財富團隊崗位職責

財富團隊崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的財富團隊崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財富團隊崗位職責1

　　財富團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1、根據公司及部門工作部署，帶領團隊開發高凈值客戶;

　　2、組織團隊定期開展學習和培訓，不斷提高隊伍綜合素質和業務能力;

　　3、組織與配合市場開展各類營銷活動。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、兩年以上銀行理財、信托、私募等行業經驗;

　　3、具備一定的抗壓能力和溝通協調能力。

　　財富團隊長崗位

財富團隊崗位職責2

　　財富團隊經理 上海寧圣金融信息服務 上海寧圣企業管理集團有限公司,上海寧圣金融信息服務,寧圣集團,匯晶社,上海寧圣

　　1、負責高凈值客戶的開發工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產配置服務;

　　2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產品協助客戶購買;

　　3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等;

　　4、搭建團隊,提升團隊成員專業能力和銷售能力,帶領團隊完成銷售任務和其他展業活動;

　　任職要求:

　　1、3年從業經驗,金融、經濟和財務等相關專業優先,有強烈生存和發展欲望;

　　2、曾任或現任銀行個人理財部理財經理或客戶經理、財富管理三方機構理財崗等相關崗位者優先;或有高端客戶資源群體也可考慮;

　　3、良好的`家庭背景和個人職業形象、為人正直誠信,具良好的發展人際關系的能力與表達能力,有高端客戶服務經驗,能承受工作壓力;

　　4、有基金從業資格證書優先,有一定客戶資源者和團隊者優先

財富團隊崗位職責3

　　1、帶領團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；

　　2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行招聘；

　　3、主持團隊晨會，團隊人員的銷售經驗，指導隊員作業方向和技巧；

　　4、組織本團隊人員培訓；

　　5、團隊人員職業操守教育。

財富團隊崗位職責4

　　財富團隊長 職責:

　　1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的高端客戶資源者優先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。 職責:

　　1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的`高端客戶資源者優先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。

【財富團隊崗位職責】相關文章：

宜信財富團隊經理崗位職責10-29

財富崗位職責02-14

財富中心崗位職責03-11

財富總監崗位職責12-30

財富顧問崗位職責04-03

財富中心崗位職責14篇03-11

財富管理中心崗位職責11-12

財富管理師崗位職責11-29

團隊經理崗位職責08-30