎮與部門的招商責任,形成了領導多層次抓工作的良好格局。

         。ǘ┳⒅貙ν庑麄鳎瑥娀瘏^域合作

          一是加強對外宣傳,提高中江對外知名度和影響力。在20xx中外知名企業四川行、中國西部(四川)國際投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式、XX市廣州、深圳投資推介會、XX市上海投資推介會等重大平臺活動中,我縣共邀請客商近100人,發放招商宣傳畫冊、光碟300余份。新建并開通了XX縣投資促進公共微信平臺。二是加強成都經信委的聯系,以XX市名優產品銷售聯盟、電子產業協會、機械產業協會、服裝產業協會等行業協會為平臺,進行點對點的對接,拜訪XX市相關行業協會,宣傳推介中江。

          (三)積極參加平臺活動,切實提高招商實效

          積極參加中外知名企業四川行、長三角投資推介會、珠三角投資推介會、第三屆四川農業博覽會等重大招商平臺活動,對外推出儲備項目10個,在中外知名企業四川行活動、中國西部(四川)國際投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式、XX市(上海)投資推介會上,我縣共簽約項目25個,簽約總金額57.5億元。

         。ㄋ模┐罱▌摌I平臺,強化農民企業家回引工作

          認真對中江籍在外創業人士信息進行全面梳理,建立了《中江籍在外創業人士信息臺賬》。通過長期的跟蹤,了解中江籍人士返鄉創業意愿,促成其回鄉創業,成功回引了一批返鄉創業項目。

          三、工作亮點

          在引進項目中做好三個堅持:一是堅持項目預審,著力招商選資;二是堅持招大不放小,著力增強招商實效;三是堅持保姆式服務招商理念,著力提高服務水平。

          四、存在的主要問題

          企業投資信心不足、融資困難,工業用地指標不足,征地拆遷困難,簽約項目落地建設推進緩慢。

        投資年終總結 篇4

          一、工作績效目標完成情況

          截止11月末,管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶,中高端客戶資產額為萬元,同比增長萬元。重點產品營銷,包括基金營銷萬元,各支產品完成率分別為人民幣理財產品共,同比增長

          二、主要工作措施及成效

          按照分行財富經理的職責范圍,我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導,協助支行吸收存款和銷售產品,以私人銀行為依托,引進高端服務內容。

          在上崗以來的約半年工作中,我們總能認真履行本職工作職責,緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標,圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標,落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點,多打電話,全力以赴,和片區網點一起營銷客戶,力推重點產品銷售,促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓,發短信,多管齊下,千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通,促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動,增強歸屬感,凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始,我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下,取得了一定的成效,為我行個金條線今后工作的長足發展,積累了一些成功的經驗。

          (一)立足本職,做好理財經理的相關工作

          一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作,共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作,包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等,并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點,供一線營銷人員參考使用。同時,將培訓工作日常化,對新業務、新產品及時做好培訓工作。

          二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員,恰如其分地為其分析,使大部分理財經理都能因勢導力,配合分行的各項業務順利發展。

          三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示,得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評;在加息信息一出時,即為加息后是否轉存,我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用,減少了理財經理的工作量。另一方面,我們也隨時為理財經理的個性化需求,比數據,編表格,做分析,找產品,滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

          四是駐點工作,以身作則,對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看,效果較為明顯,在駐點期間都實現了產品的突破性銷售,同時,也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。

          五是業績追蹤,對做得好的理財經理及時肯定,多做精神激勵,使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者,多了解,多溝通,想方設法幫助其進步。同時,我們提出建議,對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚,對我行每次的重點產品銷售做總結,并對業績優秀者,特別邀請主管行長頒發獎杯,以之鼓勵,形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

          六是關心理財經理8小時以外的生活,做好家訪工作。關注內控,做好特別提醒工作,在孫文中路與石岐支行并網點營業期間,我們與孫文中路網點主任一起,重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作,同時提醒網點主任要關注其動態變化,防止意外事件發生。

          七是不定期組織理財經理班后休閑活動,調節理財經理生活,增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等,促進了大家的相互交流,增加了理財經理的歸屬感。

          (二)極盡己能,協助支行吸收存款和銷售產品

          在今年的工作中,上級行對儲蓄存款工作極其重視,為此,我行也將其作為年度工作中的重中之重,尤為重視。

          我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊,首先,對待外部競爭,我們齊心協力,不分你我,信息交流,資源共享,充分溝通,團隊合作,抓住一切機會,爭攬行外資金,提升我行市場份額。對于產品銷售工作,我們即聯系理財經理,又與網點主任保持溝通,同時也積極配合支行行長的工作要求,做好營銷計劃,共同營銷客戶。

          片區在20xx年熊貓金幣的前期銷售中,起到了較好地帶頭作用,引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中,片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎,還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

          (三)開展系列客戶活動,并以私人銀行為依托,引進高端服務內容,增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

          為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度,同時吸引新客戶,增加新的金融資產,我們與網點一起約訪客戶,滿足與激發客戶需求,請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書,成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下,成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行,組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會,開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務,邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座,宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構,與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

          (四)以實際行動支持分行IT藍圖上線工作,為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

          今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年,配合分行工作,我們財富經理也是加班加點,毫無怨言。就算是國慶假期回家探親,在接到加班通知時,也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山,熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

          三、存在的問題、原因及改進計劃

          6月份,我們開始嘗試財富管理模式的轉型,經過約半年的實踐,財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養,專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用,但我們的工作仍處在摸索探求階段,工作成果還不夠顯著,分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少,產品銷售不理想,業績停滯,客戶基礎薄弱,儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年,我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求,有針對性地推動各項工作有效開展,務求取得新的突破。

          在國家十二五規劃的開年之初,在當前高通脹經濟環境之下,人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下,為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間,趁著國家發展新五年規劃的新風向,我們計劃明年再繼續努力。

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