如何成為一名優秀的ERP系統財務顧問

如何成為一名優秀的ERP系統財務顧問

　　對于ERP項目來說，上線容易，實施不易。在整個過程中，ERP實施顧問的水平和能力起到重要作用。而ERP實施顧問分為很多，比如財務顧問、制造顧問、分銷顧問、人力資源顧問等等。下面是yjbys小編為大家帶來的關于如何成為一名優秀的ERP系統財務顧問的知識，歡迎閱讀。

　　1、基礎階段

　　對于初涉ERP財務領域的人來說，大部分人在啟蒙之初都面對較大的壓力與困惑，甚至有部分心理較脆弱的人士半途而廢。俗話說萬事開頭難，對于ERP實施這樣比較新興的職業來說，尤其具有挑戰性，所以起步艱難是比較正常的事，但也不要因此而畏懼，只要掌握方法，看清方向，按部就班、循序漸進地學習，由此牢牢地打好基礎，就比較容易進入狀態，并為下一階段的成長奠定堅實的基礎。

　　“基礎階段”，顧名思義，需要打好基礎，即練好基本功，其主要包括會計專業知識、ERP理論知識、ERP財務應用、溝通與表達能力等。具體如下：

　　1.1 基礎的會計專業知識

　　“知己知彼，百戰不殆”-《孫子兵法.謀攻》，作為一名財務顧問，面對的客戶對象主要是財務人員，如果一名財務顧問連基本的會計專業知識都未能掌握，那如何與客戶溝通?需求如何把握，方案如何講解?所以，作為一名財務顧問，掌握基礎的會計理論知識是最基本的。

　　1.2 基礎的ERP原理與理論知識

　　掌握了基礎的會計專業知識，只能與客戶進行初步的交流，但是作為一名ERP顧問，談ERP相關的問題才算是步入正題，所以掌握基礎的ERP原理與理論知識也是必需的。需要掌握的主要知識有：ERP實施方法論、ERP原理、ERP系統主要的模塊、各模塊的功能知識點、模塊內各業務流程、模塊之間的關聯關系與信息交流等。

　　1.3 基礎的ERP財務模塊應用能力

　　基礎的ERP原理與理論知識是每一位ERP顧問都要求掌握的，作為財務顧問，除此之外，還要求掌握基礎的ERP財務模塊應用能力，也就是將會計專業知識與ERP原理、理論知識關聯起來，完成ERP財務模塊的應用工作，如系統設置、測試、操作，通過系統解決完整的業務問題，并能理解系統實施相關的數據，對其準確性、完整性具有一定的判斷能力等。

　　1.4 基本的溝通能力

　　作為顧問，埋頭苦干一般是做不好的，互動是非常必要的，一方面，與客戶的交流非常多，也非常重要，比如從客戶那里獲得需求，對需求進行理解、分析，然后與客戶討論、確認，完成解決方案后，把自己的見解表達給客戶，讓客戶認同你的方案能切切實實解決他的需求。另一方面，ERP系統實施強調整體觀念，與項目組其他同事的交流也是非常多，否則孤立地實施財務模塊，失敗概率比較高。在這種環境下，一個好的溝通技巧能達到事半功倍的效果，如果經常沉浸在抱怨、爭吵、扯皮等傷感情又費時的狀態之中，也會打擊了顧問進一步提高的自信心。

　　1.5 基本的表達與寫作能力

　　ERP實施過程中，一方面要完成很多文檔，作為知識點沉淀下來，另一方面，又要將這些知識點傳授客戶，完成知識的轉移。一個好的寫作能力，能夠觀點鮮明、思路清晰、邏輯流暢地展示你的成果。一個好的表達能力，能夠把你要傳授的知識點主題明確、言簡意賅地展現在客戶面前。如果客戶看了你的文檔云里霧里，聽了你的培訓或者方案講解不知所云，那后續的工作就沒辦法繼續下去了。

　　在“基礎階段”，具備以上技能后，在顧問的指導下，一般可以完成簡單的ERP財務實施工作。

　　2、鞏固階段

　　在基礎階段，一方面能夠勝任簡單的工作，另一方面也為進一步的提高奠定了基礎。如果要獨立的進行ERP系統的財務實施，就需要作進一步的提高，主要包括以下五方面：

　　2.1 會計實踐知識

　　在基礎階段已經掌握了會計理論專業知識，但是與客戶進行良好的溝通，讓客戶對你的見解具有認同感，還需要一定的實踐經驗，尤其是相關行業內的實踐經驗，否則紙上談兵，客戶只會認為你“金玉其外，敗絮其中”。所以，平時需要多了解相關行業的會計核算、成本控制、預算管理等相關經驗，在實施過程中與客戶溝通時，往往能一步到位地表達相關方案的優劣點，并引經據典地進行案例分析等，通常能促成客戶打掉疑心，認同你的方案。

　　2.2 ERP財務相關模塊的應用能力

　　ERP系統是一個集成的、強調整體的系統，所以孤立地去拔高財務模塊技能是不可取的，還需要掌握財務相關模塊的應用能力，比如應付相關的采購、庫存模塊，應收相關的銷售模塊，成本相關的采購、BOM、庫存、車間等模塊，由此而洞觀全局，立于不敗之地。掌握財務相關模塊的應用能力，類同基礎階段的財務模塊的應用能力。

　　2.3 ERP財務模塊的實施能力

　　ERP實施工作是ERP財務顧問的主要工作，其技能要求比較高，需要在ERP財務模塊應用能力的基礎之上，結合ERP實施方法論，獨立完成相關的工作，比如結合SOW撰寫調研問卷、需求調研、分析，設計業務流程及解決方案，系統設置、測試、培訓，數據收集與驗證，系統切換，上線指導等工作。

　　2.4 溝通與表達能力的提升

　　在基礎階段，已經具備了基本的溝通與表達能力，并不代表獨立工作時可以勝任，需要在日常的工作中不斷提升，盡可能拉近與客戶、同事之間的距離。

　　2.5 較強的計劃與執行能力

　　在ERP實施項目中，常常需要在較有限的時間內，完成大量的工作。因此，合理的安排時間需要具備較強的計劃能力，為保證其順利完成還需要具有較強的執行能力。否則，前松后緊，或者前緊后松，或者實際執行情況嚴重偏離計劃，都會對項目實施產生較大的影響。

　　在“鞏固階段”，顧問一般可以獨立地實施項目，能夠解決項目實施過程中的大部分問題，得到客戶的認同。

　　3、完善階段

　　在鞏固階段，已經具備了獨立工作的能力，但是精益求精，還需要對現有的知識點不斷地進行完善。主要包括以下五方面：

　　3.1 提高財務管理水平

　　在ERP系統的財務實施過程中，如果只與普通會計及主管進行交流有時會顧此失彼，所以還需要站得更高一點，與財務的中高層領導對話，對話的前提是在觀點、財務管理水平上“門當戶對”，由此需要財務顧問不斷地提升財務管理水平，由點及面地分析、解決問題，在解決微觀問題的基礎之上，多從宏觀角度去分析、判斷、解決問題。

　　3.2 ERP各模塊間的融會貫通能力

　　在ERP系統實施過程中，一直強調集成、無間隙的銜接，以提供完整解決方案為目標，避免系統運行的參差不齊，根據“木桶理論”，一個ERP系統運行的好壞只能看最差的一方面，而不是最好的一方面。由此，對顧問提出了更高的要求，要求顧問具備各模塊間的融會貫通能力，一方面屬于財務范疇的工作要考慮周全，不要影響相關模塊的工作，另一方面提示相關模塊，避免出現影響財務模塊的現象。

　　3.3 ERP財務模塊的精深

　　具備財務模塊的獨立實施能力之后，雖然能解決大部分的問題，但是要更好地解決問題，需要對專業的知識進一步的提煉與總結，達到精深的程度。在ERP實施過程中，需要融入更多的財務管理知識與經驗，將其與ERP系統有機的結合起來，通過ERP系統的實施達到其目的。換言之，如果僅僅有高深的財務管理水平，不能付之于行動，那也只能是“高談闊論”，所以還需要借助ERP系統的實施，通過一定的流程、方法、IT手段予以實現才是完美的。

　　3.4 分析能力的提升

　　為了更好地發現問題、解決問題，具備較強的分析能力是必需的。在ERP系統的實施過程中，能夠對客戶的現狀、需求等進行快而準的分析，與客戶達到共識，是基本前提。在方案設計階段，對現狀、需求、系統功能、工作習慣、后期規劃等進行綜合分析，才更有可能拿出一份讓客戶信服的解決方案。在系統實施上線后，對于出現的問題進行透徹的分析，找出原因所在，由此從根本上解決問題�？梢姺治瞿芰Φ教幎加杏梦渲�地，需要顧問在日常的工作中予以不斷地提升。

　　3.5 團隊合作能力的提升

　　實施一個高度集成的ERP系統，項目組成員也應該是高度集成的，要達到高度集成，則必須具備團隊合作能力。一個項目實施的整體效果，有人說看這個項目組的團隊合作水平即可，所以在工作中要以系統整體運行效果為首要任務，然后在責任田里各自耕耘。為了達到系統預期的整體運行效果，需要每一位顧問具備較強的團隊合作能力。

　　其實不僅財務顧問如此，ERP其他顧問也是如此，在培養過程，都需要遵循這三個階段，不斷完善和提升自己，才能在ERP實施項目中有所成就。

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